🗓️ Opciones de Filtro de Citas y Zonas Horarias en Acciones Condicionales (Si/Entonces)
Aprende a usar las opciones de filtro de citas en las acciones condicionales (Si/Entonces) de tus flujos de trabajo y a gestionar las zonas horarias para crear automatizaciones más inteligentes y personalizadas.
📋 Contenido de este Tutorial
🗓️ ¿Qué son las Opciones de Filtro de Citas en la Acción Si/Entonces?
✨ Beneficios Clave de las Opciones de Citas en la Acción Si/Entonces
⚙️ Configurando las Opciones de Citas en la Acción Si/Entonces
🌍 Gestión de Zonas Horarias para la Visualización de Citas
❓ Preguntas frecuentes
🗓️ ¿Qué son las Opciones de Filtro de Citas en la Acción Si/Entonces?
La opción Cita en las condiciones Si/Entonces es un mecanismo de filtrado que te permite personalizar la automatización de tus flujos de trabajo basándose en eventos relacionados con citas. Forma parte de la acción Si/Entonces, que habilita la lógica condicional en los flujos de trabajo de CRMHUB. Dentro de esta acción, puedes definir condiciones basadas en citas, como si una cita fue reprogramada, su fecha de inicio o su fecha de finalización.
Esto es fundamental para automatizar seguimientos, segmentar interacciones con clientes y refinar las acciones de tu flujo de trabajo basándonos en datos de citas.
La opción Cita dentro de la acción Si/Entonces te ofrece tres condiciones de filtrado:
Reprogramada: Determina si la cita fue reprogramada para esa ejecución específica del flujo de trabajo.
Fecha de Inicio: Filtra acciones basándose en la fecha de inicio de la cita.
Fecha de Fin: Filtra acciones basándose en la fecha de finalización de la cita.
Importante: La opción Cita solo está disponible para flujos de trabajo que se activan con un evento de cita.
✨ Beneficios Clave de las Opciones de Citas en la Acción Si/Entonces
Automatización Inteligente: Crea flujos de trabajo que reaccionan de manera diferente según el estado o la fecha de una cita.
Segmentación Precisa: Dirige tus comunicaciones y acciones a contactos basándote en su historial o próximos eventos de citas.
Experiencia del Cliente Mejorada: Ofrece un seguimiento más relevante y oportuno, como recordatorios personalizados o mensajes de reprogramación.
Eficiencia Operativa: Reduce la necesidad de intervención manual al automatizar tareas repetitivas relacionadas con citas.
⚙️ Configurando las Opciones de Citas en la Acción Si/Entonces
Para configurar las opciones de filtro de citas:
Abre tu flujo de trabajo: Ve a la sección de Automatización y selecciona el flujo de trabajo deseado.
Añade una acción Si/Entonces: Haz clic en el signo + para añadir una nueva acción y selecciona Si/Entonces.
Elige la condición "Cita": Dentro de la configuración de la acción Si/Entonces, busca y selecciona la opción Cita como tu condición.
Define la condición específica:
Reprogramada: Selecciona "es verdadero" o "es falso" para determinar si la cita fue reprogramada.
Fecha de Inicio/Fin: Elige un operador (ej. "es antes de", "es después de", "es en") y especifica la fecha o rango de fechas.
Guarda la condición: Una vez configurada, guarda la condición y continúa construyendo tu flujo de trabajo con las acciones correspondientes para cada rama (Si/Entonces).
🌍 Gestión de Zonas Horarias para la Visualización de Citas
La configuración Ver Citas En permite a cada usuario elegir su zona horaria preferida para mostrar las citas en toda la plataforma. Esta configuración es específica para el usuario que ha iniciado sesión y controla cómo aparecen las horas de las citas en la Vista de Calendario, Lista de Citas, Contactos y Conversaciones.
Es importante destacar que esta configuración no afecta la disponibilidad, el comportamiento de la reserva o la lógica de programación de las citas. Simplemente cambia la forma en que se visualizan las horas para el usuario. Ya no estás limitado a ver las citas solo en la zona horaria del usuario o del negocio; ahora puedes seleccionar cualquier zona horaria.
Dónde se Aplica esta Configuración
La zona horaria seleccionada afecta la visualización de las citas en:
Vista de Calendario
Lista de Citas
Contactos (sección de Citas)
Conversaciones
Cómo Cambiar tu Zona Horaria de Visualización de Citas
Para ajustar tu zona horaria de visualización:
Navega a Configuración de Calendario.
Abre Preferencias.
Localiza Ver Citas En.
Selecciona tu zona horaria preferida.
Haz clic en Guardar Preferencias.
Puedes actualizar esta configuración en cualquier momento.
Indicadores de Zona Horaria en la Plataforma
En la Vista de Calendario, verás un indicador de la zona horaria actual en la parte superior derecha. Al pasar el cursor sobre este indicador, se mostrará la zona horaria completa.
Compatibilidad con Versiones Anteriores
Esta funcionalidad es compatible con versiones anteriores, lo que significa que no afectará las citas existentes ni la lógica de programación configurada previamente.
Disponibilidad y Configuración de Zona Horaria
La configuración Ver Citas En es una preferencia de visualización personal. No tiene impacto en:
La disponibilidad de los calendarios.
Los enlaces de reserva.
Las confirmaciones de citas.
La lógica de programación.
La zona horaria de disponibilidad de un calendario se establece en la configuración del calendario y es la que determina cuándo se pueden reservar citas.
Escenario de Ejemplo
Imagina que un cliente en la Ciudad de México (GMT-6) reserva una cita con tu equipo de ventas, que está en Buenos Aires (GMT-3).
El cliente ve la cita a las 10:00 AM (su hora local).
El equipo de ventas en Buenos Aires puede configurar su Ver Citas En a GMT-3 y ver la cita a la 1:00 PM (su hora local).
Un gerente en Madrid (GMT+2) puede configurar su Ver Citas En a GMT+2 y ver la cita a las 6:00 PM (su hora local).
Todos ven la misma cita, pero ajustada a su zona horaria preferida para una mejor comprensión y planificación.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es una acción Si/Entonces? Es una acción en los flujos de trabajo que permite crear lógica condicional, ejecutando diferentes ramas de acciones según si una condición se cumple o no.
¿Para qué sirve la condición "Cita" en Si/Entonces? Permite automatizar acciones basadas en eventos o propiedades de citas, como si una cita fue reprogramada o su fecha.
¿La opción "Cita" funciona con cualquier activador de flujo de trabajo? No, solo está disponible para flujos de trabajo que se activan con un evento de cita.
¿La configuración "Ver Citas En" afecta la disponibilidad de mis calendarios? No, esta configuración es solo para la visualización de las horas de las citas y no altera la disponibilidad, los enlaces de reserva o la lógica de programación.
¿Puedo ver las citas en cualquier zona horaria? Sí, con la nueva funcionalidad puedes seleccionar cualquier zona horaria para ver tus citas, no solo la del usuario o la del negocio.
¿Dónde cambio mi zona horaria de visualización de citas? Puedes cambiarla en Configuración de Calendario > Preferencias > Ver Citas En.
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