Este grupo de acciones te permite localizar registros dentro del CRM y gestionar sus relaciones (asociaciones) de forma automática: Buscar Registro de Objeto / Buscar Empresa encuentra un registro específico; Agregar/Remover Registros Asociados de Workflow inscribe o remueve en bloque a los registros relacionados con el que disparó el flujo; y Asociar Registros crea vínculos nuevos entre registros según criterios de coincidencia.
Buscar Registro de Objeto / Buscar Empresa
Localiza un registro específico de Objeto Personalizado o de Empresa dentro del CRM usando datos provenientes de un disparador de Webhook Personalizado, permitiendo enrutar el flujo según si el registro existe o no.
Requisito previo
Debe existir un disparador de Webhook Personalizado en la Automatización; la acción usa los datos del cuerpo (body) y encabezados (headers) del webhook.
Configuración
Agrega la acción Buscar Registro de Objeto (para objetos personalizados) o Buscar Empresa (en Automatizaciones de Empresa).
Configura "Filtrar Por" para definir la lógica de desempate si hay múltiples coincidencias: Registro Creado Primero o Registro Creado Más Reciente.
Crea uno o más filtros con lógica Y, mapeando campos del objeto (ID, ID Externo, Nombre, Dominio, etc.) contra valores del webhook o texto fijo.
Conecta las ramas de Registro Encontrado y Registro No Encontrado con las acciones de seguimiento correspondientes.
Buenas prácticas
Prefiere identificadores únicos (ID de registro, ID externo, dominio) para una coincidencia confiable, agrega filtros secundarios (estado, ubicación) para evitar resultados ambiguos y prueba con datos de muestra antes de publicar.
Agregar Registros Asociados a Workflow
Inscribe automáticamente en otra Automatización a todos los registros relacionados con el registro que disparó el flujo (contactos, empresas u objetos personalizados), a diferencia de la acción básica "Agregar a Workflow" que solo procesa el registro individual disparador.
Configuración
Selecciona el tipo de objeto a inscribir (Contacto, Empresa u Objeto Personalizado).
Elige la etiqueta de asociación que define qué registros relacionados califican.
Selecciona la Automatización de destino donde se inscribirán esos registros.
Caso de uso
Cuando el estado de un objeto personalizado "Vehículo" cambia a "Listo para Venta", la Automatización inscribe automáticamente a todos los "Distribuidores" asociados en un flujo de notificación.
Remover Registros Asociados de Workflow
Desinscribe automáticamente a los registros relacionados (por etiqueta de asociación) de otra Automatización, a diferencia de "Remover de Workflow" que solo afecta al registro actual.
Configuración
Selecciona el objeto asociado (Contactos, Empresas u Objetos Personalizados).
Especifica la etiqueta de asociación que califica para la remoción.
Selecciona la Automatización objetivo de la cual se removerán.
Caso de uso
Cuando una Empresa pasa a estado "Inactiva", sus Contactos asociados se remueven automáticamente de las Automatizaciones de comunicación activas.
Asociar Registros
Automatiza la gestión de relaciones del CRM buscando y vinculando registros entre Contactos, Empresas, Oportunidades y Objetos Personalizados según criterios de coincidencia configurables, eliminando el enlace manual.
Configuración
Habilita esta función en Configuración → Laboratorios ("Asociar Registros - Acción de Workflow").
Dentro de una Automatización de Contacto, Empresa u Objeto Personalizado, agrega la acción Asociar Registros desde la categoría de Asociaciones.
Selecciona el tipo de objeto con el que quieres crear la asociación.
Configura los filtros de coincidencia (lógica Y, con valores fijos o campos de combinación del registro inscrito).
Elige la estrategia de coincidencia: asociar con todos los registros que coincidan, solo con el más antiguo, o solo con el más reciente.
Selecciona la etiqueta de asociación que categoriza la relación.
Guarda y publica; revisa las asociaciones creadas en Contactos > Asociaciones.
Caso de uso
Una inmobiliaria vincula automáticamente Contactos compradores con registros de Propiedades según preferencias (número de habitaciones, ciudad, tipo de propiedad), asociando a cada comprador con todas las propiedades que coincidan.
Limitaciones
Solo admite lógica Y (no hay condiciones "O"). Las asociaciones no se actualizan automáticamente si los registros cambian después de la inscripción; si necesitas reevaluarlas, configura un disparador adicional.