📇 Nueva Página de Detalle de Contacto en CRMHUB
Descubre cómo la renovada Página de Detalle de Contacto te permite visualizar toda la información e interacciones de cada cliente de forma rápida, limpia e inteligente, optimizando tu flujo de trabajo diario.
📋 Contenido de este Tutorial
🧠 ¿Qué es la nueva Página de Detalle de Contacto?
✨ Mejoras clave
📍 Panel izquierdo: Información del contacto
💬 Panel central: Conversaciones y actividades
⚙️ Panel derecho: Módulos de acción
💾 Auto-Save: cómo funciona
⌨️ Atajos de teclado
🔗 Asociaciones: Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados
⚡ Mejoras de usabilidad
🛠️ Personalización avanzada de la Página de Detalle de Contacto
❓ Preguntas frecuentes
🧠 ¿Qué es la nueva Página de Detalle de Contacto?
Rediseñada desde cero, esta página es el centro de control del contacto, donde puedes revisar información, conversaciones, tareas y acciones sin desplazamientos interminables. El nuevo diseño divide la información en tres paneles inteligentes, muestra datos críticos al instante y recuerda tus preferencias visuales para una experiencia más fluida.
✨ Mejoras clave
✅ Diseño moderno: interfaz más rápida y coherente.
✅ Auto-Save: guarda cambios automáticamente sin necesidad de hacer clic.
✅ Navegación inteligente: cambia de contacto con atajos de teclado.
✅ Paneles colapsables: enfócate en lo importante; el sistema recuerda tu vista.
✅ Asociaciones en línea: edita Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados sin salir de la página.
✅ Panel derecho unificado: agrupa Tareas, Notas, Documentos, Pagos y Citas.
✅ Ocultar campos vacíos: elimina el ruido visual y simplifica tu vista.
📍 Panel izquierdo: Información del contacto
En este panel encontrarás y podrás editar todos los datos clave del contacto.
🔹 Edita la foto de perfil.
🔹 Actualiza nombre, email, teléfono y etiquetas.
🔹 Usa la pestaña DND para definir preferencias de contacto.
💬 Panel central: Conversaciones y actividades
Aquí se concentran todas las interacciones con el contacto, incluyendo mensajes, llamadas y tareas relacionadas, para que puedas gestionar la comunicación de forma eficiente y centralizada.
⚙️ Panel derecho: Módulos de acción
Este panel agrupa funcionalidades clave como Tareas, Notas, Documentos, Pagos y Citas, facilitando la gestión de actividades y seguimiento sin cambiar de pantalla.
💾 Auto-Save: cómo funciona
Los cambios que realices en la información del contacto se guardan automáticamente, eliminando la necesidad de hacer clic en "Guardar" y evitando pérdidas de datos por descuidos.
⌨️ Atajos de teclado
Utiliza combinaciones rápidas para navegar entre contactos, abrir paneles o realizar acciones frecuentes, optimizando tu tiempo y flujo de trabajo.
🔗 Asociaciones: Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados
Edita y administra las asociaciones del contacto con otros registros importantes sin salir de la página, manteniendo todo conectado y accesible.
⚡ Mejoras de usabilidad
El sistema oculta automáticamente campos vacíos para reducir el ruido visual, permite colapsar paneles según tus preferencias y recuerda tu configuración para futuras sesiones.
🛠️ Personalización avanzada de la Página de Detalle de Contacto
La personalización de la Página de Detalle de Contacto permite a los administradores adaptar la apariencia y funcionalidad de los registros de contacto según los flujos de trabajo específicos de cada equipo. Esta función, actualmente en fase experimental y disponible mediante activación por parte de la Agencia para subcuentas, ofrece las siguientes capacidades:
Creación de vistas personalizadas: organiza los paneles y módulos según la prioridad del flujo de trabajo.
Gestión de visibilidad: controla qué campos y módulos se muestran u ocultan para simplificar la interfaz.
Asignación de layouts por usuario o rol: crea experiencias basadas en roles, como Ventas, Soporte o Administración, para mostrar solo la información relevante.
Mayor control administrativo: limita permisos de edición o eliminación y asigna vistas específicas para mejorar la seguridad y eficiencia.
Esta personalización permite mejorar la organización, reducir el desorden visual y aumentar la productividad al adaptar la página a las necesidades reales de cada usuario o equipo.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar la Página de Detalle de Contacto para diferentes roles? Sí, los administradores pueden crear vistas específicas para distintos roles como Ventas o Soporte.
¿Se guardan los cambios automáticamente? Sí, gracias a la función Auto-Save, no necesitas guardar manualmente.
¿Puedo ocultar campos que no uso? Sí, la página permite ocultar campos vacíos para una vista más limpia.
¿Quién puede crear y gestionar las vistas personalizadas? Solo los administradores tienen acceso a estas funciones.
¿Está disponible la personalización para todas las cuentas? Actualmente está en fase experimental y debe ser activada por la Agencia para subcuentas.
¡Optimiza tu gestión de contactos con la nueva Página de Detalle y su personalización avanzada! 🚀