Estas tres acciones te permiten gestionar registros de Objetos Personalizados vinculados a un contacto dentro de Automatizaciones basadas en contacto: crear un registro nuevo, actualizar uno existente o limpiar sus campos, sin tocar la relación entre el contacto y el objeto.
Requisitos previos
Estas acciones requieren configuración previa en tu sub-cuenta: los Objetos Personalizados deben existir de antemano y debe haber al menos una etiqueta de asociación creada entre ese objeto personalizado y los contactos. Sin esa base, ninguna de las tres acciones puede funcionar.
Crear Registro Asociado
Crea un nuevo registro de objeto personalizado y lo asocia automáticamente con el contacto, usando la etiqueta de asociación definida, sin pasos manuales de vinculación.
Campos de configuración
Registro de Objeto a Crear: selecciona el tipo de objeto personalizado.
Etiqueta de Asociación: define la relación entre el contacto y el objeto.
Mapeo de campos: asigna valores al nuevo registro usando texto fijo, campos de combinación (merge fields) o valores personalizados.
Caso de uso
Una empresa de instalación de paneles solares crea automáticamente un objeto personalizado "Instalación" cuando una Oportunidad llega al estado "Ganada", completando automáticamente los campos de Fecha de Estudio del Sitio y Fecha de Instalación para un seguimiento continuo dentro del registro del contacto.
Actualizar Registro Asociado
Modifica campos específicos dentro de registros de objetos personalizados ya vinculados a un contacto, manteniendo la información actualizada sin intervención manual.
Opciones de configuración
Elige actualizar uno o varios registros según la etiqueta de asociación seleccionada.
Selecciona registros específicos, o la opción "Todos los registros asociados" para actualizarlos simultáneamente.
Usa valores personalizados y campos de combinación para completar la información dinámicamente.
Caso de uso
Una empresa de electrodomésticos mantiene registros de garantía con fechas de inicio/vencimiento e historial de servicio. Cuando se recibe una solicitud de servicio, la Automatización actualiza automáticamente los detalles del historial y establece la fecha del último servicio, agilizando la gestión de garantías sin captura manual de datos.
Limpiar Campos de Registro Asociado
Restablece campos específicos dentro de un objeto personalizado asociado al contacto, útil para limpiar datos vencidos, reiniciar entradas de formulario o gestionar condiciones especiales del flujo, sin eliminar el registro completo.
Campos de configuración
Objeto a Actualizar: selecciona el objeto personalizado.
Etiqueta de Asociación: elige qué registros asociados se ven afectados.
Campos a Limpiar: selecciona uno o varios campos a restablecer.
Caso de uso
Un programa de fidelización minorista limpia el campo "Puntos de Fidelidad" y "Fecha de Último Canje" mediante una Automatización cuando el cliente redime sus puntos, evitando la reutilización mientras se conserva intacto el registro del cliente.
Importante
En los tres casos, la acción no elimina el registro en sí, solo crea, modifica o vacía sus campos. Si no hay registros asociados que coincidan con la etiqueta seleccionada, la acción se omite automáticamente.