👥 Seguidores en Contactos y Oportunidades en CRMHUB
Descubre cómo agregar seguidores a tus contactos y oportunidades para mejorar la colaboración y el acceso compartido a registros importantes dentro de CRMHUB.
📋 Contenido de este Tutorial
👥 ¿Qué son los seguidores?
🔐 Permisos y limitaciones de seguidores
📇 Seguidores en Contactos
💼 Seguidores en Oportunidades
⚠️ Puntos clave
❓ Preguntas frecuentes
👥 ¿Qué son los seguidores?
Los seguidores son usuarios que se agregan a un contacto o una oportunidad para que puedan ver y gestionar ese registro, incluso si normalmente tienen acceso restringido a los datos debido a la configuración de permiso "Solo datos asignados".
🔐 Permisos y limitaciones de seguidores
Los seguidores heredan los mismos permisos que el propietario del registro.
Esto les permite ver y editar la información del contacto o la oportunidad.
Sin embargo, no pueden modificar la propiedad del registro, es decir, no pueden cambiar quién es el dueño del contacto u oportunidad.
📇 Seguidores en Contactos
Puedes agregar seguidores a los contactos desde la página de detalles del registro. Esto facilita que varios usuarios colaboren y mantengan actualizado el contacto sin perder el control de la propiedad.
💼 Seguidores en Oportunidades
Para agregar seguidores en oportunidades, utiliza la sección Detalles de la oportunidad dentro del modal de edición o creación de la oportunidad. Así, varios usuarios podrán gestionar y seguir el progreso de la oportunidad.
⚠️ Puntos clave
Los seguidores mejoran la colaboración entre equipos al compartir acceso a registros importantes.
Son especialmente útiles cuando se combinan con flujos de trabajo, permitiendo asignaciones automáticas de seguidores.
Utiliza esta función para mantener visibilidad y acceso sin comprometer la jerarquía de propiedad de los registros.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuántos seguidores puedo agregar a un registro? Hasta 10 usuarios pueden ser agregados como seguidores.
¿Los seguidores pueden cambiar el propietario del registro? No, solo el propietario original puede modificar la propiedad.
¿Los seguidores pueden editar la información del contacto o la oportunidad? Sí, tienen permisos para ver y editar el registro.
¿Esta función funciona con permisos restringidos? Sí, permite acceso incluso si el usuario tiene activado "Solo datos asignados".
Con esta función de seguidores en CRMHUB, potenciarás la colaboración y el control sobre tus contactos y oportunidades, facilitando el trabajo en equipo sin perder la organización. 🚀