👥 Gestión de Acceso de Usuarios
CRMHUB te permite gestionar el acceso de los miembros de tu equipo a la plataforma, controlar sus permisos y asignarles acceso a una o varias cuentas según sus responsabilidades.
📋 Contenido de este Tutorial
👤 Tipos de acceso de usuario
➕ Cómo agregar un nuevo usuario
🔑 Gestión de permisos
🔄 Acceso a múltiples cuentas
🚫 Cómo desactivar o eliminar un usuario
❓ Preguntas frecuentes
👤 Tipos de acceso de usuario
En CRMHUB existen dos niveles de acceso principales:
Administrador: Tiene acceso completo a todas las funciones de la cuenta, incluyendo configuración, facturación y gestión de usuarios.
Usuario: Tiene acceso limitado según los permisos que le asigne el administrador. Puede gestionar contactos, conversaciones, oportunidades y otras funciones operativas.
➕ Cómo agregar un nuevo usuario
Ve a Configuración → Equipo → Usuarios.
Haz clic en Agregar Usuario.
Completa el nombre, correo electrónico y asigna el rol correspondiente.
Define los permisos específicos que tendrá el usuario.
Guarda los cambios. El usuario recibirá un correo de invitación para acceder a la plataforma.
🔑 Gestión de permisos
Los permisos te permiten controlar exactamente a qué secciones y funciones puede acceder cada usuario. Puedes habilitar o deshabilitar el acceso a:
Contactos y CRM
Conversaciones y mensajería
Calendarios y citas
Oportunidades y pipelines
Automatizaciones y workflows
Reportes y estadísticas
Configuración de la cuenta
🔄 Acceso a múltiples cuentas
Un mismo usuario puede tener acceso a más de una cuenta en CRMHUB. Esto es útil cuando gestionas varios negocios o proyectos desde una misma plataforma.
Para cambiar entre cuentas, el usuario simplemente selecciona la cuenta deseada desde el menú de selección de cuenta al iniciar sesión o desde el selector de cuenta dentro de la plataforma.
Cada cuenta mantiene su propia configuración, contactos y datos de forma independiente.
🚫 Cómo desactivar o eliminar un usuario
Si un miembro del equipo ya no debe tener acceso a la plataforma:
Ve a Configuración → Equipo → Usuarios.
Busca el usuario en la lista.
Haz clic en los tres puntos (⋮) junto al nombre del usuario.
Selecciona Desactivar para suspender el acceso temporalmente, o Eliminar para removerlo permanentemente.
⚠️ Al eliminar un usuario, sus datos asignados (contactos, tareas, conversaciones) permanecen en la cuenta y pueden ser reasignados a otro miembro del equipo.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo agregar? El número de usuarios depende de tu plan de CRMHUB. Consulta los detalles en la sección de facturación.
¿Puedo cambiar el rol de un usuario después de crearlo? Sí, puedes editar el rol y los permisos de cualquier usuario en cualquier momento desde la configuración de equipo.
¿Un usuario puede acceder a varias cuentas con el mismo correo? Sí, un mismo correo puede tener acceso a múltiples cuentas en CRMHUB.
¿Qué pasa con los datos de un usuario eliminado? Sus datos permanecen en la cuenta y pueden ser reasignados a otro usuario.
✅ Con una gestión de acceso bien configurada, tu equipo trabajará de forma organizada y segura en CRMHUB.