👨🏻💻 Automatización
Comienza a automatizar tu negocio completo
86 artículos
🔀 Embudos y Funnels
Como funcionan los embudos
- 🔐 Cómo habilitar y refacturar Embudos InteligentesEn este tutorial aprenderás a habilitar y refacturar el addon Embudos Inteligentes en CRMHUB. Esta funcionalidad te permitirá ofrecer servicios de automatización avanzada a tus clientes y gestionar la facturación…
- 🔐 Guía de migración de embudos a CRMHUBEn este tutorial aprenderás a migrar tus embudos de ventas desde otra plataforma a CRMHUB paso a paso. Descubrirás cómo preparar tus datos, importarlos y verificar que todo funcione correctamente…
- ⚙️ Automatizaciones Avanzadas — Niveles de UsoLos nuevos niveles de precios por volumen del Plan Pro de Workflows ofrecen una forma más flexible y escalable de aprovechar las acciones premium dentro de CRMHUB.
- 🤖 Automatización de WhatsApp Empresarial con WorkflowsAutomatiza tus conversaciones por WhatsApp Empresarial usando Workflows para responder de forma ágil y rápida a tus clientes.
- 📡 Configura correo, teléfono y SMSDiseña y activa tus canales de comunicación para que CRMHUB envíe correos, llame y envíe mensajes desde tu propio dominio y números.
- 📂 Registra y filtra las acciones de la IADescubre cómo visualizar y filtrar las acciones que realiza tu asistente de inteligencia artificial en cada conversación.
- 🕒 Cómo usar la acción “Pausa” en tus flujos automáticosGuía oficial para configurar pausas estratégicas dentro de tus workflows y lograr que las automatizaciones se activen en el momento justo.
- 🤖 Automatiza correos y SMS después de un formularioCrea flujos automáticos para responder de forma inmediata a quienes completan un formulario, fortaleciendo la interacción con tus leads.
- 📌 Introducción a la Automatización de WorkflowsGuía oficial de CRMHUB sobre los fundamentos de la automatización de flujos de trabajo y cómo implementarla fácilmente en tu cuenta.
- 😀 Tu Primer WorkflowCrear una automatización simple para enviar un email de bienvenida a un nuevo lead.
- 💡 Descartar Alertas de Información Faltante en Perfiles de ContactoGestiona y descarta alertas de información faltante en perfiles de contacto para datos más relevantes.
- 🏷️ Categorías de Impuestos Automáticas y sus IdentificadoresAprende a usar las categorías de impuestos para cálculos precisos en tus productos y servicios.
- 📦 Perfiles de Envío: Tarifas Personalizadas e IntegracionesConfigura perfiles de envío personalizados para tarifas flexibles y precisas en tus productos.
- 📊 Integración de CRMHUB con XeroSincroniza contactos y facturas automáticamente entre tu plataforma y Xero para optimizar flujos de trabajo financieros.
- 🔗 Configurando la Integración con QuickBooksIntegra QuickBooks para sincronizar datos financieros y de clientes bidireccionalmente.
- 💳 ¿Qué sucede si falla un pago de suscripción?Aprende cómo se gestionan los pagos fallidos de suscripciones y los reintentos automáticos.
- ✍️ Soporte para Múltiples Firmantes en Propuestas y PresupuestosEnvía propuestas y presupuestos a múltiples firmantes para agilizar aprobaciones.
- 🛒 Habilitar Cantidades Editables en Enlaces de PagoPermite a tus clientes ajustar las cantidades de productos en los enlaces de pago para mayor flexibilidad.
- 💳 Cómo Usar "Compra Ahora, Paga Después" (BNPL) en Formularios de Pedido y Enlaces de PagoOfrece BNPL en tus formularios de pedido y enlaces de pago para mayor flexibilidad al cliente.
- 💳 Cómo Usar el Método de Pago Manual en tu Tienda OnlineConfigura y gestiona pagos manuales en tu tienda online para ofrecer flexibilidad a tus clientes.
- 📝 Cómo Añadir Productos Recurrentes a tus Documentos y ContratosIntegra productos con cobros recurrentes en tus documentos y contratos para una gestión de pagos eficiente.
- 💰 Cómo Gestionar ReembolsosGestiona reembolsos completos y parciales de forma eficiente dentro de tu CRM.
- 💳 Usando Apple Pay y Google Pay en tus Formularios de PedidoIntegra Apple Pay y Google Pay en tus formularios para pagos rápidos y seguros.
- 🗣️ Cómo Usar la Voz de Marca y el Kit de Marca en el Estudio de Agentes IAAplica la voz y la identidad visual de tu marca en el Estudio de Agentes IA para una comunicación consistente.
- 💾 Gestión de Versiones de Plantillas (Snapshots)Rastrea y audita los cambios en tus plantillas para una mejor coordinación de equipos.
- 🔗 Enlaces de Menú Personalizados: Optimizando la NavegaciónPersonaliza los menús de navegación para integrar herramientas externas y mejorar la experiencia del usuario.
- 👥 Cómo dar acceso a varias cuentas a un usuario o administradorCrea usuarios y administradores que puedan gestionar varias cuentas con permisos limitados.
- 📧 Firmas de Correo ElectrónicoCrea y gestiona firmas de correo electrónico profesionales para tu equipo, asegurando consistencia y marca.
- 👥 Gestión de Acceso de UsuariosConfigura permisos y roles para controlar a qué cuentas y funciones accede cada miembro de tu equipo.
- 📝 Cómo Crear Artículos de BlogCrea, formatea y publica artículos de blog optimizados para SEO con multimedia y asistencia de IA.
- 📊 Panel de Análisis de Presencia Digital LocalAnaliza el rendimiento de tus listados de negocio en directorios para potenciar tu presencia online.
- 📜 Historial de Entidades en Listados: Trazabilidad Completa con Registros de AuditoríaRastrea cambios en tus listados con registros de auditoría para asegurar conformidad y rendición de cuentas.
- 💡 Cómo Usar la Función de Sugerencias en ListadosGestiona y actualiza la información de tu negocio en plataformas como Google Business Profile, Facebook y Yelp.
- 🔗 Integración de Perfil de Negocio de Google y Facebook con ListadosConecta tu Perfil de Negocio de Google y Facebook para sincronizar información y gestionar reseñas.
- 📝 Agrega Atributos Adicionales a tus ListadosEnriquece tus listados en línea con atributos adicionales para mostrar detalles clave de tu negocio.
- 📍 Primeros Pasos con ListadosMejora la visibilidad online de tu negocio y gestiona tu reputación digital.
- 📱 Aplicación Móvil - Transferencia de Llamadas EntrantesTransfiere llamadas entrantes sin interrupciones a otros miembros de tu equipo desde tu móvil.
- 📱 Marcación de Presencia Local en la Aplicación MóvilAumenta tus tasas de respuesta con llamadas que parecen locales, incluso internacionalmente.
- 📇 Cómo Usar el Escáner de Tarjetas de Presentación en la Aplicación MóvilDigitaliza contactos rápidamente usando el escáner de tarjetas de presentación en la aplicación móvil.
- 📱 Optimización de Medios y Marca de Agua en el Planificador Social MóvilOptimiza tus imágenes y aplica marcas de agua para redes sociales desde tu móvil.
- 🍪 Habilitar el Seguimiento entre Sitios (Cookies de Terceros)Asegura el correcto funcionamiento de todas las características de la plataforma habilitando cookies de terceros.
- 🔄 Estados de Carga en CRMHUB: Solución de Retrasos e Impacto de CSS y JS PersonalizadosSoluciona retrasos en la carga de tu CRM y optimiza el rendimiento de CSS y JS personalizados.
- 📊 Informe de Análisis de CompetenciaCompara tu negocio con la competencia para mejorar tu visibilidad y rendimiento online.
- ♿ AccesibilidadAprende sobre las funcionalidades de accesibilidad en la plataforma y cómo mejoran la experiencia de usuario.
- 🛡️ Protección SMS para Texas – Bloqueo con un Solo Clic para SB 140Cumple con la ley SB 140 de Texas bloqueando mensajes de texto automatizados con un solo clic.
- 🏷️ Primeros Pasos con CuponesCrea y gestiona cupones para ofrecer descuentos, aumentar ventas y optimizar tus estrategias de marketing.
- 💰 Rastrea el Costo y Margen de tus ProductosAprende a añadir y monitorear el costo y el margen de tus productos para entender la rentabilidad de cada venta.
- 🛍️ Productos: Colecciones Manuales y AutomáticasOrganiza tus productos de forma eficiente con colecciones manuales y automáticas.
- ✍️ Cómo Crear un BlogCrea y gestiona tu blog para atraer tráfico orgánico y educar a tus clientes.
- 🚀 Migración de tu Blog Antiguo al Nuevo BlogMigra tu blog antiguo al nuevo formato para aprovechar las nuevas funcionalidades.
- 🌐 Uso de Secciones Globales en el Constructor de PáginasOptimiza el diseño de tus páginas y embudos con secciones globales y su nueva función de búsqueda.
- 🫧 Estilo Burbuja para Elementos de Radio y Casillas de VerificaciónAplica un estilo moderno y atractivo a tus formularios con el nuevo diseño de burbuja para radios y checkboxes.
- 📱 Elemento de Código QR en el Constructor de PáginasIntegra códigos QR en tus páginas para acceso rápido a enlaces.
- 🎬 Biblioteca de Plantillas para WebinarsCrea y gestiona webinars en vivo o bajo demanda de forma rápida y profesional con plantillas.
- ⭐ Accede a tus Plantillas Favoritas con la Función de FavoritosAccede rápidamente a tus plantillas más usadas marcándolas como favoritas para optimizar tu flujo de trabajo.
- 🚀 Biblioteca de Plantillas en el Gestor de AnunciosCrea campañas publicitarias de alto rendimiento de forma rápida con plantillas predefinidas.
- 📧 Cómo Importar Plantillas y Campañas de Email HTMLImporta plantillas y campañas de email HTML para gestionar tus comunicaciones de forma centralizada.
- ⚙️ Actualizar Valores Personalizados en AutomatizacionesModifica valores personalizados en tus automatizaciones para optimizar procesos y personalizar la experiencia del cliente.
- 🗓️ Acción de Workflow: Formateador de Fecha y HoraEstandariza y transforma campos de fecha y hora en tus workflows para optimizar procesos.
- 📧 Envía Correos Electrónicos Personalizados a Nuevos Usuarios de Membresías con su Información de AccesoEnvía correos personalizados con información de acceso a nuevos usuarios de membresías.
- 🔗 Integración con ClickUp: Acciones y Disparadores en AutomatizacionesConecta tus automatizaciones con ClickUp para gestionar tareas y proyectos de forma sincronizada.
- 🔒 Gestión Segura de Credenciales en la Acción de Webhook PersonalizadoMejora la seguridad de tus webhooks con gestión de credenciales enmascaradas.
- 🗓️ Opciones de Filtro de Citas en Acciones Condicionales (Si/Entonces)Personaliza tus automatizaciones con filtros de citas en flujos de trabajo condicionales.
- 📖 Glosario de TérminosEste glosario reúne los términos técnicos y abreviaciones que encontrarás en CRMHUB.
- ⚙️ Configuración del Perfil de NegocioPersonaliza la información esencial de tu negocio para optimizar tu plataforma.
- 💳 Gestión de Permisos Detallados para PagosDelega tareas de pago de forma segura controlando quién puede ver, crear, editar, reembolsar o exportar.
- 💳 Conecta y Usa Square como Procesador de PagosIntegra Square para procesar pagos y gestionar transacciones directamente en la plataforma.
- 💳 Integración de Authorize.Net para Procesamiento de PagosIntegra Authorize.Net para procesar pagos de forma segura y gestionar transacciones de clientes.
- 🔒 Autenticación de Dos Factores (2FA) Obligatoria para Actualización de Números de TeléfonoAsegura tu cuenta con 2FA obligatoria al actualizar números de teléfono.
- 📞 Elimina la Etiqueta "Spam Potencial" de tu Identificador de Llamadas con Free Caller RegistryElimina la etiqueta de 'spam potencial' de tu identificador de llamadas para mejorar tus tasas de respuesta.
- 📱 Llamadas Basadas en SIM con la Aplicación MóvilRealiza llamadas directamente desde la app móvil usando tu plan telefónico.
- 📞 Configuración de Grupos de Números para Rastreo de LlamadasRastrea el origen de tus llamadas y atribúyelas a campañas de marketing específicas.
- 📞 Conectando Llamadas: Asegurando un Seguimiento Preciso del Estado de tus ComunicacionesAsegura el seguimiento preciso del estado de tus llamadas, distinguiendo entre intentos y conexiones reales.
- 📝 Cómo Destacar una Publicación Principal en tu BlogAprende a destacar publicaciones clave en tu blog para captar la atención de tus visitantes.
- 📝 Cómo añadir una Tabla de Contenido a tu BlogAprende a generar automáticamente una tabla de contenido para tus publicaciones de blog.
- 📝 Agrega el Elemento de Publicaciones de Blog en tus Embudo o Páginas WebIntegra contenido de tu blog en embudos y páginas web para mejorar el SEO y la relevancia.
- 📝 Optimiza el SEO de tus Publicaciones de BlogOptimiza el SEO de tus publicaciones de blog para aumentar su visibilidad y tráfico orgánico.
- ✍️ Primeros Pasos con Blogs y PublicacionesCrea y gestiona blogs y publicaciones, optimizando tu estrategia de contenido y SEO.
- 📰 RSS para BlogsGenera un feed RSS para tu blog y automatiza la distribución de tus publicaciones.
- 📝 Cómo Añadir Búsqueda y Navegación por Categorías en tu BlogMejora la experiencia de usuario y el SEO de tu blog con búsqueda y navegación por categorías.
- 📝 URLs Canónicas Explicadas: Potencia el SEO de tu BlogImplementa URLs canónicas para optimizar el SEO de tu blog y evitar contenido duplicado.
- 🏗️ ¿Cómo fue diseñado y construido CRMHUB?En este tutorial entenderás cómo se construyó CRMHUB, qué tecnologías lo hacen posible y cuál es la filosofía detrás de su diseño.
- 📥 Cómo Importar tus Contactos ExistentesImporta rápidamente tus contactos existentes desde varias plataformas a un espacio conveniente y comienza a interactuar inmediatamente.
- 🚀 Lanzamiento de Recordatorios Contextuales en la AplicaciónMejora la incorporación con recordatorios contextuales y enlaces dinámicos para aumentar conversiones.
- 🚀 Primeros Pasos - Configura tus Pipelines y OportunidadesConfigura y gestiona tus pipelines y oportunidades para optimizar ventas y seguimiento.
- 💼 ¿Qué es CRMHUB?Es una plataforma todo-en-uno diseñada para centralizar, optimizar operaciones de marketing, ventas, atención al cliente y automatización