📇 Cómo agregar, editar, importar y eliminar contactos en CRMHUB
Aprende a organizar y mantener limpia tu base de datos de clientes agregando, editando, importando, personalizando y eliminando contactos para mejorar tus comunicaciones y gestión.
📋 Contenido de este Tutorial
➕ Crear un nuevo contacto
✏️ Editar un contacto existente
📥 Importar contactos desde archivo
🛠 Crear campos personalizados
📞 Gestionar múltiples números telefónicos
🔍 Filtrar contactos con condiciones avanzadas
🔗 Asociar contactos entre sí
🗑 Eliminar contactos y mantener la higiene de datos
❓ Preguntas frecuentes
➕ Crear un nuevo contacto
Accede al menú principal y entra en la sección Contactos.
Haz clic en Añadir contacto.
Completa los campos básicos: nombre, correo, teléfono, etc.
Cuanta más información ingreses, más personalizadas serán tus comunicaciones.
4. Haz clic en Guardar.
✏️ Editar un contacto existente
Desde la sección Contactos, busca y selecciona el contacto que deseas modificar.
Actualiza la información necesaria directamente en su ficha.
Guarda los cambios para mantener la base de datos actualizada.
📥 Importar contactos desde archivo
¿Tienes una base de datos en Excel o en otro sistema? ¡Importarla es fácil!
Dirígete a Contactos > Importar contactos.
Selecciona tu archivo .CSV y haz clic en Siguiente.
Asocia cada columna del archivo con los campos de CRMHUB.
Define los detalles del listado:
Nombre del grupo
Preferencias de consentimiento
Etiquetas o fuentes
Inicia la importación y espera a que el sistema la procese.
✅ Al finalizar, verás los nuevos contactos integrados en tu CRM listos para segmentar y automatizar.
🛠 Crear campos personalizados
Si necesitas guardar información específica que no está en los campos por defecto:
Ve a Configuración > Campos personalizados.
Haz clic en Añadir campo.
Define:
Nombre del campo
Tipo: texto, lista, fecha, número, etc.
Guarda el campo para que esté disponible en los formularios de contacto.
📞 Gestionar múltiples números telefónicos
Para contactos con varios números telefónicos:
En la ficha del contacto, busca la sección de teléfonos.
Haz clic en Añadir número para ingresar más números.
Puedes asignar etiquetas a cada número (por ejemplo, móvil, oficina, casa).
Guarda los cambios para mantener la información actualizada.
🔍 Filtrar contactos con condiciones avanzadas
Para segmentar tu base de datos según criterios específicos:
En la sección Contactos, utiliza la barra de filtros.
Aplica condiciones como etiquetas, campos personalizados, estado o fecha de creación.
Combina múltiples filtros para obtener listas precisas.
Guarda los filtros para usarlos en futuras campañas o reportes.
🔗 Asociar contactos entre sí
Gestionar las relaciones entre contactos es clave para organizar eficientemente la información. La función de Asociaciones de Contactos en CRMHUB permite establecer conexiones estructuradas entre contactos y otros objetos, como socios comerciales, familiares o empleados.
¿Qué son las Asociaciones de Contactos?
Las asociaciones permiten crear relaciones claras y definidas entre contactos, evitando perfiles desconectados y facilitando la gestión de vínculos como cónyuges, gerentes y empleados, compradores y vendedores, entre otros.
Tipos de etiquetas de asociación
Etiqueta única: Se aplica a ambos contactos en la relación (por ejemplo, “Colega”).
Etiquetas pares: Etiquetas distintas para cada contacto en la relación (por ejemplo, “Gerente” y “Empleado”, “Comprador” y “Vendedor”).
Beneficios clave de las Asociaciones de Contactos
Mejor organización: Facilita el seguimiento de relaciones entre contactos y el acceso a información relevante en un solo lugar.
Comunicación eficiente: Permite referenciar y contactar rápidamente a personas relacionadas, mejorando la colaboración.
Gestión avanzada: Ayuda a mantener una base de datos más estructurada y útil para múltiples procesos comerciales.
Cómo crear una Asociación de Contactos
Accede a la ficha del contacto principal.
Busca la sección de Asociaciones o relaciones.
Haz clic en Añadir asociación.
Selecciona el contacto relacionado y define la etiqueta que describe la relación.
Guarda la asociación para que quede registrada.
Visualizar y gestionar asociaciones
Las asociaciones se muestran en la ficha del contacto, permitiendo navegar entre contactos vinculados.
Puedes editar o eliminar asociaciones según cambien las relaciones.
Esta funcionalidad mejora la visión integral de tus clientes y sus conexiones.
🗑 Eliminar contactos y mantener la higiene de datos
Para eliminar contactos que ya no son relevantes o están duplicados:
Selecciona el contacto o contactos a eliminar.
Haz clic en Eliminar y confirma la acción.
Revisa periódicamente tu base para mantenerla limpia y actualizada.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo importar contactos con campos personalizados? Sí, al importar puedes mapear columnas a campos personalizados existentes.
¿Cómo gestiono varios números telefónicos por contacto? Añade números adicionales en la ficha del contacto con etiquetas para diferenciarlos.
¿Qué ventajas tiene asociar contactos entre sí? Facilita la organización, comunicación y seguimiento de relaciones importantes.
¿Se pueden editar las asociaciones después de crearlas? Sí, puedes modificar o eliminar asociaciones en cualquier momento.
¿Qué formatos de archivo son compatibles para importar contactos? Principalmente archivos .CSV.
¡Organiza y potencia tu base de datos con estas herramientas para una gestión eficiente y personalizada! 🚀