La acción Agregar a Notas te permite insertar notas automáticamente en el registro de un contacto (o de un objeto personalizado) durante la ejecución de una Automatización, dejando un registro documentado de detalles importantes para referencia futura.
¿Cómo funciona?
Cuando se ejecuta, la acción agrega la nota a la sección de Notas del registro inscrito: en Automatizaciones basadas en contacto, la nota se adjunta al contacto; en Automatizaciones de objetos personalizados, se adjunta al registro del objeto correspondiente.
Configuración paso a paso
Selecciona la acción Agregar a Notas desde el listado de acciones disponibles.
Nombra la acción de forma descriptiva (por ejemplo, "Agregar Notas").
Escribe el contenido de la nota en el editor de texto enriquecido.
Usa el selector de valores personalizados para incluir datos dinámicos del contacto.
Opcionalmente, agrega enlaces de disparador mediante el ícono correspondiente, un título de nota y un color de nota.
Formato disponible
El editor admite negrita, cursiva, subrayado, tachado, listas con viñetas y numeradas, e hipervínculos.
Compatibilidad por tipo de Automatización
Automatizaciones basadas en contacto: admiten título y color de nota opcionales.
Automatizaciones de objetos personalizados: por ahora no admiten título ni color de nota.
Caso de uso
Cuando un cliente reserva una cita, la Automatización captura automáticamente los detalles de la cita y del contacto en una nota, y a continuación envía una notificación interna al equipo correspondiente.
Recomendación
Usa el selector de valores personalizados para que cada nota se complete automáticamente con datos específicos del contacto o de la cita, asegurando que el contexto quede registrado sin intervención manual.