📇 Cómo agregar, editar, importar y gestionar contactos en CRMHUB
Aprende a organizar y mantener limpia tu base de datos de clientes agregando, editando, importando, personalizando y eliminando contactos para mejorar tus comunicaciones y gestión, tanto en la versión web como en la aplicación móvil.
📋 Contenido de este Tutorial
➕ Crear un nuevo contacto
✏️ Editar un contacto existente
📥 Importar contactos desde archivo
🛠 Crear campos personalizados
📞 Gestionar múltiples números telefónicos
🔍 Filtrar contactos con condiciones avanzadas
🔗 Asociar contactos entre sí
🗑 Eliminar contactos y mantener la higiene de datos
📱 Espacio de trabajo unificado de contactos móvil
❓ Preguntas frecuentes
➕ Crear un nuevo contacto
Accede al menú principal y entra en la sección Contactos.
Haz clic en Añadir contacto.
Completa los campos básicos: nombre, correo, teléfono, etc.
Cuanta más información ingreses, más personalizadas serán tus comunicaciones. 4. Haz clic en Guardar.
✏️ Editar un contacto existente
Desde la sección Contactos, busca y selecciona el contacto que deseas modificar.
Actualiza la información necesaria directamente en su ficha.
Guarda los cambios para mantener la base de datos actualizada.
📥 Importar contactos desde archivo
¿Tienes una base de datos en Excel o en otro sistema? ¡Importarla es fácil!
Dirígete a Contactos > Importar contactos.
Selecciona tu archivo .CSV y haz clic en Siguiente.
Asocia cada columna del archivo con los campos de CRMHUB.
Define los detalles del listado:
Nombre del grupo
Preferencias de consentimiento
Etiquetas o fuentes
Inicia la importación y espera a que el sistema la procese.
✅ Al finalizar, verás los nuevos contactos integrados en tu CRM listos para segmentar y automatizar.
🛠 Crear campos personalizados
Si necesitas guardar información específica que no está en los campos por defecto:
Ve a Configuración > Campos personalizados.
Haz clic en Añadir campo.
Define:
Nombre del campo
📞 Gestionar múltiples números telefónicos
CRMHUB te permite añadir varios números de teléfono a un mismo contacto. Esto es útil para diferenciar entre teléfono personal, de trabajo o de casa, asegurando que siempre tengas la forma correcta de contactar a tus clientes.
Al crear o editar un contacto, busca la sección de Teléfono.
Haz clic en Añadir otro número para agregar campos adicionales.
Etiqueta cada número para una mejor organización (ej. "Móvil", "Oficina").
Guarda los cambios.
🔍 Filtrar contactos con condiciones avanzadas
La segmentación es clave para campañas efectivas. CRMHUB ofrece potentes herramientas de filtrado:
En la sección Contactos, haz clic en Filtros.
Puedes aplicar filtros básicos por nombre, correo o teléfono.
Para filtros avanzados, selecciona Añadir condición y elige entre una variedad de criterios como etiquetas, campos personalizados, fechas de creación, etc.
Combina múltiples condiciones usando operadores AND u OR para refinar tu búsqueda.
Guarda tus filtros más usados como Vistas personalizadas para acceder a ellos rápidamente.
🔗 Asociar contactos entre sí
En ocasiones, los contactos están relacionados (ej. un cliente y su asistente, o miembros de una misma empresa). CRMHUB te permite establecer estas asociaciones:
Abre la ficha de un contacto.
Busca la sección Contactos relacionados o similar.
Haz clic en Asociar contacto y busca el contacto que deseas vincular.
Define el tipo de relación si es posible (ej. "Empleado de", "Padre de").
Esta función ayuda a tener una visión completa de la red de tus clientes.
🗑 Eliminar contactos y mantener la higiene de datos
Mantener tu base de datos limpia es crucial para la eficiencia y el cumplimiento de normativas.
Para eliminar un solo contacto:
Selecciona el contacto en la lista.
Haz clic en el ícono de Eliminar (generalmente un bote de basura).
Confirma la acción.
Para eliminar múltiples contactos (eliminación masiva):
Utiliza los filtros para seleccionar los contactos que deseas eliminar.
Marca las casillas junto a los contactos.
Haz clic en Acciones masivas y selecciona Eliminar.
Ten precaución con esta acción, ya que suele ser irreversible.
📱 Espacio de trabajo unificado de contactos móvil
La aplicación móvil de CRMHUB ofrece un espacio de trabajo unificado para gestionar tus contactos de forma eficiente, reuniendo todos los detalles, tareas, notas y el historial de actividad en una sola pantalla.
Beneficios clave del espacio de trabajo móvil
Vista todo en uno: Información general, tareas, notas y el historial completo de actividad se encuentran bajo un mismo techo, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes secciones.
Comunicación más rápida: Botones de un solo toque para llamar, enviar SMS o correos electrónicos, agilizando la interacción.
Navegación por pestañas: Mantiene la información compleja organizada, permitiendo cambiar entre "Detalles" y "Tareas y Notas" sin perder el contexto.
Etiquetado masivo: Organiza cientos de registros con solo unos pocos toques.
Diseño a prueba de futuro: El mismo patrón se extenderá a Oportunidades, Citas y otros módulos, haciendo que cada sección de la aplicación se sienta familiar.
Navegando la pantalla de contactos móvil
El espacio de trabajo móvil reemplaza las vistas dispersas con un centro único basado en pestañas. Los elementos esenciales del contacto se encuentran en la parte superior, las acciones rápidas como llamar y enviar SMS están siempre a un toque de distancia, y las pestañas mantienen los datos detallados organizados y accesibles. Todo lo que necesitas ahora vive en un solo lugar, reduciendo el desplazamiento y el cambio de contexto.
Gestión de etiquetas y acciones masivas
Desde la aplicación móvil, puedes gestionar etiquetas y realizar acciones masivas en tus contactos. Esto te permite organizar y actualizar múltiples registros de forma rápida y sencilla, mejorando la eficiencia de tu gestión de clientes en movimiento.
Valores personalizados a nivel de contacto
La aplicación móvil también te permite acceder y gestionar los valores de los campos personalizados directamente desde la ficha de cada contacto, asegurando que toda la información relevante esté siempre disponible, sin importar dónde te encuentres.
Acciones rápidas
Las "acciones rápidas" son botones o atajos que te permiten realizar tareas comunes con un solo toque, como llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico, directamente desde la ficha del contacto en la aplicación móvil.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo recuperar un contacto eliminado? Generalmente no, la eliminación es permanente. Asegúrate antes de confirmar.
¿Hay un límite en la cantidad de contactos que puedo importar? Depende de tu plan de suscripción. Consulta la documentación de tu plan.
¿Cómo puedo asegurarme de que mis contactos importados no estén duplicados? CRMHUB suele tener mecanismos de detección de duplicados basados en correo electrónico o número de teléfono. Revisa las opciones durante el proceso de importación.
¿Puedo exportar mis contactos? Sí, puedes exportar tus contactos a un archivo CSV desde la sección de Contactos en la versión web.
¿Qué es un campo personalizado? Es un campo adicional que creas para almacenar información específica de tus clientes que no está incluida en los campos predeterminados del sistema.
¿Cómo actualizo la aplicación móvil de CRMHUB? Asegúrate de tener la versión 3.9 o superior. Puedes actualizarla desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store para iOS o Google Play Store para Android).
¿Puedo realizar llamadas o enviar mensajes de texto directamente desde la aplicación móvil? Sí, el espacio de trabajo unificado de contactos móvil incluye botones de acción rápida para llamar, enviar SMS o correos electrónicos con un solo toque.
🚀 ¡Ahora tienes el control total de tus contactos en CRMHUB, tanto en la web como en tu móvil!