📑 Disparador: Estimados y Cotizaciones
El disparador Estimados (también conocidos como Cotizaciones) automatiza acciones según lo que ocurre con una cotización enviada a un cliente, desde su envío hasta su aceptación o rechazo.
📋 Contenido de este Tutorial
🔎 ¿Cuándo se dispara?
⚙️ Configuración
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
🔎 ¿Cuándo se dispara?
Se activa ante estos eventos de un estimado:
Enviado al cliente
Visto por el cliente
Aceptado por el cliente
Rechazado por el cliente
Convertido a factura
⚙️ Configuración
Filtro | Descripción |
Estado del Estimado | Aceptado, Rechazado, Facturado, Enviado o Visto (operadores: Es, No es, Está vacío, No está vacío). |
Valor del Estimado | Filtra por monto usando operadores de comparación (Mayor que, Menor que, Igual a, y sus variantes "o igual a"). |
Plantilla del Estimado | Se activa según la plantilla usada para crear el estimado. |
💡 Casos de uso
Enviar un correo de seguimiento automático cuando un estimado es rechazado.
Notificar al equipo comercial sobre cambios de estado en tiempo real.
Crear una oportunidad automáticamente cuando el estimado es aceptado.
Alertar sobre estimados de alto valor que superan cierto umbral.
Combinar el filtro de estado con el de valor para acciones más específicas (por ejemplo, "Aceptado" + más de $5,000).
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo activar la Automatización solo cuando se convierte a factura? Sí, filtrando por el estado "Facturado".
¿El filtro de Valor es obligatorio? No, es opcional.
¿Puedo diferenciar por plantilla usada? Sí, mediante el filtro de Plantilla del Estimado.
Usa este disparador para acortar el tiempo entre el envío de una cotización y la acción comercial que corresponde. 🚀