🎙️ Disparadores y Acciones de Fathom en Workflows
Usa Fathom en Workflows de CRMHUB para automatizar próximos pasos a partir de tus grabaciones de reunión, transcripciones, y resúmenes.
📝 Nota: las acciones de Fathom son acciones premium de workflow y pueden generar cargos adicionales por ejecución.
📋 Contenido de este Tutorial
🎙️ ¿Qué son los Disparadores y Acciones de Fathom?
✨ Beneficios Clave
🧭 Cómo Usar Disparadores y Acciones de Fathom
💡 Casos de Uso Comunes
❓ Preguntas Frecuentes
🎙️ ¿Qué son los Disparadores y Acciones de Fathom?
Conectan tus datos de reunión de Fathom con los workflows de CRMHUB. Un disparador puede iniciar un workflow cuando se procesa una nueva grabación, mientras que las acciones pueden recuperar grabaciones, transcripciones, o resúmenes para usarlos en pasos posteriores del workflow.
Fathom incluye un disparador de workflow y tres acciones de workflow:
Tipo | Nombre | Qué hace |
Disparador | Nueva Grabación | Inicia un workflow cuando se crea y procesa una nueva grabación de Fathom. |
Acción | Listar Grabaciones | Recupera las grabaciones disponibles de Fathom para la cuenta conectada. |
Acción | Obtener Transcripción | Recupera la transcripción de una grabación seleccionada. |
Acción | Obtener Resumen | Recupera el resumen generado por IA de una grabación seleccionada. |
✨ Beneficios Clave
Seguimientos automatizados: usa detalles de transcripción o resumen para crear emails personalizados después de llamadas.
Creación de tareas: convierte resúmenes de reunión en tareas en herramientas conectadas como ClickUp.
Visibilidad interna: notifica a miembros del equipo cuando hay detalles importantes de reunión o elementos de acción disponibles.
Menos trabajo manual: mueve datos de reunión a workflows sin copiar y pegar desde Fathom.
Automatización flexible: usa datos de Fathom con otras acciones de workflow, incluyendo IA, email, notificaciones, y herramientas de tareas.
🧭 Cómo Usar Disparadores y Acciones de Fathom
Paso 1: Ve a Automatización → Workflows.
Paso 2: Crea un nuevo workflow o edita uno existente.
Paso 3: Haz clic en "Agregar Nuevo Disparador" o agrega una nueva acción de workflow.
Paso 4: Selecciona la pestaña Apps.
Paso 5: Busca y selecciona Fathom.
Paso 6: Elige el disparador "Nueva Grabación".
Paso 7: Si Fathom no está conectado, haz clic en "Conectar tu Cuenta".
Paso 8: En los filtros, elige dónde debe escuchar grabaciones el disparador, como "Mis Reuniones" o "Reuniones del Equipo".
Paso 9: Haz clic en "Buscar Nuevos Registros" para probar el disparador.
Paso 10: Revisa los datos devueltos por el disparador.
Paso 11: Haz clic en "Guardar Disparador".
Paso 12: Haz clic en el botón "+" para agregar Acciones.
Paso 13: Elige la acción que quieres usar: "Listar Grabaciones" (obtiene una lista de grabaciones disponibles y permite seleccionar el resumen y otros campos para acciones posteriores), "Obtener Transcripción" (provee la transcripción completa de la reunión, habilitando su uso en IA y otros pasos), u "Obtener Resumen" (provee resúmenes concisos de reunión, útiles para extracción de tareas, notificaciones, y seguimientos).
Paso 14: Prueba y guarda la acción.
💡 Casos de Uso Comunes
Email de Seguimiento con IA después de Llamadas de Ventas (con Contexto de Competidores)
Problema: los seguimientos de ventas suelen ser inconsistentes en calidad y tiempo. Los emails pueden carecer de personalización, no reflejar la conversación real, y no considerar competidores mencionados durante la llamada.
Workflow: Disparador: Fathom – Nueva Grabación. Acciones: Obtener Transcripción; Análisis de Competidores (Manus); IA; Enviar Email.
Qué sucede: la transcripción se analiza para identificar competidores mencionados; se enriquece con insights de competidores; la IA genera un email de seguimiento personalizado con buen posicionamiento; el email se envía automáticamente.
Llamada de Cliente → Resumen Automático + Asignación de Tarea
Problema: los elementos de acción y decisiones de llamadas con clientes no se documentan ni rastrean consistentemente, causando entregables perdidos y ejecución ineficiente.
Workflow: Disparador: Fathom – Nueva Grabación. Acciones: Obtener Resumen; IA (extraer elementos de acción); Crear Tarea (ClickUp); Enviar Notificación Interna.
Qué sucede: se genera el resumen de reunión; la IA extrae elementos de acción estructurados; se crean tareas en ClickUp; se envía una notificación interna al equipo.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Cuándo se activa el disparador Nueva Grabación? Se activa después de que la grabación de reunión de Fathom se crea y procesa. Esto puede tardar unos minutos después de que termina la reunión.
¿Necesito conectar Fathom antes de usar el disparador o las acciones? Sí. Fathom debe estar conectado antes de que CRMHUB pueda recuperar grabaciones, transcripciones, o resúmenes.
¿Las acciones de Fathom son premium? Sí. Pueden generar cargos por ejecución.
¿Puedo usar transcripciones de Fathom en acciones de IA? Sí. Puedes pasar datos de transcripción a acciones de IA para generar seguimientos, extraer elementos de acción, resumir puntos de discusión, o preparar actualizaciones internas.
¿Las grabaciones de Fathom se pueden vincular automáticamente a contactos? El emparejamiento de contacto no es automático. Puedes usar detalles de participante, como el correo electrónico, dentro de la lógica de tu workflow para vincular o actualizar contactos.
¿Qué hago si no se encuentran registros de prueba? Confirma que Fathom esté conectado, que la fuente de grabación seleccionada tenga grabaciones procesadas recientes, y que los filtros del disparador o acción no sean demasiado restrictivos.