La acción Agregar Tarea crea una nueva tarea con una fecha de vencimiento definida y la asigna a un usuario específico, ayudando a tu equipo a saber exactamente qué necesita atención y cuándo.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 ✅ ¿Qué es la acción Agregar Tarea?
🔹 ⚙️ Cómo configurarla
🔹 📊 Tabla de campos
🔹 💡 Ejemplo
🔹 ❓ Preguntas frecuentes
✅ ¿Qué es la acción Agregar Tarea?
Crea una tarea dentro del sistema, la asigna a un usuario y define la fecha límite en la que debe completarse. Puedes definir título, descripción, usuario responsable y plazo, para una gestión de tareas organizada dentro de tus Automatizaciones.
⚙️ Cómo configurarla
🏷️ Dale un nombre claro a la acción (por ejemplo, "Agregar Tarea - Seguimiento").
📝 Escribe el título de la tarea.
🖊️ Agrega detalles de la tarea usando el editor de texto enriquecido.
👤 Selecciona el usuario asignado.
⏱️ Define el plazo y su unidad de tiempo (días, semanas, meses, años).
🕐 Opcionalmente, especifica una hora exacta del día.
📅 Opcionalmente, activa la exclusión de fines de semana.
👀 Revisa la vista previa en vivo de la fecha/hora de vencimiento antes de guardar.
📊 Tabla de campos
📝 Título (obligatorio): identifica la tarea.
🖊️ Descripción (opcional): detalles y contexto adicional.
👤 Asignar a (obligatorio): usuario responsable de completarla.
⏱️ Vence en (obligatorio): plazo, por ejemplo "1 día" o "Ahora".
🕐 Hora de vencimiento (opcional): momento exacto del día.
📅 Excluir fines de semana (opcional): omite sábados y domingos del cálculo.
💡 Ejemplo
Escenario: asignar una tarea de seguimiento a un miembro del equipo.
Nombre de la acción: Agregar Tarea.
Título: "Seguimiento con el Lead XYZ".
Descripción: "Llamar al Lead XYZ y revisar su avance de onboarding".
Asignar a: Juan Pérez.
Vence en: 2 semanas.
Hora de vencimiento: 10:30 AM.
Excluir fines de semana: Activado.
❓ Preguntas frecuentes
• ¿Puedo asignar la tarea a varios usuarios a la vez? No, cada acción de Agregar Tarea admite un solo usuario responsable.
• ¿Qué pasa si excluyo los fines de semana y el plazo cae en sábado? El sistema recalcula la fecha de vencimiento al siguiente día hábil.
• ¿Dónde ve el usuario asignado sus tareas? En el módulo de Tareas de CRMHUB.
• ¿Puedo usar valores dinámicos en el título o la descripción? Sí, puedes insertar valores personalizados del contacto.