🎂 Disparadores de Recordatorio: Cumpleaños y Fecha Personalizada
Estos dos disparadores revisan diariamente los datos de tus contactos para activar Automatizaciones en fechas específicas: el disparador Recordatorio de Cumpleaños usa el campo de fecha de nacimiento, y el disparador Recordatorio de Fecha Personalizada funciona con cualquier campo de fecha que definas (vencimiento de póliza, renovación de suscripción, aniversario, etc.).
📋 Contenido de este Tutorial
🎂 Disparador: Recordatorio de Cumpleaños
📅 Disparador: Recordatorio de Fecha Personalizada
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
🎂 Disparador: Recordatorio de Cumpleaños
¿Cuándo se dispara? Corre todos los días a las 8:00 a.m. (zona horaria de tu cuenta) y revisa a todos tus contactos para detectar si la fecha actual coincide con su cumpleaños. Solo se activa para contactos que tienen el campo de fecha de nacimiento completo y con formato válido.
Filtros de configuración:
Filtro | Descripción |
Días después | Dispara X días después del cumpleaños, útil para seguimientos u ofertas extendidas. |
Días antes | Dispara X días antes del cumpleaños, ideal para avisos o promociones anticipadas. |
Día es | Restringe el disparo a un día del mes específico, útil para campañas por lotes. |
Mes es | Limita el disparo a un mes de nacimiento específico, para campañas de todo el mes. |
📅 Disparador: Recordatorio de Fecha Personalizada
¿Cuándo se dispara? Se activa antes, en, o después de un campo de fecha que elijas (puede ser un campo del contacto, de una Empresa o de un objeto personalizado), según la configuración de tiempo que definas. El contacto debe tener un valor cargado en ese campo para poder activarlo.
Filtros de configuración:
Filtro | Descripción |
Campo de fecha | Elige cuál campo de fecha personalizado evalúa el disparador. |
Días antes / después | Define cuántos días antes o después de la fecha se activa la Automatización. |
Día es / Mes es | Restringe el disparo a un día de la semana o mes específico. |
Tiene etiqueta | Acota el disparo a contactos con una etiqueta específica. |
Coincidir año | Obliga a que el año también coincida, para recordatorios de una sola vez en lugar de anuales. |
💡 Casos de uso
Enviar un saludo y un descuento de cumpleaños de forma totalmente automática.
Avisar sobre el vencimiento de una póliza o suscripción unos días antes de la fecha límite.
Recordar aniversarios de clientes para reforzar la relación comercial.
Lanzar campañas estacionales agrupadas por mes de nacimiento.
Enviar recordatorios de renovación anual usando "Coincidir año" desactivado, o recordatorios únicos activándolo.
❓ Preguntas frecuentes
¿A qué hora corre el disparador de Cumpleaños? A las 8:00 a.m. en la zona horaria configurada en tu cuenta.
¿Qué pasa si el contacto no tiene fecha de nacimiento cargada? No se activa ese disparador para ese contacto.
¿Puedo usar Fecha Personalizada con campos de Empresa u objetos personalizados? Sí, no está limitado únicamente a campos del contacto.
Combina ambos disparadores para automatizar por completo tus recordatorios de fechas importantes, sin depender de revisiones manuales. 🚀