🔀 Disparadores de Pipeline: Etapa Cambiada y Estado de Oportunidad Cambiado

Estos dos disparadores te permiten reaccionar a los dos grandes movimientos de una oportunidad dentro de tu proceso comercial: el avance entre etapas del pipeline y el cambio de su estado general (Abierta, Ganada, Perdida, Abandonada).

📋 Contenido de este Tutorial

🔀 Disparador: Etapa de Pipeline Cambiada
🔁 Disparador: Estado de Oportunidad Cambiado
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes

🔀 Disparador: Etapa de Pipeline Cambiada

¿Cuándo se dispara? Se activa cuando una oportunidad pasa de una etapa a otra dentro de un pipeline de ventas, sin importar si avanza, retrocede o se reasigna manualmente. Mientras se cumplan los filtros configurados, el disparador se activa incluso si el cambio de etapa se hizo a mano.

Filtros de configuración:

Filtro	Descripción
Usuario Asignado	Acota el disparo al dueño de la oportunidad.
Etiqueta	Activa el disparador solo para oportunidades con etiquetas específicas.
En Pipeline	Limita la Automatización a un pipeline específico.
Valor del Lead	Se activa según el valor monetario de la oportunidad.
Motivo de Pérdida	Se activa cuando la oportunidad se mueve a la etapa de Perdida con un motivo determinado.
Etapa del Pipeline	Se activa al llegar a una etapa específica.
Estado	Filtra por estado (Abierta, Ganada, Perdida, Abandonada).

🔁 Disparador: Estado de Oportunidad Cambiado

¿Cuándo se dispara? Se activa cada vez que una oportunidad cambia de estado, por ejemplo de "Abierta" a "Ganada" o "Perdida". Si el estado cambia varias veces seguidas, el disparador se activa en cada transición.

Filtros de configuración:

Filtro	Descripción
Usuario Asignado	Acota a oportunidades de usuarios o equipos específicos.
Etiqueta	Filtra por etiquetas (Igual a, Distinto de, Cualquiera de, Ninguna de).
En Pipeline	Limita el disparo a un pipeline específico.
Valor del Lead	Define umbrales mínimos o máximos de valor.
Estado Anterior / Estado Nuevo	Define el estado de origen y el estado de destino para condicionar el disparo con precisión.
Etapa del Pipeline	Acota el disparo a etapas particulares dentro del pipeline.

💡 Casos de uso

Enviar una secuencia de bienvenida cuando la oportunidad se marca como "Ganada".
Enviar una encuesta de recuperación cuando el motivo de pérdida es "Presupuesto".
Notificar al gerente cuando una oportunidad de alto valor avanza a la etapa de "Propuesta Enviada".
Reasignar automáticamente un lead cuando pasa de "Perdida" a "Reabierta".
Generar reportes de rendimiento de campañas monitoreando el paso a "Cerrada Ganada".

❓ Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre estos dos disparadores? Etapa de Pipeline Cambiada reacciona al movimiento entre etapas dentro de un pipeline; Estado de Oportunidad Cambiado reacciona al cambio del estado general (Abierta, Ganada, Perdida, Abandonada), que suele ocurrir junto con un cambio de etapa pero es conceptualmente distinto.
¿Se dispara si el cambio se hace manualmente desde el tablero de pipeline? Sí, ambos disparadores reaccionan sin importar si el cambio fue manual o automático.
¿Puedo definir el estado de origen y el estado de destino a la vez? Sí, en Estado de Oportunidad Cambiado puedes combinar ambos filtros para mayor precisión.

Combina ambos disparadores para tener control total sobre el recorrido de cada oportunidad dentro de tu proceso de ventas. 🚀