🚀 Primeros Pasos
49 artículos
📊 Integración de CRMHUB con XeroSincroniza contactos y facturas automáticamente entre tu plataforma y Xero para optimizar flujos de trabajo financieros.
🔗 Configurando la Integración con QuickBooksIntegra QuickBooks para sincronizar datos financieros y de clientes bidireccionalmente.
🛒 Habilitar Cantidades Editables en Enlaces de PagoPermite a tus clientes ajustar las cantidades de productos en los enlaces de pago para mayor flexibilidad.
📝 Cómo Añadir Productos Recurrentes a tus Documentos y ContratosIntegra productos con cobros recurrentes en tus documentos y contratos para una gestión de pagos eficiente.
🗣️ Cómo Usar la Voz de Marca y el Kit de Marca en el Estudio de Agentes IAAplica la voz y la identidad visual de tu marca en el Estudio de Agentes IA para una comunicación consistente.
💾 Gestión de Versiones de Plantillas (Snapshots)Rastrea y audita los cambios en tus plantillas para una mejor coordinación de equipos.
🔗 Enlaces de Menú Personalizados: Optimizando la NavegaciónPersonaliza los menús de navegación para integrar herramientas externas y mejorar la experiencia del usuario.
👥 Cómo crear un usuario o administrador para gestionar múltiples cuentas de CRMHUB sin acceso a la agenciaCrea usuarios y administradores para gestionar múltiples subcuentas sin acceso a la agencia.
📧 Firmas de Correo ElectrónicoCrea y gestiona firmas de correo electrónico profesionales para tu equipo, asegurando consistencia y marca.
👥 Gestión de Acceso de UsuariosConfigura y controla el acceso de usuarios a nivel de agencia y cuenta de cliente, gestionando permisos y roles.
📝 Cómo Crear Artículos de BlogCrea, formatea y publica artículos de blog optimizados para SEO con multimedia y asistencia de IA.
💰 Rastrea el Costo y Margen de tus ProductosAprende a añadir y monitorear el costo y el margen de tus productos para entender la rentabilidad de cada venta.
✍️ Cómo Crear un BlogCrea y gestiona tu blog para atraer tráfico orgánico y educar a tus clientes.
🚀 Migración de tu Blog Antiguo al Nuevo BlogMigra tu blog antiguo al nuevo formato para aprovechar las nuevas funcionalidades.
🌐 Uso de Secciones Globales en el Constructor de PáginasOptimiza el diseño de tus páginas y embudos con secciones globales y su nueva función de búsqueda.
🫧 Estilo Burbuja para Elementos de Radio y Casillas de VerificaciónAplica un estilo moderno y atractivo a tus formularios con el nuevo diseño de burbuja para radios y checkboxes.
📱 Elemento de Código QR en el Constructor de PáginasIntegra códigos QR en tus páginas para acceso rápido a enlaces.
🎬 Biblioteca de Plantillas para WebinarsCrea y gestiona webinars en vivo o bajo demanda de forma rápida y profesional con plantillas.
⭐ Accede a tus Plantillas Favoritas con la Función de FavoritosAccede rápidamente a tus plantillas más usadas marcándolas como favoritas para optimizar tu flujo de trabajo.
🚀 Biblioteca de Plantillas en el Gestor de AnunciosCrea campañas publicitarias de alto rendimiento de forma rápida con plantillas predefinidas.
📧 Cómo Importar Plantillas y Campañas de Email HTMLImporta plantillas y campañas de email HTML para gestionar tus comunicaciones de forma centralizada.
⚙️ Actualizar Valores Personalizados en AutomatizacionesModifica valores personalizados en tus automatizaciones para optimizar procesos y personalizar la experiencia del cliente.
🗓️ Acción de Workflow: Formateador de Fecha y HoraEstandariza y transforma campos de fecha y hora en tus workflows para optimizar procesos.
📧 Envía Correos Electrónicos Personalizados a Nuevos Usuarios de Membresías con su Información de AccesoEnvía correos personalizados con información de acceso a nuevos usuarios de membresías.
🔗 Integración con ClickUp: Acciones y Disparadores en AutomatizacionesConecta tus automatizaciones con ClickUp para gestionar tareas y proyectos de forma sincronizada.
🔒 Gestión Segura de Credenciales en la Acción de Webhook PersonalizadoMejora la seguridad de tus webhooks con gestión de credenciales enmascaradas.
🗓️ Opciones de Filtro de Citas en Acciones Condicionales (Si/Entonces)Personaliza tus automatizaciones con filtros de citas en flujos de trabajo condicionales.
📖 Glosario de TérminosEste glosario reúne los términos técnicos y abreviaciones que encontrarás en CRMHUB.
⚙️ Configuración del Perfil de NegocioPersonaliza la información esencial de tu negocio para optimizar tu plataforma.
💳 Gestión de Permisos Detallados para PagosDelega tareas de pago de forma segura controlando quién puede ver, crear, editar, reembolsar o exportar.
💳 Conecta y Usa Square como Procesador de PagosIntegra Square para procesar pagos y gestionar transacciones directamente en la plataforma.
💳 Integración de Authorize.Net para Procesamiento de PagosIntegra Authorize.Net para procesar pagos de forma segura y gestionar transacciones de clientes.
🔒 Autenticación de Dos Factores (2FA) Obligatoria para Actualización de Números de TeléfonoAsegura tu cuenta con 2FA obligatoria al actualizar números de teléfono.
📱 Llamadas Basadas en SIM con la Aplicación MóvilRealiza llamadas directamente desde la app móvil usando tu plan telefónico.
📞 Configuración de Grupos de Números para Rastreo de LlamadasRastrea el origen de tus llamadas y atribúyelas a campañas de marketing específicas.
📞 Conectando Llamadas: Asegurando un Seguimiento Preciso del Estado de tus ComunicacionesAsegura el seguimiento preciso del estado de tus llamadas, distinguiendo entre intentos y conexiones reales.
📝 Cómo Destacar una Publicación Principal en tu BlogAprende a destacar publicaciones clave en tu blog para captar la atención de tus visitantes.
📝 Cómo añadir una Tabla de Contenido a tu BlogAprende a generar automáticamente una tabla de contenido para tus publicaciones de blog.
📝 Agrega el Elemento de Publicaciones de Blog en tus Embudo o Páginas WebIntegra contenido de tu blog en embudos y páginas web para mejorar el SEO y la relevancia.
📝 Optimiza el SEO de tus Publicaciones de BlogOptimiza el SEO de tus publicaciones de blog para aumentar su visibilidad y tráfico orgánico.
✍️ Primeros Pasos con Blogs y PublicacionesCrea y gestiona blogs y publicaciones, optimizando tu estrategia de contenido y SEO.
📰 RSS para BlogsGenera un feed RSS para tu blog y automatiza la distribución de tus publicaciones.
📝 Cómo Añadir Búsqueda y Navegación por Categorías en tu BlogMejora la experiencia de usuario y el SEO de tu blog con búsqueda y navegación por categorías.
📝 URLs Canónicas Explicadas: Potencia el SEO de tu BlogImplementa URLs canónicas para optimizar el SEO de tu blog y evitar contenido duplicado.
🏗️ ¿Cómo fue diseñado y construido CRMHUB?En este tutorial entenderás cómo se construyó CRMHUB, qué tecnologías lo hacen posible y cuál es la filosofía detrás de su diseño.
📥 Cómo Importar tus Contactos ExistentesImporta rápidamente tus contactos existentes desde varias plataformas a un espacio conveniente y comienza a interactuar inmediatamente.
🚀 Lanzamiento de Recordatorios Contextuales en la AplicaciónMejora la incorporación con recordatorios contextuales y enlaces dinámicos para aumentar conversiones.
🚀 Primeros Pasos - Configura tus Pipelines y OportunidadesConfigura y gestiona tus pipelines y oportunidades para optimizar ventas y seguimiento.
💼 ¿Qué es CRMHUB?Es una plataforma todo-en-uno diseñada para centralizar, optimizar operaciones de marketing, ventas, atención al cliente y automatización