Estas cuatro acciones te permiten gestionar el ciclo de vida completo de una oportunidad dentro de una Automatización: crearla, actualizarla, encontrarla o eliminarla, sin tener que hacerlo manualmente desde el pipeline.
Crear Oportunidad
Genera automáticamente un nuevo registro de oportunidad en el pipeline y etapa que definas, agilizando la conversión de lead a oportunidad cuando se cumplen las condiciones de la Automatización.
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio): identificador único del paso.
Pipeline (obligatorio): pipeline de destino para la oportunidad.
Etapa del Pipeline: etapa específica; si se deja vacío, usa la primera etapa.
Nombre de la Oportunidad: si se deja vacío, toma por defecto el nombre del contacto.
Fuente de la Oportunidad: origen (por ejemplo, "Sitio Web", "Referido").
Estado: si se deja vacío, por defecto queda como "Abierta".
Valor de la Oportunidad: valor numérico estimado; por defecto es 0.
Oportunidad Duplicada: controla si puede existir más de una oportunidad por contacto.
Esta acción requiere un contacto asociado; un webhook independiente sin datos de contacto no puede crear una oportunidad. La lógica de duplicados se basa en el ID del contacto, no en el nombre de la oportunidad.
Actualizar Oportunidad
Modifica de forma programática una oportunidad existente en el pipeline, permitiendo avanzarla de etapa, cambiar su valor o su estado según la lógica de la Automatización.
Campos de configuración
Permitir Movimiento Hacia Atrás: interruptor para permitir mover la oportunidad a etapas anteriores.
Filtro de Pipeline: selecciona hacia qué pipeline mover la oportunidad.
Etapa del Pipeline: etapa de destino dentro del pipeline seleccionado.
Estado: Abierta, Ganada o Perdida.
Fuente de la Oportunidad: admite valores personalizados y campos dinámicos.
Valor de la Oportunidad: monto fijo o mediante campos dinámicos.
Esta acción se omite si no hay una oportunidad en contexto: agrega un paso de Buscar Oportunidad antes si el disparador no la provee directamente. No permite actualizar el propietario de la oportunidad (usa la acción "Agregar Propietario" para eso).
Buscar Oportunidad
Localiza una oportunidad existente asociada al contacto que disparó la Automatización, usando criterios de búsqueda, para decidir si se actualiza una oportunidad existente o se crea una nueva.
Cómo funciona
La acción busca oportunidades vinculadas al contacto y aplica todos los filtros definidos con lógica Y. Si varias oportunidades cumplen los criterios, se selecciona solo una según el criterio elegido: la más antigua o la más reciente. El flujo se ramifica según si se encontró o no una coincidencia.
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio).
Oportunidad a Encontrar (obligatorio): "Más Antigua" o "Más Reciente".
Filtros (obligatorio): condiciones de búsqueda, con lógica Y y sin límite de cantidad. Pueden referenciar campos estándar o personalizados como Nombre, Estado o Seguidores.
Eliminar Oportunidad
Ayuda a mantener limpio el pipeline eliminando oportunidades asociadas a contactos que ya no son relevantes.
Opciones de alcance
Eliminar todas las oportunidades del contacto dentro de un pipeline seleccionado.
Eliminar únicamente la oportunidad que disparó la Automatización o que fue identificada en una acción previa.
Importante
Una oportunidad eliminada puede recuperarse dentro de los 2 meses siguientes, pero solo de forma individual, no de manera masiva. Usa esta acción con precaución dado que la recuperación masiva no está disponible.
Caso de uso combinado
Un lead envía un formulario; la Automatización busca si ya existe una oportunidad abierta con el correo del contacto. Si existe, la actualiza de etapa; si no, crea una nueva oportunidad en el pipeline correspondiente.