🗂️ Gestión de Tareas Internas y Automatizadas
Con este artículo aprenderás a crear, gestionar y automatizar tareas internas para tu equipo desde la Lista de Tareas y Flujos de Trabajo, facilitando la organización y seguimiento de proyectos.
📋 Contenido de este Tutorial
📝 Crear Tareas sin Contacto
🔍 Filtrar Tareas Internas
👥 Asignar, eliminar o reasignar contactos a una tarea
⚙️ Automatizar Tareas sin Contacto con Flujos de Trabajo
🚀 Tareas en Campañas y Flujos de Trabajo
🔔 Recordatorios de Tareas Automatizados
❓ Preguntas frecuentes
📝 Crear Tareas sin Contacto
Desde la Lista de Tareas, puedes crear tareas que no estén vinculadas a ningún contacto específico, ideales para asignar responsabilidades internas dentro de tu equipo. Estas tareas ayudan a organizar el trabajo y mantener un control claro sobre las actividades del equipo.
🔍 Filtrar Tareas Internas
Para visualizar únicamente las tareas internas o sin contacto asignado, utiliza el filtro "Sin asignar" en el campo de filtro Contacto. Esto te permitirá enfocarte en las tareas que requieren atención del equipo sin estar vinculadas a un cliente o prospecto.
👥 Asignar, eliminar o reasignar contactos a una tarea
Después de crear una tarea, tienes la flexibilidad de agregar, eliminar o cambiar el contacto asignado en cualquier momento. Esto te brinda un control total para gestionar y actualizar las tareas según las necesidades de tu equipo y proyectos.
Nota: Estas tareas también se muestran en la Lista de Tareas del Panel Principal, facilitando su seguimiento desde diferentes vistas.
⚙️ Automatizar Tareas sin Contacto con Flujos de Trabajo
Puedes automatizar la creación de tareas sin contacto utilizando la acción Agregar Tarea dentro de los Flujos de Trabajo. Esta función es especialmente útil para eventos internos o acciones del sistema que no están relacionadas con un contacto específico.
Si el flujo de trabajo detecta un contacto, la tarea se asignará automáticamente a ese contacto; de lo contrario, se creará como una tarea interna sin contacto.
🚀 Tareas en Campañas y Flujos de Trabajo
Las tareas son elementos clave para automatizar seguimientos internos, asignando acciones a tu equipo cuando un contacto alcanza etapas específicas en tus campañas o flujos de trabajo.
Cómo crear un evento de tarea en campañas
Los eventos de tarea te permiten asignar acciones internas a tu equipo en momentos clave del recorrido de un contacto. Estas tareas actúan como recordatorios o pendientes manuales que deben completarse cuando un contacto llega a un paso específico en una campaña.
Usa los eventos de tarea para optimizar las operaciones internas, como recordarle a un miembro del equipo que haga seguimiento con un prospecto, realice una llamada telefónica o revise una cuenta. Puedes personalizar el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento, la prioridad, las notas y el asignado directamente dentro del paso de la campaña.
🔔 Recordatorios de Tareas Automatizados
Los disparadores de tareas te permiten iniciar automatizaciones basadas en acciones realizadas sobre las tareas, como su finalización, asignación o cambios de estado. Esto es útil cuando deseas que las acciones de seguimiento ocurran automáticamente en respuesta a cómo tu equipo maneja las tareas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar una tarea a varios miembros del equipo? No, una tarea solo puede ser asignada a un único miembro del equipo.
¿Las tareas internas se sincronizan con calendarios externos? Actualmente, las tareas internas se gestionan dentro de la plataforma y no se sincronizan automáticamente con calendarios externos.
¿Qué sucede si un contacto se elimina y tiene tareas asignadas? Las tareas asignadas a un contacto eliminado permanecerán en la lista de tareas, pero el contacto asociado aparecerá como "eliminado".
¿Es posible establecer fechas de vencimiento recurrentes para las tareas? No, las tareas tienen una fecha de vencimiento única. Para tareas recurrentes, se recomienda automatizar su creación mediante flujos de trabajo.
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