Estas dos acciones automatizan la gestión de seguidores en el perfil de un contacto: Agregar Seguidor designa automáticamente a uno o varios miembros del equipo como seguidores, y Quitar Seguidor los retira cuando ya no necesitan seguir el caso.
Agregar Seguidor de Contacto
Configuración
Ve al listado de acciones y selecciona Agregar Seguidor de Contacto dentro de la categoría de Contacto.
Selecciona uno o varios seguidores desde el menú desplegable disponible.
Características
Permite agregar varios seguidores a la vez.
Se integra sin fricción en cualquier secuencia de Automatización.
Se ejecuta automáticamente cuando se cumple el disparador definido.
Caso de uso
Al enviarse un formulario, la acción se dispara: cuando entra un lead de alto valor, los representantes de ventas y los account managers designados se agregan automáticamente como seguidores, permitiendo un seguimiento coordinado sin intervención manual.
Quitar Seguidor de Contacto
Configuración
Ve al listado de acciones y selecciona Quitar Seguidor de Contacto dentro de la categoría de Contacto.
Activa el interruptor para quitar todos los seguidores a la vez, o selecciona seguidores específicos desde el menú desplegable para removerlos de forma individual.
Caso de uso
En un flujo de ventas donde una oportunidad cambia de estado: cuando la oportunidad se marca como "Cerrada", la acción remueve automáticamente al seguidor asignado del registro de contacto asociado, evitando que miembros del equipo sigan monitoreando oportunidades ya cerradas.