👨🏻💻 Automatización
Comienza a automatizar tu negocio completo
145 artículos
🔀 Embudos y Funnels
Como funcionan los embudos
- 📘 Acción de Workflow: Messenger Interactivo de FacebookAutomatiza conversaciones de Messenger con botones y respuestas rápidas, respetando la ventana de 24 horas de Meta.
- 👀 Acción de Workflow: Agregar o Quitar Seguidor de ContactoCómo asignar o retirar automáticamente seguidores del perfil de un contacto para mantener al equipo coordinado.
- 🤝 Acción de Workflow: Agregar Leads Bajo un AfiliadoCómo asignar automáticamente leads a un afiliado y campaña específicos, manual o vía atribución de tracking.
- 💰 Acción de Workflow: Agregar Venta Manual de AfiliadoCómo registrar ventas manuales y calcular comisiones automáticamente para un afiliado desde una Automatización.
- 🔀 Disparadores de Pipeline: Etapa Cambiada y Estado de Oportunidad CambiadoAutomatiza acciones cuando una oportunidad avanza de etapa dentro del pipeline o cuando cambia su estado general.
- 📞 Acción de Workflow: Registrar Llamada ExternaCómo documentar en el CRM las llamadas realizadas desde plataformas de telefonía externas usando un Webhook Personalizado y esta acción.
- 🔗 Acción de Workflow: Generar Enlace de Reserva de Un Solo UsoCómo crear enlaces de reserva únicos que expiran automáticamente después de agendarse, para incluirlos en tus mensajes.
- 🛒 Disparador: Formulario de Pedido EnviadoActiva Automatizaciones cuando un cliente completa un formulario de pedido en tus embudos o sitios, sin importar si finaliza el pago.
- 📦 Disparadores de Pedido: Cumplido y RealizadoAutomatiza confirmaciones, seguimiento y logística cuando un cliente completa un pedido o cuando ese pedido queda cumplido.
- 🏢 Disparadores de Empresa: Creada y ModificadaAutomatiza el onboarding y la sincronización de datos cuando se crea o se actualiza un registro de Empresa (B2B) en CRMHUB.
- 💼 Acciones de Workflow: Crear, Actualizar, Buscar y Eliminar OportunidadGuía completa de las acciones para crear, actualizar, buscar y eliminar oportunidades automáticamente dentro de una Automatización.
- 🧾 Disparador: FacturaAutomatiza recordatorios, confirmaciones y actualizaciones de CRM según el estado de una factura: enviada, vista, pagada, parcial o anulada.
- 👤 Acciones de Workflow: Agregar o Quitar Propietario de OportunidadCómo asignar o desasignar automáticamente el propietario de una oportunidad desde una Automatización.
- 💳 Disparador: Pago RecibidoActiva Automatizaciones apenas se completa un pago exitoso en cualquier canal: embudos, facturas, calendarios, membresías o formularios.
- 📊 Estadísticas Completas de WorkflowCompara el rendimiento de email y SMS entre distintas Automatizaciones desde el botón de Estadísticas, sin abrir cada workflow por separado.
- 👥 Acciones de Workflow: Agregar o Quitar Seguidor(es) de OportunidadCómo dar o retirar visibilidad automáticamente a miembros del equipo sobre una oportunidad específica.
- 🏢 Acciones de Workflow: Crear, Actualizar y Limpiar Campos de EmpresaCómo crear, actualizar y limpiar automáticamente registros de Empresa o de sus contactos asociados dentro de una Automatización.
- 📸 Acción de Workflow: Messenger Interactivo de InstagramAutomatiza respuestas a comentarios y mensajes directos de Instagram con botones y respuestas rápidas.
- 👤 Acción de Workflow: Crear ContactoCómo crear o actualizar automáticamente registros de contacto desde una Automatización, evitando duplicados.
- ✉️ Acción de Workflow: Generación de Email con IAGenera correos completos dentro de la acción de Email de tu Automatización describiendo el objetivo, el tono y la audiencia, sin redactarlos desde cero.
- 🔎 Acción de Workflow: Buscar ContactoCómo identificar y recuperar un contacto existente dentro de una Automatización usando criterios de búsqueda, con ramas para "encontrado" y "no encontrado".
- ✏️ Acción de Workflow: Actualizar Campo de ContactoCómo modificar automáticamente campos estándar o personalizados de un contacto dentro de una Automatización.
- 🏷️ Acción de Workflow: Agregar o Quitar Etiqueta de ContactoCómo segmentar contactos automáticamente agregando o eliminando etiquetas desde una Automatización.
- 📝 Acción de Workflow: Agregar a NotasCómo insertar automáticamente notas en el registro de un contacto o de un objeto personalizado durante una Automatización.
- 🚫 Acción de Workflow: Quitar Usuario AsignadoCómo liberar automáticamente la asignación de un usuario del equipo sobre un contacto, dejándolo disponible para reasignación.
- 🔕 Acción de Workflow: Poner en DND (No Molestar)Cómo activar o desactivar automáticamente el estado No Molestar de un contacto por canal desde una Automatización.
- 📤 Acción de Workflow: Copiar Contacto a Otra Sub-cuentaCómo duplicar automáticamente un contacto hacia otra sub-cuenta, con opción de copiar etiquetas y campos personalizados.
- 👥 Acción de Workflow: Asignar a UsuarioCómo automatizar la asignación de contactos a uno o varios miembros del equipo, incluyendo distribución round-robin y reparto ponderado.
- 🧠 Acción de Workflow: Historial GPTCómo activar memoria de contexto entre ejecuciones de una acción de IA Generativa para respuestas más personalizadas y coherentes.
- 🗑️ Acción de Workflow: Eliminar ContactoCómo eliminar automáticamente un registro de contacto y todos sus datos asociados desde una Automatización, y qué precauciones tomar.
- 💼 Disparadores de Oportunidad: Creada y ModificadaAutomatiza acciones cuando se crea una oportunidad nueva o cuando cambia cualquier dato de una oportunidad existente.
- 📊 Acción de Workflow: Modificar Puntaje de EngagementCómo sumar o restar puntos al puntaje de interacción de un contacto de forma automática según su comportamiento.
- ⏳ Disparador: Oportunidades EstancadasDetecta automáticamente las oportunidades que llevan demasiado tiempo sin avanzar en una etapa del pipeline.
- 📤 Disparador: Pedido EnviadoSe activa por cada producto comprado dentro de un pedido (compra principal, bump o upsell), a diferencia del Formulario de Pedido Enviado.
- 🗒️ Notas de Workflow, Notas de Acción y Sticky NotesAgrega contexto, instrucciones y recordatorios visuales dentro de tus Automatizaciones con tres herramientas de colaboración: notas de workflow, notas de acción y sticky notes.
- 📝 Disparador: Formulario EnviadoEl disparador base para automatizar acciones cada vez que un contacto completa cualquier formulario nativo de CRMHUB.
- ☎️ Disparador: Detalles de LlamadaAutomatiza el seguimiento comercial y de soporte según el resultado final de una llamada: completada, no contestada, ocupada, buzón de voz o cancelada.
- 📋 Cómo Copiar un Workflow a Otra Sub-cuentaDuplica una Automatización completa hacia otra sub-cuenta sin pasar por un Snapshot, incluyendo etiquetas, campos personalizados y plantillas.
- 📎 Cómo Adjuntar Archivos a MMS Usando Valores PersonalizadosConfigura un valor personalizado con la URL de un archivo para adjuntarlo automáticamente a tus mensajes MMS, respetando los límites de tamaño de cada operador.
- 💬 Disparadores de Respuesta: Cliente Respondió y Usuario RespondióAutomatiza acciones cuando un contacto te responde, o cuando un miembro de tu equipo envía o contesta un mensaje desde la conversación.
- ☎️ Guía de IVR: Disparadores y AccionesDiseña menús telefónicos automatizados en CRMHUB con disparadores y acciones de IVR: mensajes de voz, captura de teclas, transferencias y buzón de voz.
- 📧 Disparador: Eventos de EmailAutomatiza acciones según cómo interactúan tus contactos con tus correos: apertura, clic, rebote, baja o marca como spam.
- 🧭 Botón "Discover" en el Constructor de WorkflowsDescubre e instala apps del Marketplace directamente desde el constructor de Automatizaciones, sin salir del flujo de trabajo.
- 📥 Disparador: Email EntranteCaptura correos entrantes de remitentes conocidos y desconocidos, no solo respuestas de contactos existentes, para automatizar la primera atención.
- 🔑 OAuth2 en la Acción de Webhook PersonalizadoConéctate de forma segura a Google, Facebook, LinkedIn y otras APIs con autorización OAuth2 desde la acción de Webhook Personalizado en tus Automatizaciones.
- 💡 Recetas de Automatización de Comentarios (Facebook e Instagram)Tres recetas listas para usar: responde comentarios y entrega un recurso por DM automáticamente, con o sin IA, en Facebook e Instagram.
- 📅 Disparador: Estado de Cita ModificadoAutomatiza recordatorios y seguimientos cada vez que se agenda una cita o cambia su estado: confirmada, cancelada, asistió, no asistió o inválida.
- 🗓️ Disparador: Cliente Reservó una CitaSe activa exclusivamente cuando el cliente agenda su propia cita a través de un enlace de reserva, sin intervención de tu equipo.
- 🎓 Disparadores de Curso: Categoría Completada y Login de UsuarioAutomatiza el seguimiento educativo cuando un alumno completa una categoría de curso, o cada vez que inicia sesión en tu portal de cursos.
- 🔓 Disparadores de Oferta: Acceso Otorgado y RemovidoAutomatiza la bienvenida y la gestión de bajas cuando un contacto gana o pierde acceso a una oferta, membresía o descuento específico.
- 🧾 Logs de Ejecución Mejorados e Historial de InscripciónRastrea el recorrido exacto de cada contacto dentro de una Automatización, identifica errores más rápido y navega directo desde una conversación hasta el detalle de ejecución.
- 🔁 Disparador: SuscripciónAutomatiza acciones según el ciclo de vida de una suscripción: nueva, activa tras periodo de prueba, o cancelada.
- 🧩 Acciones de Workflow: Crear, Actualizar y Limpiar Registro Asociado de Objeto PersonalizadoCómo crear, actualizar y limpiar campos de un registro de objeto personalizado vinculado a un contacto dentro de una Automatización.
- 🛠️ Resaltado y Resolución de Errores en un WorkflowIdentifica, entiende y resuelve errores de configuración en tus Automatizaciones con ayuda de IA, directamente desde el panel de errores del constructor.
- ↩️ Disparador: ReembolsoAutomatiza notificaciones y tareas de seguimiento cuando se procesa (o falla) un reembolso dentro de CRMHUB.
- 📁 Carpetas Anidadas de WorkflowsOrganiza tus Automatizaciones en carpetas dentro de carpetas para mantener una estructura escalable a medida que crece tu cuenta.
- 🔗 Acciones de Workflow: Buscar Registro de Objeto y Asociar RegistrosCómo localizar registros de Objetos Personalizados o Empresas, y cómo vincular automáticamente registros relacionados entre sí dentro de una Automatización.
- 📑 Disparador: Estimados y CotizacionesAutomatiza el seguimiento comercial según el estado de un estimado: enviado, visto, aceptado, rechazado o convertido a factura.
- 🔐 Permisos de Carpeta de WorkflowRestringe qué usuarios pueden ver, crear o editar workflows dentro de una carpeta específica, disponible en el plan Agencia Pro y superiores.
- 📗 Acción Premium de Google SheetsCómo conectar Google Sheets a tus Automatizaciones para crear, buscar, actualizar y eliminar filas de una hoja de cálculo sin herramientas externas.
- 🔍 Filtros Avanzados y Smart List en WorkflowsEncuentra rápidamente cualquier Automatización con filtros por disparador, acción, etiqueta o estado, y guarda tus combinaciones favoritas como Smart Lists.
- 🎟️ Disparadores de Cupón: Aplicado, Redimido, Límite Alcanzado y ExpiradoAutomatiza tu estrategia de descuentos monitoreando cada etapa del ciclo de vida de un cupón: aplicación, redención, límite de uso y expiración.
- 🔌 Guía Base de la Acción de Webhook PersonalizadoCómo configurar la acción de Webhook Personalizado para enviar datos en tiempo real desde una Automatización hacia servicios externos.
- 🔑 Disparadores de Acceso a Producto: Otorgado y RemovidoAutomatiza el onboarding y la gestión de bajas cuando un cliente gana o pierde acceso a un producto digital, curso o servicio.
- ⚙️ Resumen General de Configuración de WorkflowControla el reingreso, las oportunidades múltiples, la zona horaria, la ventana de tiempo y el remitente predeterminado de toda una Automatización desde su pestaña de Configuración.
- 🏁 Troubleshooting: Condiciones de Carrera en WorkflowsDiagnostica y previene condiciones de carrera cuando dos acciones se ejecutan en el mismo segundo dentro de una Automatización, usando un paso de Espera.
- 💭 Acción de Workflow: Responder en ComentariosResponde automáticamente comentarios en publicaciones de Facebook o Instagram, con hasta diez variantes de respuesta y la opción de dar "me gusta" automáticamente.
- 👤 Disparadores de Contacto: Creado y ModificadoActiva Automatizaciones cuando se crea un nuevo contacto o cuando cambian sus datos (etiquetas, campos personalizados, DND, usuario asignado, tipo de contacto).
- 🔀 Si/Entonces (If/Else): La Base de la Lógica Condicional en AutomatizacionesAprende a usar la acción Si/Entonces para ramificar tus Automatizaciones según condiciones del contacto, la oportunidad o la empresa.
- 🔄 Acción de Workflow: Actualizar Bot y Estado de IA ConversacionalAsigna bots de IA Conversacional a tus contactos y controla su estado -activo o inactivo- automáticamente desde tus Automatizaciones.
- 📤 Acción de IA: Extraer Datos (y cómo parsear emails)Convierte texto sin estructura -emails, SMS, webhooks- en campos organizados dentro de tu Automatización con la acción IA Extraer Datos, incluyendo cómo parsear correos entrantes.
- 🤖 Acción de IA: Agente de IAAprende a usar la acción Agente de IA en tus Automatizaciones para ejecutar tareas de varios pasos con instrucciones en lenguaje natural y herramientas configurables.
- 🌍 Acción de IA: TraducirAprende a configurar la acción de IA Traducir en tus Automatizaciones para comunicarte con tus contactos en su idioma preferido.
- 📝 Acción de IA: ResumirConfigura la acción de IA Resumir en tus Automatizaciones para condensar textos largos en resúmenes breves con la longitud que necesites.
- 🧭 Acción de IA: Tomador de DecisionesUsa la acción de IA Tomador de Decisiones para enrutar contactos por distintas ramas de tu Automatización con instrucciones en lenguaje natural, sin reglas condicionales.
- 🎯 Acción de IA: Detector de IntenciónAprende a usar la acción de IA Detector de Intención en tus Automatizaciones para clasificar el sentimiento de un mensaje y ramificar el workflow automáticamente.
- ⚡ Cómo Conectar tu Cuenta de CRMHUB con ZapierCómo conectar CRMHUB con Zapier usando la app oficial LeadConnector para automatizar flujos con más de 5,000 aplicaciones de terceros, con ejemplos de uso y solución de problemas.
- 🔀 Acción de OpenRouter en WorkflowsCómo usar la Acción de OpenRouter en Workflows de CRMHUB para acceder a más de 300 modelos de IA de distintos proveedores sin gestionar múltiples claves de API.
- 🤖 Disparadores y Acciones de Manus en WorkflowsCómo conectar Manus con Workflows de CRMHUB para crear, gestionar, y continuar tareas de IA multi-paso, con casos de uso reales de propuestas, investigación de leads, y scraping de competidores.
- 🕷️ Disparadores y Acciones de Apify en WorkflowsCómo conectar Apify con Workflows de CRMHUB usando disparadores basados en finalización de ejecución y 6 acciones para scraping, ejecución de actores/tareas, y recuperación de datos.
- 💬 Acción de Slack en WorkflowsCómo usar la Acción de Slack en Workflows de CRMHUB para enviar notificaciones automáticas a canales o usuarios de Slack según eventos del CRM.
- 📅 Disparadores y Acciones de Monday.com en WorkflowsCómo conectar Monday.com con Workflows de CRMHUB para crear, actualizar, y buscar elementos de tablero automáticamente (los disparadores de eventos de Monday están próximos a lanzarse).
- 📋 Disparadores y Acciones de Google Forms en WorkflowsCómo conectar Google Forms con Workflows de CRMHUB usando el disparador Nueva Respuesta y acciones de búsqueda de respuestas, con casos de uso para captura y seguimiento de leads.
- 👤 Disparadores y Acciones de Google Contacts en WorkflowsCómo conectar Google Contacts con Workflows de CRMHUB usando disparadores de sondeo (nuevo contacto/grupo) y 6 acciones para sincronizar, crear y actualizar contactos automáticamente.
- 🎙️ Disparadores y Acciones de Fathom en WorkflowsCómo conectar Fathom con Workflows de CRMHUB para usar grabaciones, transcripciones, y resúmenes de reunión en automatizaciones de seguimiento y creación de tareas.
- 🏕️ Disparadores y Acciones de BaseCamp en WorkflowsCómo conectar BaseCamp con Workflows de CRMHUB usando disparadores instantáneos y 13 acciones para crear proyectos, tareas, mensajes y documentos automáticamente.
- ✅ Disparadores y Acciones de Asana en WorkflowsCómo conectar Asana con Workflows de CRMHUB usando disparadores instantáneos (tarea creada, actualizada, comentarios) y 14 acciones para crear y sincronizar tareas y proyectos.
- 📊 Disparadores y Acciones de Airtable en WorkflowsCómo conectar Airtable con Workflows de CRMHUB usando disparadores de nuevo registro/registro actualizado y acciones de Buscar/Crear/Actualizar/Eliminar, con casos de uso reales.
- 📝 Disparadores y Acciones de Typeform en WorkflowsCómo conectar Typeform con Workflows de CRMHUB usando el disparador Nueva Entrada Instantáneo y las acciones de gestión de formularios, con casos de uso y buenas prácticas de mapeo.
- 📓 Integración de Notion con CRMHUBCómo conectar Notion con CRMHUB, disparadores basados en sondeo (nuevo elemento de base de datos, página actualizada), y las 16 acciones disponibles para crear y actualizar contenido en Notion desde…
- 🔶 Disparadores y Acciones de HubSpot en WorkflowsCómo conectar HubSpot con los Workflows de CRMHUB usando el disparador "Nuevo Contacto Creado" y las acciones Crear/Buscar/Asociar Contacto, con ejemplos de mapeo y casos de uso.
- ⚙️ Automatizaciones Avanzadas — Niveles de UsoLos nuevos niveles de precios por volumen del Plan Pro de Workflows ofrecen una forma más flexible y escalable de aprovechar las acciones premium dentro de CRMHUB.
- 🕐 Acción de Workflow: Verificación de Ventana de Servicio de WhatsAppVerifica si un contacto está dentro de la ventana de 24 horas de WhatsApp para decidir entre enviar un mensaje libre o una plantilla aprobada.
- 📈 Disparador: Puntaje de Engagement del ContactoActiva Automatizaciones según qué tan comprometido está un contacto con tu marca, usando su Puntaje de Engagement.
- ✅ Acción de Workflow: Agregar TareaCrea automáticamente una tarea con fecha de vencimiento y usuario asignado desde una Automatización, para mantener a tu equipo organizado.
- 🔗 Disparador: Enlace de Disparador ClickeadoUsa los Enlaces de Disparador dentro de tus mensajes para iniciar una Automatización apenas el contacto hace clic.
- 💧 Acción de Workflow: Drip (Envío por Lotes)Controla el ritmo de avance de contactos dentro de una Automatización, liberándolos en lotes programados para proteger tu capacidad de envío y tu reputación.
- 📆 Acción de Workflow: Establecer Fecha de Inicio de EventoCómo definir una fecha y hora de referencia para disparar acciones de Espera u otras acciones futuras dentro de una Automatización.
- ➗ Acción de Workflow: Operación MatemáticaCómo automatizar cálculos numéricos y de fechas dentro de tus Automatizaciones con la acción de Operación Matemática.
- ✅ Disparadores de Tarea: Agregada, Completada y RecordatorioAutomatiza notificaciones y seguimientos cuando se crea, se completa o se acerca la fecha límite de una tarea.
- ⭐ Acción de Workflow: Solicitud de ReseñaEnvía automáticamente una solicitud de reseña por email o SMS después de un evento clave, como una cita completada.
- 📚 Acción de Workflow: Formateador de ArrayCómo usar la acción de Formateador de Array para buscar, filtrar y calcular sobre listas de datos dentro de tus Automatizaciones.
- 📍 Acción de Workflow: Google My Business (GMB)Envía mensajes automáticos a tus contactos a través de Google My Business desde una Automatización, con valores personalizados y enlaces de disparador.
- ➕➖ Agregar o Remover Contacto de un WorkflowCómo inscribir automáticamente un contacto en otra Automatización o sacarlo de una o varias Automatizaciones activas.
- 📝 Disparadores de Nota: Agregada y ModificadaAutomatiza acciones cuando se agrega o se edita una nota en la ficha de un contacto.
- 🔀 Acción de Workflow: Ir a (Go To)Cómo usar la acción "Ir a" para redirigir contactos a otro punto de una Automatización y crear lógica de ramificación.
- 📞 Acción de Workflow: Llamada ManualCrea una tarea de llamada para que un usuario de tu equipo contacte manualmente a un lead y luego marque la tarea como completada.
- 🎨 Acción de IA: Generación de ImagenGenera imágenes con IA directamente dentro de tus Automatizaciones, con modelos, estilos y kits de marca configurables.
- 🔱 División de Audiencia (Split Action) en AutomatizacionesDivide aleatoriamente a tus contactos en varios caminos dentro de una Automatización: ideal para pruebas A/B y distribución de carga entre equipos.
- 🖼️ Acción de IA: Analizar ImagenUsa visión por IA para extraer texto o analizar imágenes dentro de tus Automatizaciones -recibos, capturas de pantalla, documentos y más-.
- 💬 Múltiples Mensajes en una sola Acción de IAConfigura la acción de Bot de IA Conversacional para hacer preguntas, gestionar consultas y ramificar la conversación según la respuesta del contacto, todo en una sola acción del workflow.
- 🏷️ Disparador: Etiqueta de ContactoAutomatiza flujos cuando se agrega o se quita una etiqueta de un contacto en CRMHUB.
- 🔔 Acción de Workflow: Notificación InternaEnvía alertas internas a tu equipo por email, SMS, WhatsApp o notificación in-app cuando ocurre un evento clave dentro de una Automatización.
- 🔕 Disparador: Contacto en No Molestar (DND)Activa una Automatización cuando cambia el estado de No Molestar (DND) de un contacto, por canal o de forma general.
- 📼 Acción de Workflow: Buzón de VozEnvía un mensaje de voz pregrabado directamente al buzón de voz de un contacto, ideal para citas perdidas o recordatorios de seguimiento.
- 💬 Acción de Workflow: SMS ManualCrea una tarea de envío de SMS que un usuario de tu equipo revisa y envía manualmente antes de que llegue al contacto.
- 🎂 Disparadores de Recordatorio: Cumpleaños y Fecha PersonalizadaAutomatiza mensajes de cumpleaños y recordatorios basados en cualquier campo de fecha personalizado del contacto.
- 🤖 Automatización de WhatsApp Empresarial con WorkflowsAutomatiza tus conversaciones por WhatsApp Empresarial usando Workflows para responder de forma ágil y rápida a tus clientes.
- 📡 Configura correo, teléfono y SMSDiseña y activa tus canales de comunicación para que CRMHUB envíe correos, llame y envíe mensajes desde tu propio dominio y números.
- 📂 Registra y filtra las acciones de la IADescubre cómo visualizar y filtrar las acciones que realiza tu asistente de inteligencia artificial en cada conversación.
- 🕒 Cómo usar la acción “Pausa” en tus flujos automáticosGuía oficial para configurar pausas estratégicas dentro de tus workflows y lograr que las automatizaciones se activen en el momento justo.
- 🤖 Automatiza correos y SMS después de un formularioCrea flujos automáticos para responder de forma inmediata a quienes completan un formulario, fortaleciendo la interacción con tus leads.
- 📌 Introducción a la Automatización de WorkflowsGuía oficial de CRMHUB sobre los fundamentos de la automatización de flujos de trabajo y cómo implementarla fácilmente en tu cuenta.
- 😀 Tu Primer WorkflowCrear una automatización simple para enviar un email de bienvenida a un nuevo lead.
- 🚦 Disparador de Flujo - Validación de NúmerosAutomatiza flujos validando números telefónicos para mejorar envíos y reducir costos.
- 🎥 Workflow Trigger - Seguimiento de VideoActiva flujos de trabajo según el porcentaje de video visto para respuestas personalizadas.
- 🔗 Integración con ClickUp: Acciones y Disparadores en AutomatizacionesConecta tus automatizaciones con ClickUp para gestionar tareas y proyectos de forma sincronizada.
- 🗓️ Opciones de Filtro de Citas en Acciones Condicionales (Si/Entonces)Personaliza tus automatizaciones con filtros de citas en flujos de trabajo condicionales.
- 🗓️ Acción de Workflow: Formateador de Fecha y HoraEstandariza y transforma campos de fecha y hora en tus workflows para optimizar procesos.
- ⚙️ Actualizar Valores Personalizados en AutomatizacionesModifica valores personalizados en tus automatizaciones para optimizar procesos y personalizar la experiencia del cliente.
- 🔒 Gestión Segura de Credenciales en la Acción de Webhook PersonalizadoMejora la seguridad de tus webhooks con gestión de credenciales enmascaradas.
- 💾 Gestión de Versiones de Plantillas (Snapshots)Rastrea y audita los cambios en tus plantillas para una mejor coordinación de equipos.
- 👥 Cómo dar acceso a varias cuentas a un usuario o administradorCrea usuarios y administradores que puedan gestionar varias cuentas con permisos limitados.
- 👥 Gestión de Acceso de UsuariosConfigura permisos y roles para controlar a qué cuentas y funciones accede cada miembro de tu equipo.
- ⚙️ Configuración del Perfil de NegocioPersonaliza la información esencial de tu negocio para optimizar tu plataforma.
- ♿ AccesibilidadAprende sobre las funcionalidades de accesibilidad en la plataforma y cómo mejoran la experiencia de usuario.
- 📖 Glosario de TérminosEste glosario reúne los términos técnicos y abreviaciones que encontrarás en CRMHUB.
- 🔒 Autenticación de Dos Factores (2FA) Obligatoria para Actualización de Números de TeléfonoAsegura tu cuenta con 2FA obligatoria al actualizar números de teléfono.
- 🏗️ ¿Cómo fue diseñado y construido CRMHUB?En este tutorial entenderás cómo se construyó CRMHUB, qué tecnologías lo hacen posible y cuál es la filosofía detrás de su diseño.
- 🚀 Lanzamiento de Recordatorios Contextuales en la AplicaciónMejora la incorporación con recordatorios contextuales y enlaces dinámicos para aumentar conversiones.
- 💼 ¿Qué es CRMHUB?Es una plataforma todo-en-uno diseñada para centralizar, optimizar operaciones de marketing, ventas, atención al cliente y automatización
- 🔔 Cómo configurar tus Notificaciones PersonalizadasDefine cómo y dónde recibir alertas de mensajes, tareas, citas y reseñas en CRMHUB.
- 🔐 Seguridad Mejorada en tu CuentaCómo la Seguridad Mejorada protege tu cuenta y tus claves API en CRMHUB, y cómo gestionarla desde Configuración.
- 👨🏻💻 Seguridad e InfraestructuraConoce la tecnología que soporta nuestra herramienta