Aprende a organizar y gestionar tus pipelines de ventas y oportunidades en CRMHUB para mejorar el seguimiento de prospectos, automatizar procesos y cerrar ventas más rápido.

Configurar un pipeline nuevo es sencillo y te permite visualizar en qué etapa se encuentra cada prospecto dentro de tu proceso de ventas. Sigue estos pasos para comenzar:

Paso 1: 🔍 Accede al módulo Oportunidades
​ Paso 2: 🔍 Selecciona la opción Pipelines
​ Paso 3: 🔍 Haz clic en Crear Nuevo Pipeline
​ Paso 4: 🔍 Completa los datos solicitados (nombre, etapas, etc.) y guarda los cambios

Te recomendamos personalizar las etapas del pipeline para que reflejen el flujo de trabajo de tu equipo, por ejemplo:

¿Quieres profundizar más? Consulta nuestras guías especializadas en la sección de ayuda de CRMHUB.

Si cuentas con una lista de contactos de eventos o plataformas externas, puedes importarlos fácilmente para convertirlos en oportunidades dentro de CRMHUB:

Paso 1: 🔍 Ingresa al módulo Oportunidades
​ Paso 2: 🔍 Selecciona la opción Importar
​ Paso 3: 🔍 Sube tu archivo con los contactos
​ Paso 4: 🔍 Mapea los campos para que coincidan con los datos de CRMHUB
​ Paso 5: 🔍 Confirma la importación y revisa las nuevas oportunidades creadas

Si manejas múltiples equipos o cuentas, esta funcionalidad te ahorrará mucho tiempo al replicar pipelines sin necesidad de crearlos desde cero.

Esta opción es ideal para agencias o equipos que buscan estandarizar sus procesos de ventas en diferentes cuentas o clientes.

Si no ves la opción de copiar a sub-cuentas, probablemente tu rol no tiene los permisos necesarios.

Paso 1: 🔍 Navega al módulo Pipelines
​ Paso 2: 🔍 Abre el menú de acciones del pipeline que quieres duplicar
​ Paso 3: 🔍 Selecciona la opción Duplicar Pipeline
​ Paso 4: 🔍 Configura el nombre y detalles del nuevo pipeline
​ Paso 5: 🔍 Guarda los cambios para completar la duplicación

¡Ahora estás listo para gestionar tus ventas de manera eficiente con CRMHUB! 🚀