⏳ Disparador: Oportunidades Estancadas
El disparador Oportunidades Estancadas activa una Automatización cuando una oportunidad permanece demasiado tiempo en la misma etapa del pipeline sin avanzar, ayudándote a reactivar negociaciones que corren riesgo de perderse por falta de seguimiento.
📋 Contenido de este Tutorial
🔎 ¿Cuándo se dispara?
⚙️ Configuración
💡 Casos de uso
❓ Preguntas frecuentes
🔎 ¿Cuándo se dispara?
Se activa cuando una oportunidad lleva un número determinado de días en la misma etapa sin ningún avance o actualización. Por ejemplo, si una oportunidad permanece en la etapa "Negociación" durante el número de días que configuraste sin moverse, la Automatización se ejecuta.
⚙️ Configuración
Filtro | Descripción |
Días de estancamiento | Define cuántos días sin movimiento se consideran "estancado" (por ejemplo, entre 2 y 10 días según tu ciclo de venta). |
En Pipeline | Elige qué pipeline quieres monitorear. |
Etapa del Pipeline | Especifica en qué etapa o etapas quieres detectar el estancamiento. |
💡 Casos de uso
Reactivar negociaciones que llevan más de 5 días sin movimiento en la etapa de "Negociación".
Generar responsabilidad en el equipo comercial alertando a cada vendedor sobre sus oportunidades frías.
Notificar a un gerente cuando una oportunidad de alto valor se estanca.
Mover automáticamente las oportunidades estancadas a una etapa de revisión para mantener el pipeline limpio.
❓ Preguntas frecuentes
¿Se dispara varias veces si la oportunidad sigue estancada? Depende de la configuración de reingreso de tu Automatización; revisa las reglas de reingreso del disparador para evitar activaciones repetidas no deseadas.
¿Puedo monitorear varias etapas a la vez? Sí, puedes elegir más de una etapa dentro del filtro de Etapa del Pipeline.
¿Qué cuenta como "movimiento" para reiniciar el contador? Cualquier actualización relevante de la oportunidad, como un cambio de etapa o de valor.
Usa este disparador como tu red de seguridad para que ninguna oportunidad se pierda por simple falta de seguimiento. 🚀