Optimiza la gestión de tus oportunidades y comprende el flujo de tus procesos con estos potentes widgets de visualización.

El widget de embudo está diseñado para mostrar un proceso paso a paso donde los datos se filtran progresivamente de una etapa a otra. Esta visualización es ideal para monitorear el recorrido de oportunidades o prospectos a medida que avanzan por las diferentes fases de un embudo de ventas o conversión.

Puedes cambiar fácilmente entre distintos embudos usando el menú desplegable dentro del widget.

Nota importante: - Para acceder a este widget, debes contar con el permiso de Estadísticas del Tablero habilitado. Además, para que un pipeline sea visible en el gráfico de embudo, es necesario activar la opción "Visible en gráfico de embudo" en la configuración del pipeline. - El conteo en cada etapa se calcula tomando en cuenta la fecha del último cambio de estado de la oportunidad, no la fecha de creación.

Paso 1: 🔍 Observa que el widget muestra datos secuenciales de la etapa actual y la siguiente en cada sección.

Paso 2: 🔍 Considera un pipeline con las siguientes etapas y datos: - Etapa 1: Registrado ➝ 229 oportunidades - Etapa 2: Prueba Comprada ➝ 4 oportunidades - Etapa 3: Lección 1 Vista ➝ 32 oportunidades - Etapa 4: Lección 2 Vista ➝ 7 oportunidades - Etapa 5: Lección 3 Vista ➝ 0 oportunidades

Paso 3: 🔍 En el widget, se visualizarán 6 secciones: una por cada etapa y una sección final llamada GANADO, que representa el criterio de salida deseado para una oportunidad.

Paso 4: 🔍 La primera sección (Registrado) muestra el total de oportunidades que ingresaron al pipeline, en este caso 272, que incluye todas las oportunidades en cualquier etapa y estado (abiertas, perdidas, ganadas o abandonadas).

Paso 5: 🔍 La segunda sección (Prueba Comprada) muestra 43 oportunidades, que incluye todas las oportunidades desde esta etapa en adelante, incluyendo las ganadas.

Paso 6: 🔍 La fórmula para calcular el número de oportunidades en cada etapa del embudo es la siguiente: Oportunidades en la Etapa X = (Oportunidades en la Etapa X) + (Oportunidades en la Etapa X+1) + (Oportunidades en la Etapa X+2) + ... + (Oportunidades en la Etapa Final) + (Oportunidades Ganadas). Es decir, cada etapa muestra el total de oportunidades que han alcanzado o superado esa etapa, incluyendo las que ya han sido ganadas.

El widget de Distribución por Etapa proporciona una visión clara de cómo se distribuyen tus oportunidades a lo largo de las diferentes fases de tu pipeline. Este widget es fundamental para identificar cuellos de botella o etapas donde las oportunidades se acumulan, permitiéndote tomar decisiones informadas para optimizar tus procesos.

Este widget muestra un desglose de las oportunidades activas en cada etapa de un pipeline específico. A diferencia del widget de embudo, que muestra un flujo secuencial y acumulativo, el widget de distribución por etapa se enfoca en el conteo actual de oportunidades en cada fase individual.

Características clave: - Visualización por Pipeline: Puedes seleccionar el pipeline que deseas analizar para ver la distribución de sus oportunidades. - Conteo por Etapa: Muestra el número exacto de oportunidades que se encuentran en cada etapa en un momento dado. - Identificación de Cuellos de Botella: Al observar las etapas con mayor concentración de oportunidades, puedes identificar dónde se están estancando los procesos y dónde se requiere mayor atención. - Monitoreo de Eficiencia: Permite evaluar la eficiencia de cada etapa del pipeline y ajustar estrategias para mejorar el flujo de oportunidades.

🚀 ¡Esperamos que estos widgets te ayuden a visualizar y optimizar tus procesos de manera efectiva!