Aprende a mantener tu CRMHUB organizado eliminando oportunidades y pipelines que ya no necesitas, y recupera datos fácilmente con las herramientas de restauración. Este tutorial te guía paso a paso para gestionar estas acciones de forma segura.
📋 Contenido de este Tutorial
🧩 ¿Qué significa eliminar y restaurar oportunidades y pipelines?
🚀 Beneficios clave de eliminar y restaurar oportunidades y pipelines
🗂️ Guía paso a paso para eliminar oportunidades
Opción 1: Eliminar una oportunidad individual
Opción 2: Eliminar múltiples oportunidades a la vez
♻️ Guía paso a paso para restaurar oportunidades
Restaurar mediante acciones masivas (recomendado)
Restaurar desde registros de auditoría (opción alternativa)
Opción adicional para restaurar oportunidades
🏗️ Guía paso a paso para eliminar pipelines
🔄 Guía paso a paso para restaurar pipelines
❓ Preguntas frecuentes
🧩 ¿Qué significa eliminar y restaurar oportunidades y pipelines?
En CRMHUB, las oportunidades representan cada posible venta o cliente dentro de un pipeline, que es la estructura que organiza tu proceso de ventas. Al eliminar una oportunidad, esta desaparece de la lista activa, pero su información se conserva en el sistema y puede recuperarse hasta por 60 días.
Esto te permite mantener tu pipeline limpio y actualizado, eliminando oportunidades que ya no son relevantes, sin perder la posibilidad de restaurarlas si fue un error o si las necesitas nuevamente.
🚀 Beneficios clave de eliminar y restaurar oportunidades y pipelines
Recupera oportunidades y pipelines eliminados por error dentro de un plazo de 60 días.
Consulta los registros de auditoría para seguir los cambios y restaurar elementos con transparencia.
Solo usuarios con permisos de administrador pueden eliminar o restaurar, garantizando seguridad.
Al restaurar un pipeline, también se recuperan sus etapas y oportunidades asociadas.
Mantén tu flujo de trabajo ordenado eliminando elementos obsoletos o innecesarios.
🗂️ Guía paso a paso para eliminar oportunidades
Opción 1: Eliminar una oportunidad individual
Paso 1: 🔍 Accede a la sección Oportunidades
En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Oportunidades para ver la lista completa de tus oportunidades activas.
Paso 2: 📝 Selecciona la oportunidad
Busca la oportunidad que deseas eliminar y haz clic para abrir sus detalles.
Paso 3: 🗑️ Elimina la oportunidad
Dentro de los detalles, encuentra y selecciona la opción para eliminar. Confirma la acción para que la oportunidad se retire de la lista activa.
Opción 2: Eliminar múltiples oportunidades a la vez
Paso 1: 🔍 Accede a la sección Oportunidades
Desde el menú lateral, entra a Oportunidades.
Paso 2: ✔️ Selecciona varias oportunidades
Marca las casillas junto a las oportunidades que quieres eliminar.
Paso 3: 🗑️ Ejecuta la eliminación masiva
Utiliza la opción de acciones masivas para eliminar todas las oportunidades seleccionadas de forma simultánea.
♻️ Guía paso a paso para restaurar oportunidades
Restaurar mediante acciones masivas (recomendado)
Paso 1: 🔍 Ve a la sección de Oportunidades eliminadas
En el menú, accede al filtro o sección que muestra las oportunidades eliminadas.
Paso 2: ✔️ Selecciona las oportunidades a restaurar
Marca las oportunidades que deseas recuperar.
Paso 3: ♻️ Restaura las oportunidades seleccionadas
Confirma la acción para que las oportunidades vuelvan a la lista activa.
Restaurar desde registros de auditoría (opción alternativa)
Paso 1: 🔍 Accede al módulo de Registros de Auditoría
En el menú principal, selecciona la opción para revisar los cambios realizados en el sistema.
Paso 2: 🕵️♂️ Busca la oportunidad eliminada
Filtra o busca la acción de eliminación que deseas revertir.
Paso 3: ♻️ Restaura la oportunidad
Selecciona la opción para restaurar la oportunidad desde el registro de auditoría y confirma.
Opción adicional para restaurar oportunidades
Si no encuentras la oportunidad en las opciones anteriores, contacta con el administrador del sistema para asistencia personalizada en la recuperación de datos.
🏗️ Guía paso a paso para eliminar pipelines
Paso 1: 🔍 Accede a la sección Pipelines
En el menú lateral, selecciona Pipelines para ver la lista de tus pipelines activos.
Paso 2: 📝 Selecciona el pipeline a eliminar
Haz clic en el pipeline que deseas eliminar para abrir sus detalles.
Paso 3: 🗑️ Elimina el pipeline
Dentro de los detalles, elige la opción para eliminar el pipeline. Confirma la acción para que se retire del sistema.
🔄 Guía paso a paso para restaurar pipelines
Paso 1: 🔍 Ve a la sección de Pipelines eliminados
Accede al filtro o sección que muestra los pipelines eliminados.
Paso 2: ✔️ Selecciona el pipeline a restaurar
Marca el pipeline que deseas recuperar.
Paso 3: ♻️ Restaura el pipeline
Confirma la restauración. Al hacerlo, también se recuperarán sus etapas y oportunidades asociadas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo puedo restaurar una oportunidad o pipeline eliminado? Puedes restaurar elementos eliminados hasta 60 días después de su eliminación.
¿Quién puede eliminar o restaurar oportunidades y pipelines? Solo los usuarios con permisos de administrador tienen acceso a estas funciones.
¿Se restauran las etapas y oportunidades al recuperar un pipeline? Sí, al restaurar un pipeline también se recuperan sus etapas y oportunidades asociadas.
¿Puedo eliminar oportunidades de forma masiva? Sí, CRMHUB permite eliminar múltiples oportunidades simultáneamente mediante acciones masivas.
¿Dónde puedo ver el historial de cambios para restaurar elementos? En el módulo de Registros de Auditoría puedes revisar y restaurar cambios realizados.
Has aprendido a gestionar la eliminación y restauración de oportunidades y pipelines en CRMHUB, manteniendo tu sistema organizado y seguro. ¡Sigue optimizando tu flujo de trabajo! 🚀