¿Qué son los Widgets de Oportunidades?
Los Widgets de Oportunidades te permiten rastrear y analizar tu pipeline directamente en los paneles de control y reportes personalizados de CRMHUB. Desde conteos totales de oportunidades y tendencias de ingresos hasta desglose por razón de pérdida y tasa de cierre del mes, estos widgets te dan una visión completa de la salud de tu pipeline.
Los 17 Widgets de Oportunidades Disponibles
# | Widget | Gráfico | Qué muestra | Filtro por defecto |
1 | Conteo de Oportunidades | Número | Total de todas las oportunidades | Ninguno |
2 | Oportunidades Abiertas | Número | Oportunidades actualmente abiertas | Estado = Abierta |
3 | Valor de Oportunidades Abiertas | Número | Valor monetario combinado de oportunidades abiertas | Estado = Abierta |
4 | Oportunidades Ganadas | Número | Número de oportunidades ganadas | Estado = Ganada |
5 | Valor de Oportunidades Ganadas | Número | Valor monetario de oportunidades ganadas | Estado = Ganada |
6 | Oportunidades Perdidas | Número | Número de oportunidades perdidas | Estado = Perdida |
7 | Valor de Oportunidades Perdidas | Número | Valor monetario de oportunidades perdidas | Estado = Perdida |
8 | Oportunidades Perdidas por Razón | Dona | Desglose de pérdidas por razón registrada | Estado = Perdida |
9 | Oportunidades Abandonadas | Número | Número de oportunidades abandonadas | Estado = Abandonada |
10 | Valor de Oportunidades Abandonadas | Número | Valor monetario de oportunidades abandonadas | Estado = Abandonada |
11 | Valor Total de Oportunidades | Número | Valor combinado de todas las oportunidades sin importar estado | Ninguno |
12 | Conteo por Estado | Dona | Distribución de oportunidades por todos los estados | Ninguno |
13 | Conteo de Oportunidades en el Tiempo | Línea | Tendencia de creación de oportunidades | Ninguno |
14 | Ingresos de Oportunidades en el Tiempo | Línea | Tendencia de ingresos de oportunidades | Ninguno |
15 | Oportunidades Ganadas Este Mes (Para Ti) | Número | Oportunidades ganadas este mes asignadas al usuario activo | Estado = Ganada + Usuario = activo |
16 | Valor Ganado Este Mes | Número | Total de ingresos ganados este mes en todo el equipo | Estado = Ganada |
17 | Valor Ganado Este Mes (Para Ti) | Número | Ingresos ganados este mes para el usuario activo | Estado = Ganada + Usuario = activo |
Nota: Los widgets #15, #16 y #17 usan una fecha fija (Este Mes) y no siguen el selector de rango de fechas global del panel.
Tipos de Gráficos Disponibles
Número: KPI único o valor rápido
Dona: Distribución por categoría (por estado, por razón de pérdida)
Barras: Comparación de valores entre categorías
Línea: Tendencias en el tiempo
Barras Horizontales: Comparación de muchas categorías
Tabla: Desglose detallado por fila
Opciones de Agrupación (Group By)
Los widgets que soportan dimensiones de desglose pueden agruparse por: Estado, Usuario Asignado, Seguidores, Fuente, Pipeline, Etapa, Razón de Pérdida, Fuente de Sesión, Medio.
💡 Consejo: Combina Agrupar por con un filtro de Estado para análisis profundos. Por ejemplo: Estado = Perdida + Agrupar por Razón de Pérdida para ver exactamente dónde se caen los negocios.
Propiedades de Fecha
Fecha de Creación: Cuándo se creó la oportunidad (por defecto para la mayoría de widgets)
Fecha de Actualización: Cuándo se modificó por última vez el registro
Cambio de Estado: Cuándo cambió el estado por última vez
⚠️ Importante sobre "Cambio de Estado": Esta fecha refleja el cambio de estado más reciente, no cuándo la oportunidad entró originalmente en un estado dado. Si una oportunidad se reabre después de marcarse como Perdida, la fecha se reinicia. Esto puede hacer que los datos históricos basados en Cambio de Estado varíen con el tiempo. Para reportes históricos estables, usa Fecha de Creación con un filtro por Estado.
Filtros y Condiciones
Cada widget soporta filtrado mediante Condiciones. Hay 24 campos de condición disponibles: Estado, Usuario Asignado, Seguidores, Nombre del Negocio, Etiquetas, Nombre del Contacto Principal, Pipeline, Valor del Lead, Razón de Pérdida, Etapa, Fuente, Campos Personalizados, y filtros de atribución (Medio, Fuente de Sesión, parámetros UTM).
¿Dónde Usar los Widgets de Oportunidades?
✅ Paneles de Control — para monitoreo continuo del pipeline y revisiones diarias
✅ Reportes Personalizados — para envío programado y exportaciones
Preguntas Frecuentes
¿Por qué mis números de Ganadas/Perdidas cambian cuando reviso el mes pasado?
Si estás usando Cambio de Estado como propiedad de fecha, esto es esperado. Usa Fecha de Creación con filtro por Estado para conteos históricos estables.
¿Puedo ver oportunidades desglosadas por etapa del pipeline?
Sí. Usa "Conteo de Oportunidades por Estado" o "Conteo de Oportunidades en el Tiempo" con Agrupar por → Etapa. Primero selecciona el Pipeline en las condiciones para habilitar el campo Etapa.
¿Qué diferencia hay entre "Valor de Oportunidades Ganadas" y "Valor Ganado Este Mes"?
"Valor de Oportunidades Ganadas" sigue el rango de fechas global del panel. "Valor Ganado Este Mes" siempre muestra el mes calendario actual, independientemente del selector de fechas.