📊 Oportunidades Múltiples para el Mismo Contacto en un Pipeline
Aprende a gestionar más de una oportunidad activa para un mismo contacto dentro del mismo pipeline, mejorando el seguimiento de renovaciones, ventas adicionales y ofertas múltiples.
📋 Contenido de este Tutorial
🤔 ¿Qué significa “Permitir Múltiples Oportunidades por Contacto”?
🚀 Beneficios clave de permitir múltiples oportunidades
⚙️ Cómo activar la opción “Permitir Múltiples Oportunidades por Contacto”
❓ Preguntas frecuentes
🤔 ¿Qué significa “Permitir Múltiples Oportunidades por Contacto”?
Esta función en CRMHUB permite que un mismo contacto tenga más de una oportunidad activa dentro del mismo pipeline. Esto facilita el manejo de casos como renovaciones, ventas cruzadas, productos paralelos o servicios en distintas ubicaciones, manteniendo un registro claro y organizado para cada persona.
🚀 Beneficios clave de permitir múltiples oportunidades
Al activar esta opción, el flujo de trabajo y la gestión de contactos se optimizan de la siguiente manera:
Renovaciones y ventas adicionales: Permite registrar nuevos eventos de venta sin sobrescribir oportunidades anteriores.
Ofertas paralelas: Gestiona oportunidades independientes para diferentes productos o servicios simultáneamente.
Automatizaciones más precisas: Dirige acciones específicas al registro correcto cuando existen varias oportunidades.
Pronósticos más exactos: Visualiza el valor total del pipeline considerando todas las oportunidades abiertas de un contacto.
Flexibilidad operativa: Ideal para escenarios con múltiples ubicaciones o franquicias donde un contacto interactúa varias veces.
⚙️ Cómo activar “Permitir Múltiples Oportunidades por Contacto”
Sigue estos pasos para habilitar esta función y asegurar que tus automatizaciones funcionen correctamente:
Paso 1: 🔍 Accede a Configuración
Ingresa a Configuración de Subcuenta → Objetos → Oportunidades.
Paso 2: 🔄 Activa la opción
Activa el interruptor “Permitir Múltiples Oportunidades por Contacto” y guarda los cambios.
Paso 3: 🧪 Prueba la configuración
Crea dos oportunidades para el mismo contacto dentro del mismo pipeline y verifica que ambas se registren y que las automatizaciones funcionen como esperas.
❓ Preguntas frecuentes
¿Esta configuración afecta la forma en que se envían las comunicaciones automáticas? No necesariamente, pero es importante revisar y ajustar los flujos de trabajo para evitar mensajes duplicados o conflictos en las automatizaciones.
¿Puedo desactivar esta opción después de haber creado múltiples oportunidades? Sí, pero al desactivarla, solo se permitirá una oportunidad activa por contacto en el pipeline. Es recomendable revisar y consolidar las oportunidades existentes antes de hacerlo.
Con esta función podrás optimizar la gestión de tus contactos y oportunidades, logrando un seguimiento más efectivo y organizado. ¡Empieza a aprovecharla hoy mismo! 🚀