💼 Disparadores de Oportunidad: Creada y Modificada
Aprende a usar los disparadores Oportunidad Creada y Oportunidad Modificada para reaccionar en tiempo real cada vez que una oportunidad ingresa a tu pipeline o cuando cambia alguno de sus datos en CRMHUB.
📋 Contenido de este Tutorial
🆕 Disparador: Oportunidad Creada
✏️ Disparador: Oportunidad Modificada
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
🆕 Disparador: Oportunidad Creada
¿Cuándo se dispara? Se activa de inmediato cada vez que se crea una oportunidad nueva en cualquier pipeline de tu cuenta.
Filtros de configuración:
Filtro | Descripción |
Usuario Asignado | Filtra según el vendedor dueño de la oportunidad. |
En Pipeline | Acota el disparo a un pipeline específico. |
Valor del Lead | Define un umbral monetario (igual a, mayor que, menor que) para priorizar oportunidades de alto valor. |
Estado | Filtra por el estado inicial de la oportunidad (Nueva, Abierta, etc.). |
Tiene Etiqueta | Incluye o excluye oportunidades etiquetadas usando operadores múltiples. |
Motivo de Pérdida | Rara vez aplica en creación, pero está disponible si la oportunidad nace con ese dato. |
✏️ Disparador: Oportunidad Modificada
¿Cuándo se dispara? Se activa cuando cambia cualquier dato de la oportunidad: valor del lead, etapa, pipeline, usuario asignado, motivo de pérdida o un campo personalizado. A diferencia del disparador de Estado de Oportunidad Cambiado, este reacciona a cambios generales, no solo al estado.
Filtros de configuración:
Filtro | Descripción |
Usuario Asignado | Usa "Cambió" (cualquier reasignación), "Cambió a" (usuario específico) o "Es igual a". |
En Pipeline | Detecta cambios de pipeline usando "Cambió", "Cambió a" o "Es igual a". |
Valor del Lead | Reacciona a aumentos o disminuciones del valor monetario de la oportunidad. |
Estado | Usa "Es", "No es", "Cambió" o "Cambió a" para condicionar el disparo. |
Motivo de Pérdida | Se activa cuando se marca la oportunidad como perdida con un motivo asignado. |
Etiqueta / Campos Personalizados | Segmenta por etiquetas o por cambios en campos personalizados (casillas, listas, fechas, etc.). |
💡 Casos de uso
Notificar al gerente de ventas cuando se crea una oportunidad de más de $10,000 de valor.
Avisar al equipo cuando cambia el vendedor asignado a una oportunidad.
Disparar un seguimiento automático cuando el valor del lead aumenta.
Iniciar una secuencia de onboarding cuando se agrega una fecha de instalación en un campo personalizado.
❓ Preguntas frecuentes
¿"Oportunidad Modificada" se activa por cambios de etapa de pipeline? Sí, aunque para ese caso específico también existe el disparador dedicado Etapa de Pipeline Cambiada, más preciso si solo te interesa ese cambio.
¿Puedo combinar varios filtros? Sí, todos los filtros se combinan con lógica "Y".
¿"Oportunidad Creada" se activa en importaciones masivas? Se recomienda validarlo en tu cuenta; en general este tipo de disparadores está pensado para creaciones individuales.
Con estos dos disparadores tienes visibilidad total sobre el nacimiento y la evolución de cada oportunidad en tu pipeline. 🚀