Conoce las respuestas a las dudas más comunes sobre el manejo de oportunidades en CRMHUB para optimizar tu gestión comercial.

Paso 1: 🔍 Accede a la sección Oportunidades desde el menú lateral izquierdo.
​ Paso 2: 🔽 En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de tres puntos (kebab).
​ Paso 3: 📤 Selecciona la opción Exportar Oportunidades.
​ Paso 4: 📥 El archivo con las oportunidades se procesará y descargará automáticamente en la carpeta predeterminada de tu navegador.

Paso 1: 🔎 Abre la oportunidad que deseas compartir dentro de CRMHUB.
​ Paso 2: 📋 Copia la URL que aparece en la barra de direcciones de tu navegador.
​ Paso 3: 📤 Comparte ese enlace con los miembros de tu equipo o interesados.

De esta forma, quienes reciban el enlace accederán directamente a la oportunidad y sus detalles, facilitando la colaboración y ahorrando tiempo.

Paso 1: 🔍 Ingresa a la oportunidad haciendo clic en su tarjeta.
​ Paso 2: 🆔 Localiza el ID de la oportunidad en la parte inferior izquierda y haz clic sobre él.
​ Paso 3: 📋 Serás dirigido a los registros de auditoría de esa oportunidad.
​ Paso 4: 🕒 En estos registros podrás revisar todas las actividades realizadas en los últimos 60 días.

Paso 1: 🔎 Abre la oportunidad deseada.
​ Paso 2: ➕ En el campo Contactos Adicionales, agrega los contactos que quieras vincular a la oportunidad.
​ Paso 3: 🚫 El contacto principal no puede estar listado también como contacto adicional en la misma oportunidad.
​ Paso 4: 🔒 Si no tienes activada la opción Permitir oportunidades duplicadas, un contacto no puede estar asignado como principal o adicional en dos oportunidades diferentes.
​ Paso 5: 🔢 Puedes agregar hasta 10 contactos adicionales por oportunidad.

Paso 1: 🔎 Accede a la lista de oportunidades y filtra por estado Perdida.
​ Paso 2: 📋 Abre cada oportunidad para visualizar los contactos asociados.
​ Paso 3: 📝 Consulta los detalles de cada contacto en la sección correspondiente dentro de la oportunidad.

Paso 1: 🔎 Abre la oportunidad donde quieres visualizar los campos personalizados.
​ Paso 2: 📄 Desplázate hasta la sección de campos personalizados para ver la información que has configurado.

Esta función permite que los campos personalizados que no contienen información no se muestren en la vista de la oportunidad, ayudando a mantener la interfaz limpia y enfocada solo en los datos relevantes.

Paso 1: 🔎 Abre la oportunidad que deseas modificar.
​ Paso 2: ✏️ Ubica el campo Razón de Pérdida dentro de los campos personalizados o estándar.
​ Paso 3: 🖊️ Haz clic para editar y selecciona o escribe el nuevo valor que corresponda.
​ Paso 4: 💾 Guarda los cambios para actualizar la información.

Has aprendido a manejar las funciones clave para gestionar tus oportunidades en CRMHUB de manera eficiente y colaborativa. ¡Optimiza tu proceso comercial hoy mismo! 🚀