👥 Gestión de Acceso de Usuarios
Este artículo te guiará sobre cómo configurar y controlar el acceso de los usuarios en tu cuenta de CRMHUB, tanto a nivel de Agencia (para todos tus clientes) como a nivel de Cuenta de Cliente (para equipos específicos). Aprenderás a gestionar permisos y roles para optimizar la seguridad y la eficiencia.
📋 Contenido de este Tutorial
🏢 Gestión de Equipo a Nivel de Agencia
🔐 Permiso de "Iniciar Sesión Como"
🧑💻 Gestión de Equipo a Nivel de Cuenta de Cliente
❓ Preguntas frecuentes
🏢 Gestión de Equipo a Nivel de Agencia
Esta sección es fundamental si eres propietario o administrador de una agencia y necesitas otorgar acceso a empleados o personal de clientes a múltiples cuentas de cliente.
¿Quién debe usar esta función?
Propietarios de agencia o administradores que gestionan el acceso de usuarios a través de múltiples cuentas de cliente.
¿Cómo acceder?
Paso 1: ⚙️ Ve a Configuración desde el menú de navegación lateral mientras estés en la vista de tu cuenta. Paso 2: 👥 Selecciona Equipo.
¿Qué puedes hacer aquí?
Desde esta sección, puedes agregar nuevos usuarios, editar los existentes o eliminar usuarios. Al agregar o editar un usuario, puedes modificar los siguientes atributos:
Logo personal: Para el perfil del usuario.
Nombre: Nombre del usuario.
Apellido: Apellido del usuario.
Correo electrónico: Se utiliza como el correo de inicio de sesión.
Número de teléfono: Información de contacto.
Contraseña: Para el acceso del usuario.
Permisos: Define las acciones que el usuario puede realizar. Consulta el artículo sobre Gestión de Roles y Permisos de Usuario para más detalles.
Tipo de Usuario:
Agencia: El usuario puede acceder a todas las cuentas de cliente bajo la cuenta.
Cuenta: El usuario puede acceder solo a las cuentas de cliente seleccionadas.
Asignación de Cuenta:
Si se elige el tipo Agencia, especificas para qué cuentas de cliente el usuario recibirá notificaciones.
Si se elige el tipo Cuenta, seleccionas las cuentas de cliente específicas a las que el usuario puede acceder.
🔐 Permiso de "Iniciar Sesión Como"
La capacidad de "Iniciar Sesión Como" otro usuario está controlada por permisos específicos para cada administrador. Si esta opción está desactivada para un usuario, la función no estará visible.
Puedes configurar esto en: configuración de tu cuenta ➡️ Equipo ➡️ Editar usuario ➡️ Roles y Permisos ➡️ Gestión de Usuarios.
🧑💻 Gestión de Equipo a Nivel de Cuenta de Cliente
Esta función es utilizada por clientes o miembros del equipo dentro de una cuenta de cliente específica de CRMHUB. Cualquier usuario añadido aquí también será visible en la Gestión de Equipo a Nivel de Agencia.
¿Quién debe usar esta función?
Clientes o miembros de equipo que gestionan usuarios dentro de una cuenta de cliente específica.
¿Cómo acceder?
Paso 1: 🔄 Cambia a la cuenta de cliente relevante. Paso 2: ⚙️ En el menú lateral, ve a Configuración. Paso 3: 👥 Haz clic en Mi Equipo.
¿Qué puedes hacer aquí?
Al igual que en la gestión de usuarios a nivel de agencia, aquí puedes agregar, eliminar o editar usuarios. Para cada usuario, puedes modificar sus atributos y permisos específicos para esa cuenta de cliente.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre "Tipo de Usuario: Agencia" y "Tipo de Usuario: Cuenta"? El tipo "Agencia" permite acceso a todas las cuentas de cliente, mientras que el tipo "Cuenta" restringe el acceso a cuentas de cliente seleccionadas.
¿Puedo asignar diferentes permisos a un usuario en distintas cuentas de cliente? Sí, los permisos se gestionan de forma independiente para cada cuenta de cliente a la que el usuario tiene acceso.
¿Qué sucede si elimino un usuario a nivel de Agencia? El usuario perderá acceso a todas las cuentas de cliente asociadas a tu cuenta.
¿Por qué no veo la opción "Iniciar Sesión Como"? Es probable que no tengas el permiso habilitado para esa función. Un administrador de agencia puede configurarlo en los roles y permisos de usuario.
¡Gestionar el acceso de tus usuarios de manera efectiva es clave para la seguridad y la organización en CRMHUB! 🚀