En este tutorial aprenderás a centralizar la gestión de tareas en CRMHUB, de modo que puedas administrar las actividades asociadas tanto a contactos como a oportunidades desde un solo lugar. Esto te permitirá mejorar la productividad y el seguimiento de tus procesos comerciales.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 Introducción
🔹 Configuración inicial
🔹 Uso de la gestión unificada de tareas
❓ Preguntas frecuentes
🔹 Introducción
La gestión unificada de tareas te permite ver y administrar todas las tareas relacionadas con tus contactos y oportunidades en un panel central. Así no tendrás que cambiar entre distintas vistas para saber qué pendientes existen.
🔹 Configuración inicial
Accede al módulo de tareas: Ingresa a CRMHUB y navega hasta la sección de tareas.
Habilita la vista unificada: Activa la opción de combinar tareas de contactos y oportunidades desde la configuración.
Define filtros y campos: Configura los filtros y columnas que deseas ver para facilitar tu flujo de trabajo.
Guarda los cambios: Guarda la configuración para que se aplique a todos los usuarios de tu cuenta.
🔹 Uso de la gestión unificada de tareas
Visualiza tareas: Consulta la lista de tareas unificada para ver todas tus responsabilidades en un solo lugar.
Actualiza estados: Cambia el estado de las tareas conforme avances en tu proceso.
Asigna responsables: Designa responsables para cada tarea y ajusta las fechas de vencimiento.
Crea nuevas tareas: Desde la misma vista, crea tareas vinculadas a contactos u oportunidades según sea necesario.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar los campos que se muestran en la vista unificada?
Sí, puedes elegir qué columnas y filtros se muestran para adaptarlos a tu flujo de trabajo.¿Las tareas creadas desde la vista unificada se sincronizan con contactos y oportunidades?
Exacto; las tareas se vinculan automáticamente con el contacto u oportunidad correspondiente.¿Puedo asignar tareas a otros miembros del equipo?
Sí. Puedes asignar cualquier tarea a cualquier usuario con acceso a CRMHUB.¿La vista unificada afecta las notificaciones?
No. Las notificaciones seguirán enviándose según la configuración de cada tarea y usuario.¿Esta función tiene costo adicional?
No, la gestión unificada de tareas está incluida en los planes actuales de CRMHUB.