🎂 Campo Fecha de Nacimiento en Contactos
Conocer y utilizar el campo Fecha de Nacimiento en CRMHUB te permite personalizar tus comunicaciones, crear campañas automatizadas basadas en cumpleaños y segmentar contactos por edad en listas inteligentes. En este artículo aprenderás a aprovechar este campo de manera efectiva.
📋 Contenido de este Tutorial
🎯 ¿Qué es el campo Fecha de Nacimiento?
⚙️ Cómo crear campañas de recordatorio de cumpleaños
🔍 Cómo filtrar contactos por edad en Listas Inteligentes
💡 Buenas prácticas
🛠️ Problemas comunes y soluciones
📚 Artículos relacionados
🎯 ¿Qué es el campo Fecha de Nacimiento?
El campo Fecha de Nacimiento es un campo estándar del sistema que almacena la fecha de nacimiento del contacto (mes/día/año).
Puede ser completado mediante:
Ingreso manual
Formularios de captura
Importaciones desde archivos CSV
Integraciones vía API
Este campo es fundamental para activar automatizaciones basadas en cumpleaños y para segmentar contactos según su edad.
⚙️ Cómo crear campañas de recordatorio de cumpleaños
Automatiza saludos o promociones especiales configurando flujos de trabajo basados en el cumpleaños de tus contactos.
🔧 Paso 1: Configurar el disparador de cumpleaños
Ingresa a Automatizaciones > Crear nuevo flujo.
Selecciona el disparador Cumpleaños.
Define la condición del disparador:
En el día del cumpleaños
Antes del cumpleaños (por ejemplo, 7 días antes)
Después del cumpleaños (por ejemplo, 1 día después)
🔧 Paso 2: Definir las acciones
Enviar correo electrónico: Mensajes personalizados de felicitación o promociones.
Enviar SMS: Mensajes breves con saludos o códigos de descuento.
Asignar tarea: Notificar al equipo interno para seguimiento manual si es necesario.
🔧 Ejemplo de estructura del flujo
Paso | Acción |
1 | Disparador en fecha de cumpleaños |
2 | Enviar SMS de felicitación |
3 | Enviar correo electrónico |
4 | (Opcional) Notificar al equipo |
🔍 Cómo filtrar contactos por edad en Listas Inteligentes
El campo Fecha de Nacimiento permite segmentar tus contactos según su edad para campañas más precisas.
📝 Pasos para filtrar por edad
Ve a Contactos > Listas Inteligentes.
Aplica un filtro usando la condición Edad basada en el campo Fecha de Nacimiento.
Selecciona la comparación adecuada:
Condición de filtro | Ejemplo de uso |
Edad es mayor que X | Dirigido a personas mayores de 50 |
Edad es menor que X | Promociones para menores de 25 |
Edad está entre X y Y | Segmentos específicos, por ejemplo 30–40 años |
El sistema calcula la edad de forma dinámica tomando la fecha actual y la fecha almacenada en el campo.
💡 Buenas prácticas
Mantén actualizado el campo Fecha de Nacimiento para garantizar la efectividad de las automatizaciones.
Utiliza mensajes personalizados para aumentar la conexión con tus contactos.
Combina filtros de edad con otros criterios para segmentaciones más precisas.
🛠️ Problemas comunes y soluciones
¿No se activan las automatizaciones en la fecha correcta? Verifica que el campo Fecha de Nacimiento esté correctamente completado y en formato válido.
¿No aparecen contactos al filtrar por edad? Asegúrate de que la fecha esté registrada y que el filtro esté configurado con las condiciones correctas.
📚 Artículos relacionados
Cómo crear flujos de trabajo en CRMHUB
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Dominar el uso del campo Fecha de Nacimiento te permitirá fortalecer la relación con tus contactos y optimizar tus campañas. ¡Comienza a aprovechar estas funciones hoy mismo! 🚀