La nueva Página de Detalle de Contacto en CRMHUB ofrece una experiencia más rápida, limpia e inteligente para visualizar toda la información e interacciones de cada cliente en un solo lugar.
Incluye mejoras como Auto-Save, paneles colapsables y atajos de teclado, optimizando tu flujo de trabajo diario.
📋 Contenido de este Tutorial
🧠 ¿Qué es la nueva Página de Detalle de Contacto?
✨ Mejoras clave
📍 Panel izquierdo: Información del contacto
💬 Panel central: Conversaciones y actividades
⚙️ Panel derecho: Módulos de acción
💾 Auto-Save: cómo funciona
⌨️ Atajos de teclado
🔗 Asociaciones: Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados
⚡ Mejoras de usabilidad
❓ Preguntas frecuentes
🧠 ¿Qué es la nueva Página de Detalle de Contacto?
Rediseñada desde cero, esta página es el centro de control del contacto, donde puedes revisar información, conversaciones, tareas y acciones sin desplazamientos interminables.
El nuevo diseño divide la información en tres paneles inteligentes, muestra datos críticos al instante y recuerda tus preferencias visuales para una experiencia más fluida.
✨ Mejoras clave
✅ Diseño moderno: interfaz más rápida y coherente.
✅ Auto-Save: guarda cambios automáticamente sin necesidad de hacer clic.
✅ Navegación inteligente: cambia de contacto con atajos de teclado.
✅ Paneles colapsables: enfócate en lo importante; el sistema recuerda tu vista.
✅ Asociaciones en línea: edita Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados sin salir de la página.
✅ Panel derecho unificado: agrupa Tareas, Notas, Documentos, Pagos y Citas.
✅ Ocultar campos vacíos: elimina el ruido visual y simplifica tu vista.
📍 Panel izquierdo: Información del contacto
En este panel encontrarás y podrás editar todos los datos clave del contacto.
🔹 Edita la foto de perfil.
🔹 Actualiza nombre, email, teléfono y etiquetas.
🔹 Usa la pestaña DND para definir preferencias de comunicación.
🔹 Desde la pestaña Acciones, accede a herramientas rápidas como flujos o portal del cliente.
💡 Consejo: Activa “Ocultar campos vacíos” para visualizar solo la información relevante o usa Buscar campos y carpetas para ir directo a lo que necesitas.
💬 Panel central: Conversaciones y actividades
Aquí verás el historial completo de interacciones con el contacto:
Mensajes, llamadas y notas en un solo lugar.
Registro de citas, oportunidades y actividades.
Creación rápida de nuevas notas, mensajes o llamadas.
⚙️ Panel derecho: Módulos de acción
Este panel es totalmente colapsable y recuerda tu última vista activa. Desde aquí puedes acceder a:
1️⃣ Actividades – Seguimiento de citas, formularios y registros.
2️⃣ Asociaciones – Gestiona Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados vinculados.
3️⃣ Tareas – Crea, edita o completa tareas específicas.
4️⃣ Notas – Registra actualizaciones o conversaciones relevantes.
5️⃣ Citas – Consulta reuniones próximas o pasadas.
6️⃣ Documentos – Visualiza archivos enviados o recibidos.
7️⃣ Pagos – Controla facturas, suscripciones y transacciones.
💾 Auto-Save: cómo funciona
El Auto-Save guarda automáticamente cada cambio realizado en los campos del contacto sin necesidad de presionar “Guardar”.
Cómo activarlo:
Abre cualquier registro de contacto.
Realiza una edición; aparecerá una barra de guardado.
Haz clic en los tres puntos (⋮) → “Enable Auto-Save”.
Confirma en el modal.
⚙️ Los administradores también pueden activarlo desde Configuración → Contactos → Pestaña Detalles → Auto-Save toggle.
Una vez activado, todos los usuarios del subcuenta tendrán guardado automático habilitado.
⌨️ Atajos de teclado
Ahorra tiempo con estos nuevos comandos:
➡️ / ⬅️ — Mover entre contactos.
ESC — Colapsar el panel derecho.
CTRL + S (o CMD + S) — Guardar manualmente (si Auto-Save está desactivado).
🔗 Asociaciones: Empresas, Oportunidades y Objetos personalizados
Ahora puedes ver y editar asociaciones directamente desde la misma página del contacto:
Accede a la información de empresa u oportunidad vinculada.
Gestiona relaciones de objetos personalizados sin cambiar de vista.
⚡ Mejoras de usabilidad
Los paneles recuerdan tu última posición (abierto/cerrado).
Diseño visual limpio y profesional.
Comportamiento consistente en todos los módulos (Tareas, Documentos, Pagos, Notas).
❓ Preguntas frecuentes
¿El Auto-Save aplica para todos los usuarios?
Sí. Si un administrador lo activa, se habilita automáticamente para todos los usuarios de la subcuenta.
¿Puedo revertir cambios guardados por Auto-Save?
Puedes volver a editar cualquier campo; cada cambio queda registrado en el historial de actividad.
No veo la opción “Enable Auto-Save”. ¿Por qué?
Probablemente ya está activada. Verifica en Configuración → Contactos → Pestaña Detalles.
✅ Con esta nueva vista, CRMHUB ofrece una gestión de contactos más ágil, ordenada y personalizada, mejorando tu experiencia y productividad dentro del CRM