Estas dos acciones automatizan la propiedad de una oportunidad dentro del pipeline: Agregar Propietario asigna automáticamente un usuario como dueño de la oportunidad, y Quitar Propietario la deja sin asignar.
Agregar Propietario a Oportunidad
Asigna la propiedad de una oportunidad existente a un usuario determinado, manteniendo alineada la propiedad entre el contacto y la oportunidad a medida que el trato avanza por el pipeline.
¿Cómo funciona?
Al ejecutarse, la acción establece al usuario seleccionado como nuevo propietario de la oportunidad. Si tu configuración sincroniza el propietario del contacto y de la oportunidad, la propiedad del contacto se actualiza automáticamente. La acción requiere que exista una oportunidad en contexto —ya sea porque la disparó un evento de oportunidad o porque un paso previo de Buscar Oportunidad la localizó—; sin ese contexto, la acción se omite.
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio).
Usuario (obligatorio): el usuario a asignar como propietario, normalmente desde un menú desplegable.
Solo Aplicar a Oportunidades Sin Asignar: interruptor que restringe la asignación solo a oportunidades sin propietario actual.
Caso de uso
Identificar leads de alto valor (oportunidades que superan los $5,000) y asignarlos automáticamente a un representante de ventas senior para darles seguimiento prioritario, con sincronización opcional del propietario del contacto.
Quitar Propietario de Oportunidad
Desasigna al propietario actual de una oportunidad, dejándola sin dueño asignado. Es útil en flujos que redistribuyen leads o reinician la propiedad después del cierre de un trato.
¿Cómo funciona?
Al ejecutarse, la acción borra el propietario asignado de la oportunidad. Al igual que "Agregar Propietario", requiere que exista una oportunidad en contexto; si no la hay, la acción se omite. Si el propietario del contacto y de la oportunidad están sincronizados, remover al propietario de la oportunidad también puede remover al del contacto; si la sincronización está desactivada, solo se afecta la oportunidad.
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio).
Oportunidad a Desasignar: la oportunidad que disparó el flujo o la localizada por un paso previo de Buscar Oportunidad.
Caso de uso
Cuando el estado de una oportunidad cambia a "Cerrada", la Automatización desasigna automáticamente a su propietario para procesamiento administrativo o redistribución.
Consideraciones importantes
Si Buscar Oportunidad encuentra varias coincidencias, solo se actualiza una (la más antigua o la más reciente, según su configuración). Si la oportunidad ya estaba sin propietario, la acción de Quitar Propietario no genera ningún cambio.