Con la Asociación de Notas podrás conectar notas entre diferentes registros para que la información esté siempre a mano y organizada.
Ahora podrás vincular notas entre contactos y oportunidades, centralizando el contexto de tus interacciones para que todos en tu equipo vean la misma historia de cada cliente.
📋 Contenido de este Tutorial
🧐 ¿Qué es la Asociación de Notas?
💡 Beneficios principales
📗 Cómo vincular notas
🔧 Funciones destacadas
✨ Notas específicas para oportunidades
🛠️ Mejores prácticas para el uso de notas
❓ Preguntas frecuentes
🧐 ¿Qué es la Asociación de Notas?
La Asociación de Notas es una funcionalidad que permite relacionar las notas creadas en distintos módulos de CRMHUB —como contactos y oportunidades— para que puedas consultarlas en un solo lugar sin duplicar información.
💡 Beneficios principales
✔ Centraliza la información de tus interacciones en un hilo único.
✔ Mejora la colaboración entre equipos al compartir el mismo contexto.
✔ Mantiene la información actualizada y accesible desde cualquier registro vinculado.
📗 Cómo vincular notas
🔗 Abre el contacto u oportunidad donde deseas vincular una nota.
📝 Selecciona o crea la nota que quieres asociar.
🔗 Usa la opción “Asociar nota” para vincularla a otro registro y guarda los cambios.
🔧 Funciones destacadas
Esta funcionalidad te permite ver desde un contacto u oportunidad todas las notas asociadas entre sí, facilitando el seguimiento de conversaciones y evitando la duplicidad de información.
✨ Notas específicas para oportunidades
Además de la Asociación de Notas tradicional, ahora puedes crear notas específicas para oportunidades, independientes de las notas de contactos. Esto te brinda mayor flexibilidad para gestionar y visualizar la información relevante para cada oportunidad sin mezclarla con las notas de los contactos.
Cada oportunidad puede tener sus propias notas dedicadas, manteniendo la información organizada y clara.
Puedes asociar notas tanto a contactos como a oportunidades, o a ambos, según lo que necesites.
Esta función permite filtrar y buscar notas rápidamente según su asociación, facilitando el acceso a la información precisa.
Para activar esta función, ve a Subcuenta > Configuración > Labs y activa la opción "Notas para Oportunidades".
🛠️ Mejores prácticas para el uso de notas
Para aprovechar al máximo la Asociación de Notas y las notas específicas para oportunidades, considera lo siguiente:
Mantén las notas relevantes y específicas para cada entidad (contacto u oportunidad) para evitar confusiones.
Usa asociaciones múltiples cuando una nota sea útil para más de un registro, asegurando que toda la información importante esté accesible.
Filtra y busca notas regularmente para mantener el flujo de trabajo organizado y actualizado.
Capacita a tu equipo para que utilicen estas funcionalidades y así mejorar la colaboración y seguimiento de clientes.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo desvincular una nota después de asociarla?
— Sí, puedes eliminar la asociación en cualquier momento sin borrar la nota original.¿Cuántas notas puedo asociar a un contacto u oportunidad?
— No hay un límite específico; puedes asociar tantas notas como necesites para mantener la información completa.¿Puedo crear notas exclusivas para oportunidades?
— Sí, con la función de Notas para Oportunidades puedes crear y gestionar notas independientes para cada oportunidad.¿Cómo activo la función de Notas para Oportunidades?
— Ingresa a Subcuenta > Configuración > Labs y activa la opción "Notas para Oportunidades".
✅ Con estas indicaciones podrás mantener la información de tus contactos y oportunidades siempre organizada y al día, mejorando la eficiencia de tu equipo y facilitando el seguimiento detallado de cada cliente y sus oportunidades.