👥 Gestión de Contactos
37 artículos
- 💳 Cómo Crear Suscripciones y Facturas desde el Perfil del ContactoCrea suscripciones y facturas directamente desde el perfil del contacto para una gestión rápida.
- ⚙️ Actualización de la Sección de ActividadesNavega y gestiona actividades con una interfaz renovada y rendimiento optimizado.
- 🔕 Cómo usar la función No Molestar (DND)Configura y gestiona la función No Molestar para controlar comunicaciones y preferencias.
- 🔗 Cómo Fusionar Contactos DuplicadosUnifica contactos duplicados para mantener una base de datos limpia y mejorar la gestión.
- 📧 Cómo Gestionar Múltiples Direcciones de Email para un ContactoAdministra hasta 11 emails por contacto y selecciona el principal para campañas.
- 🛡️ Cómo obtener el consentimiento del cliente o registrar la base legal para procesar datos personalesAprende a obtener y registrar el consentimiento legal para procesar datos personales de clientes.
- 🖼️ Imagen de Perfil de ContactoPersonaliza y visualiza imágenes de perfil para tus contactos en conversaciones y listas.
- 🎂 Campo Fecha de Nacimiento en ContactosPersonaliza campañas y segmenta contactos usando su fecha de nacimiento.
- 🏢 Función de Objeto Empresa: Una Forma Manual de Organizar ContactosOrganiza y gestiona contactos agrupándolos bajo perfiles de empresa para un mejor seguimiento.
- 🎯 Filtros Avanzados en Listas InteligentesSegmenta contactos con filtros avanzados para listas inteligentes precisas y efectivas.
- 🆕 Mejora y Personalización del Formulario "Agregar Contacto"Optimiza y personaliza el formulario para agregar contactos con campos ajustables y mejor flujo.
- 🚀 Nueva Arquitectura de Modo Drip para Acciones MasivasOptimiza campañas masivas con el nuevo Modo Drip para mayor confiabilidad y programación extendida.
- 🏷️ Cómo Agregar Etiquetas a Múltiples ContactosAplica etiquetas a múltiples contactos simultáneamente para una mejor organización y segmentación.
- 👤 Nueva Página de Detalle de ContactoLa nueva Página de Detalle de Contacto en CRMHUB ofrece una experiencia más rápida, limpia e inteligente para visualizar toda la información e interacciones de cada cliente en un solo…
- 📇 Tipos de ContactoSegmenta y gestiona tus contactos eficientemente usando Tipos de Contacto personalizados.
- 👥 Seguidores en Contactos y OportunidadesAgrega seguidores a contactos y oportunidades para mejorar colaboración y acceso compartido.
- 🗂️ Tareas Internas para tu EquipoCrea y automatiza tareas internas para mejorar la organización y seguimiento del equipo.
- ⚙️ Workflow - Agregar y Eliminar Seguidores para ContactosAutomatiza la gestión de seguidores en contactos con acciones de workflow.
- 📎 Sincroniza Adjuntos a la Pestaña de Gestión de Documentos en ContactosSincroniza archivos adjuntos de mensajes directamente al módulo de gestión de documentos del contacto.
- 🔄 Restaurar Contactos Eliminados o Deshacer Eliminaciones MasivasRecupera contactos eliminados individual o masivamente de forma rápida y segura.
- 📁 Cómo Compartir y Gestionar Documentos a través del Portal del Cliente y CRMComparte y gestiona documentos fácilmente mediante el Portal del Cliente y CRM.
- 💼 Visualiza tu Proceso de VentasCrear un tablero visual (pipeline) para rastrear el progreso de tus leads a través de tu ciclo de ventas
- 🧩 Funcionalidades principalesCRMHUB reúne en un solo lugar todas las herramientas para gestionar clientes, crear embudos, automatizar procesos, vender, comunicarte y escalar tu negocio digital.
- 👥 Gestión de ContactosAgregar contactos es el primer paso para construir relaciones sólidas con tus clientes.
- 👥 Nueva Vista de Listas y SmartLists 2.0Descubre la nueva versión del módulo Contactos en CRMHUB, rediseñada para ofrecer una experiencia más rápida, moderna e intuitiva.
- 👥 Cómo Crear tu Primer ContactoEn este tutorial aprenderás a crear, editar y personalizar contactos de forma sencilla y eficiente.
- 📝 Agregar y Gestionar Notas en ContactosRegistra observaciones clave y haz seguimiento a cada cliente directamente desde su perfil.
- 🔍 Filtros Avanzados para Objetos PersonalizadosLos objetos personalizados te permiten crear estructuras únicas de información dentro de CRMHUB.
- 🔐 Asociaciones para Objetos PersonalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y gestionar asociaciones para objetos personalizados en CRMHUB. Esto te permitirá vincular diferentes tipos de datos y mejorar la relación entre registros.
- 🔐 Creación y edición de objetos personalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y editar objetos personalizados en CRMHUB. Con esta funcionalidad puedes adaptar la base de datos a las necesidades específicas de tu negocio.
- 📝 Asociación de Notas: Vincula Notas entre Contactos y OportunidadesCon la Asociación de Notas podrás conectar notas entre diferentes registros para que la información esté siempre a mano y organizada.
- 🛡️ Registros de Auditoría de Objetos PersonalizadosLa funcionalidad de Registros de Auditoría de Objetos Personalizados te permite revisar los cambios realizados en tus objetos personalizados en CRMHUB de manera clara y segura.
- 🔐 Tareas recurrentesLas tareas recurrentes te permiten automatizar la creación de tareas que se repiten en intervalos definidos, facilitando la planificación y el seguimiento de responsabilidades periódicas.
- 🔐 Gestión unificada de tareas en contactos y oportunidadesEn este tutorial aprenderás a centralizar la gestión de tareas en CRMHUB, de modo que puedas administrar las actividades asociadas tanto a contactos como a oportunidades desde un solo lugar.
- 🔐 Creación y actualización de registros de objetos personalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y actualizar registros de objetos personalizados en CRMHUB. Esta funcionalidad te permite capturar y administrar información específica para adaptarla a las necesidades de tu…
- 📇 Cómo Usar el Escáner de Tarjetas de Presentación en la Aplicación MóvilDigitaliza contactos rápidamente usando el escáner de tarjetas de presentación en la aplicación móvil.
- 💡 Descartar Alertas de Información Faltante en Perfiles de ContactoGestiona y descarta alertas de información faltante en perfiles de contacto para datos más relevantes.