Con la Asociación de Notas podrás conectar notas entre diferentes registros para que la información esté siempre a mano y organizada.
Ahora podrás vincular notas entre contactos y oportunidades, centralizando el contexto de tus interacciones para que todos en tu equipo vean la misma historia de cada cliente.
📋 Contenido de este Tutorial
🧐 ¿Qué es la Asociación de Notas?
💡 Beneficios principales
📗 Cómo vincular notas
🔧 Funciones destacadas
❓ Preguntas frecuentes
🧐 ¿Qué es la Asociación de Notas?
La Asociación de Notas es una funcionalidad que permite relacionar las notas creadas en distintos módulos de CRMHUB —como contactos y oportunidades— para que puedas consultarlas en un solo lugar sin duplicar información.
💡 Beneficios principales
✔ Centraliza la información de tus interacciones en un hilo único.
✔ Mejora la colaboración entre equipos al compartir el mismo contexto.
✔ Mantiene la información actualizada y accesible desde cualquier registro vinculado.
📗 Cómo vincular notas
🔗 Abre el contacto u oportunidad donde deseas vincular una nota.
📝 Selecciona o crea la nota que quieres asociar.
🔗 Usa la opción “Asociar nota” para vincularla a otro registro y guarda los cambios.
🔧 Funciones destacadas
Esta funcionalidad te permite ver desde un contacto u oportunidad todas las notas asociadas entre sí, facilitando el seguimiento de conversaciones y evitando la duplicidad de información.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo desvincular una nota después de asociarla? — Sí, puedes eliminar la asociación en cualquier momento sin borrar la nota original.
¿Cuántas notas puedo asociar a un contacto u oportunidad? — No hay un límite específico; puedes asociar tantas notas como necesites para mantener la información completa.
✅ Con estas indicaciones podrás mantener la información de tus contactos y oportunidades siempre organizada y al día, mejorando la eficiencia de tu equipo.