📇 Descubre la nueva versión del módulo Contactos y la gestión de Flujos de Trabajo en CRMHUB
Con esta actualización, podrás gestionar tus contactos y flujos de trabajo de manera más rápida, moderna e intuitiva, aprovechando una vista optimizada, filtros avanzados y listas inteligentes más flexibles para maximizar tu productividad.
📋 Contenido de este Tutorial
🧠 ¿Qué es la nueva Vista de Listas y SmartLists 2.0?
💡 Beneficios principales
📇 Vista de Listas de Contactos
⚙️ SmartLists 2.0
🚀 Nueva Vista de Listas para Oportunidades
🛠️ Filtros Avanzados y Listas Inteligentes para Flujos de Trabajo
🔍 Consejos para optimizar el uso de filtros y columnas
❓ Preguntas frecuentes
🧠 ¿Qué es la nueva Vista de Listas y SmartLists 2.0?
La nueva versión del módulo de Contactos en CRMHUB unifica una Vista de Lista renovada con SmartLists 2.0, en una experiencia fluida y eficiente. Esta actualización está diseñada para ofrecer claridad y eficiencia mediante herramientas robustas como:
🔀 Gestión de columnas con drag & drop (arrastrar y soltar)
🧩 Constructor de filtros con lógica AND/OR para consultas complejas
🔒 Controles mejorados de permisos y uso compartido
Todo esto facilita que la organización de tus contactos sea más simple, visual y enfocada en la acción.
💡 Beneficios principales
Estas mejoras están pensadas para maximizar tu productividad y simplificar tus flujos de trabajo:
✅ Interfaz moderna e intuitiva, coherente con el resto del CRM ✅ Gestión rápida de columnas con búsqueda y arrastrar y soltar ✅ Filtros avanzados con lógica combinada AND / OR para mayor precisión ✅ SmartLists con opciones integradas de ordenamiento, campos personalizados y permisos refinados ✅ Menor tiempo de configuración para enfocarte en fortalecer relaciones con clientes
📇 Vista de Listas de Contactos
La nueva Vista de Listas muestra la información de contactos de forma más clara, consistente y fácil de leer. Puedes personalizar qué columnas ver, reordenarlas con arrastrar y soltar, y aplicar filtros avanzados sin salir.
⚙️ SmartLists 2.0
Las SmartLists 2.0 son listas inteligentes que te permiten guardar vistas filtradas de tus contactos para un acceso rápido y repetido. Puedes crear SmartLists basadas en cualquier combinación de filtros, incluyendo campos personalizados, y compartirlas con tu equipo.
🚀 Nueva Vista de Listas para Oportunidades
La nueva Vista de Listas también se extiende al módulo de Oportunidades, ofreciendo la misma flexibilidad y capacidad de personalización para gestionar tus ventas y embudos.
🛠️ Filtros Avanzados y Listas Inteligentes para Flujos de Trabajo
Mantener un seguimiento de los flujos de trabajo en CRMHUB ahora es más fácil con los Filtros Avanzados y las Listas Inteligentes. Estas herramientas te permiten filtrar, organizar y guardar vistas personalizadas de tus flujos de trabajo. Los Filtros Avanzados te permiten refinar los flujos de trabajo basándose en disparadores, acciones y etiquetas, asegurando una organización precisa. Las Listas Inteligentes van un paso más allá al permitirte guardar los resultados filtrados para un acceso rápido, asegurando que puedas revisar conjuntos específicos de flujos de trabajo sin aplicar filtros repetidamente. Juntos, estas características simplifican la organización de los flujos de trabajo y mejoran la eficiencia operativa.
¿Qué son los Filtros Avanzados y las Listas Inteligentes en Flujos de Trabajo?
Los Filtros Avanzados te permiten refinar los flujos de trabajo basándose en criterios específicos, como disparadores, acciones o etiquetas. Las Listas Inteligentes te permiten guardar estas vistas filtradas para un acceso rápido y repetido.
Beneficios Clave de los Filtros Avanzados y Listas Inteligentes en Flujos de Trabajo
Organización optimizada: Encuentra y gestiona flujos de trabajo específicos de manera eficiente.
Acceso rápido: Guarda vistas filtradas para no tener que aplicar los mismos filtros una y otra vez.
Mayor eficiencia: Simplifica la gestión de la automatización y el seguimiento de los procesos.
Cómo usar los Filtros Avanzados
Los Filtros Avanzados son ideales para búsquedas puntuales. Puedes aplicarlos para encontrar flujos de trabajo que cumplan con ciertos criterios sin necesidad de guardar la vista.
Cómo usar las Listas Inteligentes
Las Listas Inteligentes son perfectas para búsquedas recurrentes. Una vez que aplicas un conjunto de filtros, puedes guardar esa configuración como una Lista Inteligente para acceder a ella con un solo clic en el futuro.
🔍 Consejos para optimizar el uso de filtros y columnas
Define tus prioridades: Decide qué información es crucial para tu día a día y muestra solo esas columnas.
Usa la lógica AND/OR: Combina filtros para crear consultas muy específicas y encontrar exactamente lo que necesitas.
Crea SmartLists para tareas recurrentes: Si siempre buscas contactos con ciertas características, guarda esa búsqueda como una SmartList.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo compartir mis SmartLists con otros usuarios? Sí, puedes configurar permisos para compartir tus SmartLists con otros miembros de tu equipo.
¿Los filtros avanzados afectan los datos originales? No, los filtros solo cambian la vista de los datos, no modifican la información original de tus contactos o flujos de trabajo.
¿Hay un límite en la cantidad de SmartLists que puedo crear? No hay un límite estricto, puedes crear tantas SmartLists como necesites para organizar tu trabajo.
¿Puedo usar campos personalizados en los filtros? Sí, los filtros avanzados permiten utilizar campos personalizados para una mayor granularidad en tus búsquedas.
¿Cuál es la diferencia entre un Filtro Avanzado y una Lista Inteligente para flujos de trabajo? Un Filtro Avanzado es para un uso puntual, mientras que una Lista Inteligente guarda esa configuración de filtro para uso repetido.
🚀 ¡Esperamos que estas nuevas funcionalidades te ayuden a llevar tu gestión de contactos y flujos de trabajo al siguiente nivel!