Agregar tu primer contacto es el primer paso fundamental para comenzar a construir relaciones duraderas con tus clientes. En este tutorial aprenderás a crear, editar y personalizar contactos de forma sencilla y eficiente.
📋 Contenido de este Tutorial
✅ Crear nuevo contacto
✏️ Editar contacto existente
🔧 Crear campos personalizados
🎯 Próximos pasos recomendados
✅ Crear nuevo contacto
Comienza tu red de contactos en CRMHUB en pocos pasos:
🧭 Navega a la sección "Contactos"
Entra desde el menú principal de tu cuenta.➕ Haz clic en "Agregar Contacto"
Accederás al formulario para ingresar un nuevo cliente o lead.📝 Completa la información del contacto
Ingresa nombre, correo, teléfono y cualquier otro dato relevante.💡 Consejo: Mientras más información proporciones, más personalizadas serán tus automatizaciones y campañas.
¿No ves el campo que necesitas? Puedes crearlo como campo personalizado (ver más abajo).
💾 Haz clic en "Guardar"
¡Y listo! El contacto será registrado en tu base de datos.
✏️ Editar contacto existente
¿Necesitas actualizar un contacto? Aquí te mostramos cómo:
🧭 Ve a "Contactos"
Desde el menú principal de CRMHUB.🎯 Selecciona el contacto
Haz clic en la fila del contacto que deseas editar.✏️ Realiza los cambios necesarios
Desde la tarjeta de contacto, actualiza la información en el panel izquierdo.Si necesitas registrar datos que no existen por defecto, puedes crear un nuevo campo personalizado.
💾 Guarda los cambios
🔧 Crear campos personalizados
Adapta tu CRM a la realidad de tu negocio creando campos únicos:
⚙️ Accede a "Configuración > Campos Personalizados"
Desde el menú lateral de CRMHUB.➕ Haz clic en "Agregar Campo"
🎛️ Elige el tipo de campo
Puedes crear campos de tipo texto, lista desplegable, fecha, número, entre otros.📋 Completa los detalles del nuevo campo
Define el nombre, grupo donde aparecerá, y agrega un texto de ayuda si es necesario.💾 Haz clic en "Guardar"
El nuevo campo estará disponible en las fichas de contacto.
🎯 Próximos pasos recomendados
Una vez que tengas tus primeros contactos, te sugerimos:
📥 Importar contactos existentes desde un archivo .CSV para acelerar el proceso.
🛠 Configurar más campos personalizados según el tipo de información que manejas.
📧 Enviar tu primer email de bienvenida a tus nuevos contactos para comenzar a nutrir la relación.
¿Listo para construir tu base de datos? Empieza ahora desde la sección Contactos y aprovecha todo el potencial de CRMHUB. 🚀