📇 Tipos de Contacto
Con este artículo aprenderás a configurar y utilizar los Tipos de Contacto en CRMHUB para segmentar y gestionar tus contactos de manera más eficiente. Los Tipos de Contacto son campos desplegables que definen la relación que tienes con un contacto, como “Cliente”, “Prospecto” o “Lead”.
📋 Contenido de este Tutorial
📌 ¿Qué es un Tipo de Contacto?
🎯 Beneficios clave de los Tipos de Contacto
⚙️ Cómo configurar los Tipos de Contacto
📝 Cómo asignar un Tipo de Contacto
🔍 Filtrar contactos por Tipo
❓ Preguntas frecuentes
📌 ¿Qué es un Tipo de Contacto?
El Tipo de Contacto es un campo personalizado desplegable que permite definir el rol o estado de un contacto dentro de CRMHUB. Este campo facilita la segmentación, el enfoque en campañas y la automatización de procesos. Puedes asignar los Tipos de Contacto de forma manual o automática mediante flujos de trabajo.
Al crear un nuevo contacto, el campo Tipo de Contacto es obligatorio y debe seleccionarse entre las opciones predefinidas. Cada contacto puede tener un solo Tipo de Contacto activo, lo que lo hace ideal para segmentar a alto nivel según la relación o etapa del ciclo de vida.
🎯 Beneficios clave de los Tipos de Contacto
Organizar tus contactos por tipo mejora la segmentación, automatización y personalización de tus campañas. Entre las ventajas principales están:
Facilita la segmentación y el filtrado de contactos
Permite automatizar flujos de marketing y nutrición según el estado del contacto
Habilita listas inteligentes específicas para email, SMS y automatizaciones
Es totalmente personalizable para adaptarse a cualquier modelo de negocio o agencia
Funciona en conjunto con otras herramientas organizativas como etiquetas y categorías
⚙️ Cómo configurar los Tipos de Contacto
Sigue estos pasos para agregar, editar o eliminar los Tipos de Contacto desde la sección de campos personalizados:
Paso 1: ⚙️ Ingresa a Configuración > Campos Personalizados
Paso 2: Busca el campo personalizado llamado Tipo de Contacto
Paso 3: Marca la casilla junto a Tipo de Contacto, luego haz clic en el botón azul Acciones Masivas y selecciona Editar
Paso 4: Agrega, renombra o elimina opciones como “Cliente”, “Prospecto Frío” o “Lead” según tus necesidades
📝 Cómo asignar un Tipo de Contacto
Puedes asignar un Tipo de Contacto al crear o editar un contacto, o bien hacerlo de forma automática mediante flujos de trabajo.
✍️ Asignación manual
Paso 1: 📇 Ve a la pestaña Contactos
Paso 2: Selecciona el contacto deseado
Paso 3: Haz clic en el desplegable Tipo de Contacto y elige la opción correspondiente
🤖 Asignación mediante flujo de trabajo
Paso 1: Agrega una acción Actualizar campo de contacto dentro de un flujo de trabajo
Paso 2: Selecciona el campo Tipo de Contacto y elige el valor que quieres asignar automáticamente
🔍 Filtrar contactos por Tipo
Para segmentar tus contactos según su tipo, utiliza los filtros disponibles en la lista de contactos:
Paso 1: 📋 Accede a la sección Contactos
Paso 2: Haz clic en Filtros
Paso 3: Selecciona el filtro Tipo de Contacto y elige el valor deseado para mostrar solo esos contactos
Esto te permitirá crear listas específicas para campañas o análisis.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar más de un Tipo de Contacto a un contacto? No, cada contacto solo puede tener un Tipo de Contacto activo a la vez.
¿Los Tipos de Contacto se pueden personalizar? Sí, puedes agregar, editar o eliminar las opciones desde la configuración de campos personalizados.
¿Se pueden asignar Tipos de Contacto automáticamente? Sí, mediante flujos de trabajo puedes actualizar este campo según condiciones definidas.
¿Para qué sirve segmentar por Tipo de Contacto? Facilita la creación de campañas dirigidas y la automatización basada en la relación o etapa del contacto.
Has aprendido a configurar y utilizar los Tipos de Contacto para mejorar la organización y efectividad de tus campañas en CRMHUB. ¡Empieza a segmentar mejor y automatizar tus procesos! 🚀