💠 ¿Qué es la automatización de workflows? (H2)
La automatización de workflows permite ejecutar tareas repetitivas de forma automática, a través de desencadenadores (triggers) y acciones (actions), sin intervención manual. Ejemplos: enviar un email tras completar un formulario, asignar leads, activar seguimiento automatizada.
🎯 Beneficios clave
• Ahorro de tiempo y recursos al automatizar tareas rutinarias.
• Menor riesgo de errores manuales.
• Acciones más rápidas y consistentes para tus clientes.
• Escalabilidad sin necesidad de incrementar persona.
⚙️ Casos de uso comunes
Gestión de leads: captura automática, asignación y envíos de mensajes de bienvenida.
Recordatorios y agendamientos: confirmaciones y pendientes sin intervención.
Soporte al cliente: asignación automática de tickets.
Marketing: seguimiento automatizado basado en interacciones como clics o apertura de correo.
🔩 Triggers y acciones: el núcleo de la automatización
Trigger: evento que inicia el flujo (por ejemplo, envío de formulario).
Action: tarea automática que se ejecuta tras el trigger (por ejemplo, asignar un contacto, enviar email).
Puedes crear múltiples triggers y acciones en un mismo flujo para personalizar cada proceso.
🧭 Próximos pasos para configurar un workflow
Accede a la sección de Workflows en tu cuenta de CRMHUB.
Haz clic en Crear nuevo workflow.
Define el trigger (evento inicial).
Añade una o varias acciones según la lógica del proceso.
Guarda y prueba el workflow para asegurarte de que funciona como esperas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo tener múltiples acciones por trigger?
Sí, puedes encadenar varias acciones tras un trigger único.¿Puedo activar workflows por lead antiguo?
Sí, puedes aplicar filtros o condiciones personalizadas sobre los datos existentes.¿Es posible usar múltiples triggers en un solo workflow?
Sí, combinaciones de triggers permiten una automatización más flexible.¿Funcionan si no envías email HQ?
Las acciones pueden integrarse con proveedores externos mientras estén configurados correctamente.