👥 Contactos y Oportunidades
Crear, importar y gestionar tu base de contactos
72 artículos
📤 Exportación e Importación
Exporta contactos en formato csv
- 📤 Exportar Contactos en CSVEsta funcionalidad te permite descargar tu base de datos en formato CSV para respaldos, migraciones o análisis, utilizando un sistema optimizado que procesa la exportación en segundo plano.
- 📥 Cómo Importar tus Contactos ExistentesImporta rápidamente tus contactos existentes desde varias plataformas a un espacio conveniente y comienza a interactuar inmediatamente.
📅 Calendarios y Reservas
Calendarios, reservas y bookings.
- 📅 Integrar Google Calendar con CRMHUBCómo conectar Google Calendar con los Calendarios de CRMHUB, incluyendo permisos requeridos, sincronización bidireccional, y solución de problemas comunes.
- 📅 Integrar Calendly con los Calendarios de CRMHUBCómo conectar tu cuenta de Calendly con los calendarios de CRMHUB, seleccionar qué calendarios sincronizar, y gestionar la sincronización de número de teléfono.
- 🗓️ Cómo Re-Integrar el Calendario de Google para un UsuarioRe-integra tu Calendario de Google para resolver problemas de sincronización y restaurar la funcionalidad.
- 🗓️ Pestaña de Pagos en CalendariosGestiona y cobra pagos de citas directamente desde tus calendarios.
- 🎟️ Códigos de Descuento en CalendariosOfrece promociones atractivas en tus reservas con códigos de descuento para mejorar la conversión.
- 🗓️ Visualiza Envíos de Formularios Personalizados en CitasAccede a respuestas de formularios personalizados directamente desde los detalles de tus citas.
- 🗓️ Gestión de Cancelaciones y Reprogramaciones en el CalendarioConfigura políticas de cancelación y reprogramación para tus citas, controlando cuándo tus clientes pueden modificar sus reservas.
- 🗓️ Selector de Múltiples Ubicaciones para Citas en el CalendarioConfigura múltiples ubicaciones para tus citas y ofrece flexibilidad a tus clientes al reservar.
- 🗓️ Restaurar Calendarios EliminadosRecupera calendarios eliminados y sus citas asociadas fácilmente.
- 🗓️ Configura Tiempos de Preparación y Cierre (Buffers) en tus CalendariosOptimiza tu agenda añadiendo tiempo de preparación y cierre a tus eventos de calendario.
- 🗓️ Muestra los Asientos Disponibles por Franja Horaria en Calendarios de ClaseConfigura tus calendarios de clase para mostrar los asientos disponibles por franja horaria.
- 🗓️ Guía de Inicio — RentalsSistema de reservas y alquileres diseñado para negocios que gestionan activos por horas, días o períodos prolongados, perfecto para hoteles.
- 🗓️ Creación de Reservas — RentalsAprende a gestionar y crear reservas manuales para tus clientes, con total flexibilidad sobre horarios y activos.
- 🗓️ Vista de Calendario — RentalsTu centro de control visual para gestionar disponibilidad, bloqueos y reservas en tiempo real desde una sola pantalla.
- 📅 Creación y Edición de Listados — RentalsAprende a configurar tus activos, gestionar inventarios, establecer reglas de precios y sincronizar calendarios para tu negocio de alquiler.
- 🛠️ Herramienta de Diagnóstico para Calendarios¿Tus clientes no pueden agendar una cita? La herramienta de diagnóstico te permite identificar por qué ciertos horarios no están disponibles
- 📅 Edición de Reservas — RentalsAprende a modificar reservas existentes, gestionar pagos, facturas y estados para mantener un control impecable de tu operación.
- 🗓️ Configurar el orden de pasos en tu widget de reservaDefine si tus clientes eligen primero la fecha o completan primero el formulario, y cómo eso afecta la captura de leads.
- 💳 Cómo Crear Suscripciones y Facturas desde el Perfil del ContactoCrea suscripciones y facturas directamente desde el perfil del contacto para una gestión rápida.
- ⚙️ Actualización de la Sección de ActividadesNavega y gestiona actividades con una interfaz renovada y rendimiento optimizado.
- 🔕 Cómo usar la función No Molestar (DND)Configura y gestiona la función No Molestar para controlar comunicaciones y preferencias.
- 🔗 Cómo Fusionar Contactos DuplicadosUnifica contactos duplicados para mantener una base de datos limpia y mejorar la gestión.
- 📧 Cómo Gestionar Múltiples Direcciones de Email para un ContactoAdministra hasta 11 emails por contacto y selecciona el principal para campañas.
- 🛡️ Cómo obtener el consentimiento del cliente o registrar la base legal para procesar datos personalesAprende a obtener y registrar el consentimiento legal para procesar datos personales de clientes.
- 🖼️ Imagen de Perfil de ContactoPersonaliza y visualiza imágenes de perfil para tus contactos en conversaciones y listas.
- 🎂 Campo Fecha de Nacimiento en ContactosPersonaliza campañas y segmenta contactos usando su fecha de nacimiento.
- 🏢 Función de Objeto Empresa: Una Forma Manual de Organizar ContactosOrganiza y gestiona contactos agrupándolos bajo perfiles de empresa para un mejor seguimiento.
- 🎯 Filtros Avanzados en Listas InteligentesSegmenta contactos con filtros avanzados para listas inteligentes precisas y efectivas.
- 🆕 Mejora y Personalización del Formulario "Agregar Contacto"Optimiza y personaliza el formulario para agregar contactos con campos ajustables y mejor flujo.
- 🚀 Nueva Arquitectura de Modo Drip para Acciones MasivasOptimiza campañas masivas con el nuevo Modo Drip para mayor confiabilidad y programación extendida.
- 🏷️ Cómo Agregar Etiquetas a Múltiples ContactosAplica etiquetas a múltiples contactos simultáneamente para una mejor organización y segmentación.
- 👤 Nueva Página de Detalle de ContactoLa nueva Página de Detalle de Contacto en CRMHUB ofrece una experiencia más rápida, limpia e inteligente para visualizar toda la información e interacciones de cada cliente en un solo…
- 📇 Tipos de ContactoSegmenta y gestiona tus contactos eficientemente usando Tipos de Contacto personalizados.
- 👥 Seguidores en Contactos y OportunidadesAgrega seguidores a contactos y oportunidades para mejorar colaboración y acceso compartido.
- 🗂️ Tareas Internas para tu EquipoCrea y automatiza tareas internas para mejorar la organización y seguimiento del equipo.
- ⚙️ Workflow - Agregar y Eliminar Seguidores para ContactosAutomatiza la gestión de seguidores en contactos con acciones de workflow.
- 📎 Sincroniza Adjuntos a la Pestaña de Gestión de Documentos en ContactosSincroniza archivos adjuntos de mensajes directamente al módulo de gestión de documentos del contacto.
- 🔄 Restaurar Contactos Eliminados o Deshacer Eliminaciones MasivasRecupera contactos eliminados individual o masivamente de forma rápida y segura.
- 📁 Cómo Compartir y Gestionar Documentos a través del Portal del Cliente y CRMComparte y gestiona documentos fácilmente mediante el Portal del Cliente y CRM.
- 💼 Visualiza tu Proceso de VentasCrear un tablero visual (pipeline) para rastrear el progreso de tus leads a través de tu ciclo de ventas
- 🧩 Funcionalidades principalesCRMHUB reúne en un solo lugar todas las herramientas para gestionar clientes, crear embudos, automatizar procesos, vender, comunicarte y escalar tu negocio digital.
- 👥 Gestión de ContactosAgregar contactos es el primer paso para construir relaciones sólidas con tus clientes.
- 👥 Nueva Vista de Listas y SmartLists 2.0Descubre la nueva versión del módulo Contactos en CRMHUB, rediseñada para ofrecer una experiencia más rápida, moderna e intuitiva.
- 👥 Cómo Crear tu Primer ContactoEn este tutorial aprenderás a crear, editar y personalizar contactos de forma sencilla y eficiente.
- 📝 Agregar y Gestionar Notas en ContactosRegistra observaciones clave y haz seguimiento a cada cliente directamente desde su perfil.
- 🔍 Filtros Avanzados para Objetos PersonalizadosLos objetos personalizados te permiten crear estructuras únicas de información dentro de CRMHUB.
- 🔐 Asociaciones para Objetos PersonalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y gestionar asociaciones para objetos personalizados en CRMHUB. Esto te permitirá vincular diferentes tipos de datos y mejorar la relación entre registros.
- 🔐 Creación y edición de objetos personalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y editar objetos personalizados en CRMHUB. Con esta funcionalidad puedes adaptar la base de datos a las necesidades específicas de tu negocio.
- 📝 Asociación de Notas: Vincula Notas entre Contactos y OportunidadesCon la Asociación de Notas podrás conectar notas entre diferentes registros para que la información esté siempre a mano y organizada.
- 🛡️ Registros de Auditoría de Objetos PersonalizadosLa funcionalidad de Registros de Auditoría de Objetos Personalizados te permite revisar los cambios realizados en tus objetos personalizados en CRMHUB de manera clara y segura.
- 🔐 Tareas recurrentesLas tareas recurrentes te permiten automatizar la creación de tareas que se repiten en intervalos definidos, facilitando la planificación y el seguimiento de responsabilidades periódicas.
- 🔐 Gestión unificada de tareas en contactos y oportunidadesEn este tutorial aprenderás a centralizar la gestión de tareas en CRMHUB, de modo que puedas administrar las actividades asociadas tanto a contactos como a oportunidades desde un solo lugar.
- 🔐 Creación y actualización de registros de objetos personalizadosEn este tutorial aprenderás a crear y actualizar registros de objetos personalizados en CRMHUB. Esta funcionalidad te permite capturar y administrar información específica para adaptarla a las necesidades de tu…
- 📇 Cómo Usar el Escáner de Tarjetas de Presentación en la Aplicación MóvilDigitaliza contactos rápidamente usando el escáner de tarjetas de presentación en la aplicación móvil.
- 💡 Descartar Alertas de Información Faltante en Perfiles de ContactoGestiona y descarta alertas de información faltante en perfiles de contacto para datos más relevantes.
- 📊 Cómo usar la Vista Kanban en OportunidadesGestiona y organiza visualmente tus oportunidades con la Vista Kanban en tu pipeline.
- 📋 Oportunidades - Preguntas FrecuentesResuelve dudas comunes para optimizar la gestión de oportunidades comerciales.
- 🔐 Cómo Gestionar los Permisos de PipelineControla quién puede ver o modificar cada pipeline de ventas según roles y permisos.
- 🎨 Personaliza las Tarjetas de Oportunidades en la Vista de TableroPersonaliza los campos visibles en las tarjetas de oportunidades para un seguimiento eficiente.
- 📊 Oportunidades Múltiples para el Mismo Contacto en un PipelineGestiona múltiples oportunidades activas para un mismo contacto en un pipeline.
- 🔄 Cómo Separar Propietarios para Contactos y OportunidadesAsigna diferentes propietarios a contactos y oportunidades para mejorar la gestión de tu equipo.
- 📊 Cómo Filtrar OportunidadesFiltra oportunidades en tus pipelines para encontrar rápidamente las que necesitas.
- 🔄 Activar Múltiples Oportunidades en Flujos de TrabajoGestiona múltiples oportunidades por contacto en flujos de trabajo para mejorar la automatización.
- 🛠️ Cómo usar Campos Personalizados para OportunidadesPersonaliza y organiza la información de tus oportunidades con campos personalizados.
- 📊 Acciones Masivas para Tarjetas de OportunidadesGestiona múltiples oportunidades simultáneamente con acciones masivas en vista Kanban.
- 🎨 Cómo Colorear y Organizar tus Oportunidades con Etiquetas InteligentesOrganiza y prioriza tus oportunidades con etiquetas inteligentes y códigos de colores.
- ➕ Cómo Agregar Prospectos a un Pipeline desde la Herramienta de ProspecciónAgrega prospectos directamente a tu pipeline para mejorar la gestión de oportunidades.
- ✏️ Edición Masiva de OportunidadesActualiza múltiples campos en varias oportunidades simultáneamente para optimizar tu flujo de trabajo.
- 🗑️ Cómo Eliminar y Restaurar Oportunidades y PipelinesElimina y restaura oportunidades y pipelines para mantener tu CRM organizado y eficiente.
- 🚀 Primeros Pasos - Configura tus Pipelines y OportunidadesConfigura y gestiona tus pipelines y oportunidades para optimizar ventas y seguimiento.