La nueva Experiencia de Conversaciones en CRMHUB ofrece una bandeja de entrada más rápida, moderna y flexible.
Incluye un diseño de cuatro paneles, filtros avanzados con etiquetas y operadores AND/OR, y un redactor de correo mejorado para responder más rápido sin perder contexto.
📋 Contenido de este Tutorial
🧠 ¿Qué es la nueva Experiencia de Conversaciones?
✨ Beneficios clave
🧭 Navegación y estructura de los paneles
💌 Redactor de mensajes
🔍 Filtros y operadores AND/OR
📧 Mejoras en el redactor de correos
⌨️ Atajos de teclado
❓ Preguntas frecuentes
🧠 ¿Qué es la nueva Experiencia de Conversaciones?
El módulo de Conversaciones fue completamente rediseñado para ofrecer una interfaz más ágil, clara y colaborativa.
Todo se agrupa en una sola vista: bandejas, filtros, mensajes y contexto del contacto, reduciendo clics y mejorando el flujo de atención.
Ahora incluye:
✅ Cuatro paneles colapsables para personalizar tu espacio de trabajo.
✅ Filtros avanzados con soporte para etiquetas y operadores lógicos.
✅ Redactor de correo flexible con vista completa o respuesta en línea.
✅ Panel derecho unificado con toda la información del contacto.
✨ Beneficios clave
🚀 Rendimiento optimizado: Acciones un 70 % más rápidas y menor consumo de memoria.
⚡ Navegación fluida: Cambio entre mensajes y bandejas en menos tiempo.
🔍 Filtrado preciso: Combina condiciones con etiquetas y operadores AND/OR.
📨 Redacción flexible: Elige entre modo completo o respuesta rápida.
👥 Colaboración integrada: Añade comentarios internos y menciona a tu equipo con @.
🧭 Navegación y estructura de los paneles
La nueva vista se organiza en cuatro paneles, todos colapsables para ajustar el espacio según tu preferencia.
1️⃣ Panel de Bandeja (Inbox Panel)
Permite seleccionar el conjunto de conversaciones que deseas ver:
Mi bandeja: mensajes asignados o seguidos por ti.
Bandeja del equipo: todas las conversaciones (según permisos).
Chat interno: comunicación privada entre miembros del equipo.
🔹 Los usuarios con acceso restringido solo verán Mi bandeja y Chat interno.
2️⃣ Panel de Lista de Chats (Chat List Panel)
Muestra las conversaciones según el filtro o bandeja seleccionada.
Funciones principales:
Marcar como leído/no leído, destacar o eliminar.
Ordenar por actividad más reciente o antigua.
Aplicar filtros por canal, etiquetas, propietario o fecha.
3️⃣ Panel de Historial de Mensajes (Message History Panel)
El área principal de lectura y respuesta.
Visualiza mensajes de Email, SMS, WhatsApp, Facebook/Instagram o comentarios internos.
Filtra la línea de tiempo por tipo de mensaje o actividad.
Cambia de canal fácilmente desde el selector del redactor.
💡 Usa Internal Comment para notas internas (no visibles para el cliente).
4️⃣ Panel Derecho (Right Panel)
Centraliza toda la información del contacto sin salir del hilo.
Desde aquí puedes:
Ver y editar campos, etiquetas y propietario.
Crear o revisar oportunidades, citas, pagos o documentos.
Navegar por pestañas como Contacto, Actividades, Asociaciones y Pagos.
💌 Redactor de mensajes
El Composer se encuentra al final de la conversación y te permite responder sin perder contexto.
Funciones destacadas:
Formato de texto y respuestas en línea.
Modo pantalla completa para correos largos.
Adjuntar archivos y enlaces.
Envío rápido con el icono de “Enviar”.
🔍 Filtros y operadores AND/OR
Ahora puedes combinar condiciones para crear vistas más precisas.
Filtros por etiquetas:
Ver conversaciones con etiquetas como “Alta prioridad” o “Seguimiento pendiente”.
Aplicar múltiples etiquetas a la vez.
Operadores lógicos:
AND → muestra conversaciones que cumplen todas las condiciones.
OR → muestra conversaciones que cumplan cualquiera.
Ejemplo:
“Alta prioridad AND asignadas a mí”
“Canal Email OR WhatsApp”
Guarda tus combinaciones como Vistas rápidas para acceder con un clic.
📧 Mejoras en el redactor de correos
🖥️ Modo de vista completa
Amplía el redactor para escribir mensajes largos con más comodidad y control visual.
✉️ Respuesta en línea
Cuando respondes a un hilo, el redactor aparece justo debajo del correo activo, manteniendo el contexto visible.
Para cerrar el modo respuesta, haz clic en el ícono 🗑️ del toolbar.
⌨️ Atajos de teclado
Optimiza tu flujo de trabajo con estos comandos:
⌘ / Ctrl + K → Búsqueda global
⌘ / Ctrl + Enter → Enviar mensaje
⌘ / Ctrl + Shift + E → Alternar modo de pantalla completa
? → Ver lista completa de atajos
❓ Preguntas frecuentes
¿Mis plantillas y firmas siguen disponibles?
Sí. Todas tus respuestas guardadas, plantillas y firmas se mantienen.
¿Puedo filtrar por canal?
Sí. Usa el ícono de filtro para incluir o excluir canales (Email, SMS, WhatsApp, etc.).
¿Puedo compartir mis vistas guardadas?
Depende de los permisos de tu espacio de trabajo.
¿El rediseño afecta mis automatizaciones o workflows?
No. Todo sigue funcionando igual.
¿Dónde están los comentarios internos y menciones?
Selecciona Internal Comment en el canal y usa @nombre para mencionar a tu equipo.
✅ Con esta actualización, CRMHUB ofrece una bandeja de conversación más rápida, organizada y colaborativa, optimizando la atención al cliente y el trabajo en equipo.