🧾 Disparador: Factura
El disparador Factura activa una Automatización cada vez que cambia el estado de una factura dentro de CRMHUB, permitiéndote automatizar recordatorios de cobro y confirmaciones sin trabajo manual.
📋 Contenido de este Tutorial
🔎 ¿Cuándo se dispara?
⚙️ Configuración
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
🔎 ¿Cuándo se dispara?
Se activa ante cualquiera de estos cambios de estado de la factura:
Pagada: se recibió el pago completo.
Parcialmente Pagada: se recibió un abono.
Enviada: la factura se entregó al cliente.
Vista: el cliente abrió la factura.
Anulada: la factura se canceló.
⚙️ Configuración
Filtro | Descripción |
Estado de la Factura | Elige cuál cambio de estado activa la Automatización. |
Monto de la Factura | Usa el operador "Entre" para definir un rango mínimo y máximo (ambos incluidos). |
Etiquetas | Filtra por etiquetas asociadas a la factura. |
Campos Personalizados | Se activa según valores específicos en campos personalizados de la factura. |
💡 Casos de uso
Enviar un correo de agradecimiento en cuanto la factura pasa a "Pagada".
Automatizar recordatorios de cobro para reducir facturas vencidas.
Registrar cuándo un cliente abre (visualiza) una factura, para medir su nivel de atención.
Notificar a un equipo específico según el monto o tipo de cliente.
Sacar al contacto de otras Automatizaciones de recordatorio cuando la factura se anula, evitando cobros duplicados.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir varios estados a la vez? Sí, puedes seleccionar más de un estado en el filtro de Estado de la Factura.
¿El filtro de Monto es obligatorio? No, es opcional; si lo omites, el disparador aplica a cualquier monto.
¿Se dispara si la factura se anula después de estar pagada? Sí, cada cambio de estado dispara la Automatización de forma independiente.
Usa este disparador para que tu proceso de cobranza sea proactivo en lugar de manual. 🚀