Estas tres acciones, disponibles únicamente en Automatizaciones basadas en Empresa, te permiten crear, actualizar y limpiar información tanto del registro de Empresa como de los contactos asociados a esa empresa, sin necesidad de editar cada registro manualmente.
Crear Empresa o Contacto Asociado
Automatiza el enriquecimiento de datos del CRM permitiendo crear un nuevo registro de Empresa, o un Contacto Asociado bajo una Empresa ya existente, directamente desde la Automatización.
Configuración
Selecciona el tipo de registro: "Empresa" (registro nuevo independiente) o "Contacto Asociado" (vinculado a una empresa existente).
Mapea los campos: conecta los datos de la Automatización con los campos del CRM usando valores dinámicos o texto fijo.
Agrega campos adicionales con "+ Agregar Campo" según lo necesites.
Guarda la acción.
Los contactos asociados se vinculan automáticamente a la empresa que disparó el flujo y aparecen en su sección de "Contactos Asociados". Esta funcionalidad de asociación solo opera dentro de Automatizaciones basadas en Empresa.
Actualizar Empresa o Contacto Asociado
Permite actualizar registros existentes de Empresa o de sus contactos asociados; no crea registros nuevos (para eso usa la acción "Crear Empresa o Contacto Asociado").
Configuración
Selecciona si vas a actualizar el registro de Empresa o un Contacto Asociado vinculado a ella.
Mapea los campos que quieres actualizar con los valores dinámicos correspondientes.
Agrega varios campos a la vez con "+ Agregar Campo" si es necesario.
Guarda la acción.
Si estás actualizando contactos asociados, solo se modifican los contactos ya vinculados existentes; si no hay contactos asociados coincidentes, la acción se omite automáticamente. Ten cuidado con el mapeo de campos para no sobrescribir información importante por error.
Limpiar Campos de Empresa o Contacto Asociado
Restablece o elimina valores de campos, ya sea del registro de Empresa o del contacto asociado a ella, sin eliminar la relación ni el registro en sí.
Configuración
Selecciona el objeto de destino: Empresa o Contacto Asociado.
Elige uno o varios campos estándar o personalizados a limpiar.
Usa "+ Agregar Campo" para limpiar varios campos a la vez.
Guarda la acción.
Si existen varios contactos asociados, los campos seleccionados se limpian en cada uno de ellos; si no hay contactos asociados, la acción se omite. Esta acción solo vacía los valores de los campos, no elimina las asociaciones ni los datos relacionados.
Casos de uso
Reiniciar el estado de un contacto cuando la empresa pasa a estar inactiva.
Limpiar campos personalizados (fecha de renovación, valor de contrato, nivel) al vencer un contrato.
Actualizar automáticamente el nombre, la industria o el dominio de una empresa cuando llegan datos por webhook.
Importante
Estas tres acciones están disponibles exclusivamente en Automatizaciones basadas en Empresa. Si tu Automatización está basada en Contacto y necesitas limpiar campos de la empresa asociada, existe la acción independiente "Limpiar Campos de Empresa Asociada" para ese caso.