Estas dos acciones permiten designar o retirar automáticamente seguidores de una oportunidad, dándoles (o quitándoles) visibilidad sobre sus detalles y cambios posteriores, para facilitar la coordinación del equipo en los tratos.
Agregar Seguidor(es) a Oportunidad
¿Cómo funciona?
Al activarse, la acción asigna a los usuarios seleccionados a la lista de seguidores de la oportunidad. El sistema evita duplicados automáticamente: si un usuario ya sigue la oportunidad, no se agrega de nuevo. La acción requiere que exista una oportunidad en contexto (típicamente proveniente de un disparador o de un paso previo de Buscar Oportunidad).
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio): identificador único del paso.
Seguidores (obligatorio): usuarios a agregar, normalmente mediante un desplegable de selección múltiple.
Limitaciones
Si no hay oportunidad en contexto y no hay un paso previo de Buscar Oportunidad, el flujo omite esta acción. Cuando Buscar Oportunidad encuentra varias coincidencias, solo una (la más antigua o la más reciente, según su configuración) recibe la actualización.
Caso de uso
Un flujo se dispara cuando una oportunidad supera los $10,000 de valor, agregando automáticamente a un gerente de ventas y a un especialista de producto como seguidores para asegurar que los interesados clave reciban las actualizaciones de tratos de alto valor.
Quitar Seguidor(es) de Oportunidad
¿Cómo funciona?
Requiere una oportunidad en contexto (por disparador o por un paso de Buscar Oportunidad); sin ese contexto, la acción se omite. Permite dirigirse a usuarios específicos o, alternativamente, vaciar por completo la lista de seguidores si activas la opción de remoción masiva.
Campos de configuración
Nombre de la acción (obligatorio).
Usuarios: especifica qué miembros del equipo remover; acepta selección múltiple (condicional).
Quitar Todos los Seguidores: interruptor que anula la selección individual y remueve a todos los seguidores a la vez; cuando está activo, ignora la lista específica de usuarios.
Caso de uso
Un flujo remueve a los miembros del equipo asignados de las oportunidades en etapa cerrada, dejando únicamente al propietario del registro como seguidor. El proceso combina un paso de Buscar Oportunidad filtrando por estado cerrado con la acción de remoción dirigida a los equipos de ventas correspondientes.
Consideraciones
Los usuarios que no siguen la oportunidad no se ven afectados aunque aparezcan en la lista de remoción. El interruptor de remoción masiva siempre tiene prioridad sobre la selección individual de usuarios.
