La acción Llamada Manual crea una tarea de llamada para que un usuario de tu equipo contacte al contacto por teléfono. A diferencia de una llamada automática, este paso requiere que alguien de tu equipo la realice y marque la tarea como completada para que la Automatización avance.
📋 Contenido de este Tutorial
🔹 📞 ¿Qué es la acción Llamada Manual?
🔹 ⚙️ Cómo configurarla
🔹 👤 Cómo funciona la asignación
🔹 📊 Registro de ejecución
🔹 💡 Ejemplo
🔹 ❓ Preguntas frecuentes
📞 ¿Qué es la acción Llamada Manual?
Genera una tarea en Conversaciones > Acciones Manuales para contactar telefónicamente a alguien. El flujo solo avanza cuando el usuario elimina la tarea después de completarla; hacer la llamada por fuera de CRMHUB no hace avanzar el proceso.
⚙️ Cómo configurarla
🔍 En tu Automatización, agrega la acción Llamada Manual.
🏷️ Ponle un nombre descriptivo (por ejemplo, "Llamada de seguimiento").
👤 Opcionalmente, asigna la tarea a un miembro específico del equipo en Configuración Avanzada.
✅ Cuando la llamada se realice, el usuario debe eliminar la tarea desde Conversaciones > Acciones Manuales para que la Automatización continúe.
👤 Cómo funciona la asignación
✅ Usuario seleccionado con acceso al contacto → recibe la tarea directamente.
🔄 Usuario seleccionado sin acceso → la tarea pasa al dueño del contacto.
➖ Sin selección → la tarea pasa al dueño del contacto.
❓ Si ninguno está disponible → queda como "Sin asignar".
📊 Registro de ejecución
El log de ejecución muestra el mensaje "Llamada manual agregada a la cola de acciones manuales", lo que permite hacer seguimiento del estado de la llamada dentro de la Automatización.
💡 Ejemplo
Configuración: disparador "Nuevo Contacto Creado" → acción Llamada Manual nombrada "Llamada de seguimiento al lead".
Resultado: el equipo de ventas recibe la tarea y contacta al lead dentro de las primeras 24 horas, mejorando la tasa de conversión.
❓ Preguntas frecuentes
• ¿Es obligatorio eliminar la tarea para avanzar? Sí, es el único disparador que hace continuar la Automatización.
• ¿Puedo reasignar la tarea después de creada? Sí, desde Conversaciones > Acciones Manuales.
• ¿Qué pasa si el usuario asignado no tiene acceso al contacto? La tarea se reasigna automáticamente al dueño del contacto.
• ¿Dónde reviso todas las llamadas pendientes de mi equipo? En Conversaciones > Acciones Manuales.