🔗 Vincular Oportunidades con Facturas y Presupuestos
Conecta tus facturas y presupuestos directamente con las Oportunidades de tu pipeline para tener visibilidad completa del historial financiero de cada negociación, sin salir del CRM.
✅ Beneficios
Asociación automática de facturas y presupuestos con la Oportunidad correspondiente.
Historial financiero completo visible desde cada Oportunidad.
Menos captura manual de datos y menos errores.
Automatización de todo el flujo de facturación.
Acceso directo a los detalles de cobro desde el registro de la Oportunidad.
Mejor alineación del equipo gracias a la visibilidad centralizada.
🛠️ Tres formas de vincular
1. Desde una Oportunidad
Entra a la Oportunidad, ve a la pestaña Pagos y selecciona "Crear Factura" o "Crear Presupuesto" en el menú de acciones. El sistema vincula el documento automáticamente a esa Oportunidad.
2. Desde la pestaña de Pagos
Ve a la sección principal de Pagos, crea una nueva factura o presupuesto, selecciona un contacto y elige manualmente "Vincular Oportunidad" dentro del editor del documento.
3. Con Automatizaciones
Configura una automatización usando disparadores basados en Oportunidades (como cambio de etapa) junto con las acciones "Enviar Factura" o "Enviar Presupuesto". El sistema genera, envía y vincula el documento automáticamente.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo vincular varios documentos a una misma Oportunidad? Sí, una Oportunidad puede tener múltiples facturas y presupuestos asociados.
¿Puedo desvincular un documento después? Una vez finalizado, actualmente no es posible desvincularlo.
¿Los documentos generados por automatización aparecen en la Oportunidad? Sí, se muestran automáticamente en la pestaña de Pagos de la Oportunidad.
¿La acción "Buscar Oportunidad" vincula documentos automáticamente? No, esa acción solo selecciona la Oportunidad para los siguientes pasos del flujo; no vincula documentos por sí sola.