🔄 Activar Múltiples Oportunidades en Flujos de Trabajo
Aprende a gestionar varias oportunidades asociadas a un mismo contacto dentro de tus flujos de trabajo en CRMHUB, para optimizar el seguimiento y la automatización.
📋 Contenido de este Tutorial
🔍 Introducción
⚙️ Nombre de la Configuración
📝 Descripción de la Configuración
🛠️ Cómo Configurar
📊 Ejemplo Práctico
❓ Preguntas frecuentes
🔍 Introducción
Por defecto, solo la oportunidad más reciente vinculada a un contacto puede activar un flujo de trabajo. Con la función Permitir Múltiples Oportunidades, cada oportunidad relacionada con un contacto puede ejecutar su propio flujo de trabajo, facilitando una gestión más detallada y efectiva.
⚙️ Nombre de la Configuración
Permitir Múltiples Oportunidades
📝 Descripción de la Configuración
Al activar el interruptor Permitir Múltiples Oportunidades:
Cada oportunidad asociada a un contacto ingresará al flujo de trabajo como una ejecución independiente.
Las actualizaciones en una oportunidad no reiniciarán el flujo de trabajo; este continuará desde la etapa actual utilizando los datos actualizados de la oportunidad.
🛠️ Cómo Configurar
Sigue estos pasos para activar esta función en CRMHUB:
Paso 1: 🔍 Accede a Configuración > Objetos > Oportunidades.
Paso 2: ⚙️ Ubica el interruptor Permitir Múltiples Oportunidades en la parte superior de la sección, junto a opciones similares como Permitir Reingreso.
Paso 3: 🔛 Activa el interruptor para habilitar la función.
Paso 4: 💾 Guarda los cambios para aplicar la configuración.
📊 Ejemplo Práctico
Imagina que eres un agente inmobiliario y tienes un cliente llamado Juan Pérez con dos oportunidades: Apartamento en Avenida Central y Casa en Calle Verde.
Tienes un flujo de trabajo que se activa cada vez que se actualiza una oportunidad y envía un recordatorio vía SMS durante dos días.
Si Permitir Múltiples Oportunidades está desactivado:
La actualización de Apartamento en Avenida Central envía un SMS a Juan Pérez.
La actualización posterior de Casa en Calle Verde no activará más acciones en el flujo.
Si Permitir Múltiples Oportunidades está activado:
La actualización de Apartamento en Avenida Central envía un SMS a Juan Pérez.
La actualización de Casa en Calle Verde también envía un SMS independiente a Juan Pérez.
De esta forma, ambas oportunidades se gestionan simultáneamente y sin interferencias.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo desactivar la función en cualquier momento? Sí, puedes activar o desactivar Permitir Múltiples Oportunidades cuando lo desees desde la configuración de oportunidades. Ten en cuenta que desactivarla podría afectar flujos en ejecución.
¿Las actualizaciones en una oportunidad reinician el flujo de trabajo? No. Cuando esta función está activada, las actualizaciones continúan el flujo desde la etapa actual sin reiniciarlo, utilizando los datos actualizados.
Has aprendido a activar y aprovechar la función Permitir Múltiples Oportunidades para mejorar la gestión de tus contactos y oportunidades en CRMHUB. ¡Optimiza tus flujos de trabajo y potencia tus resultados! 🚀