💳 Pagos y Facturación
77 artículos
- 🧮 Impuestos Automáticos en Pagos MóvilesCalcula y aplica impuestos automáticamente al crear facturas, transacciones de POS o presupuestos desde la app móvil de CRMHUB.
- 🔔 Personaliza las Notificaciones de Email y SMS de FacturaciónCrea plantillas de email y SMS a tu marca para las notificaciones de facturación y elige exactamente cuáles enviar a tus clientes.
- ✉️ Plantillas de Email y Notificaciones de Equipo para Documentos y ContratosPersonaliza los correos que reciben tus clientes y configura las alertas internas de tu equipo cuando un documento se recibe, se firma o está por caducar.
- ⚙️ Redirección, Caducidad y Archivos Adjuntos en Documentos y ContratosConfigura a dónde va el firmante después de firmar, define fechas de caducidad para tus documentos y adjunta archivos de soporte a tus plantillas.
- 🧾 Cómo Crear y Enviar un Estimate (Presupuesto)Aprende a crear y enviar un Estimate a tus clientes, cómo funcionan la aceptación/rechazo y la conversión directa a factura.
- ⏰ Recordatorios Automáticos de FacturasConfigura recordatorios automáticos de pago para tus facturas y aumenta tu tasa de cobro sin depender de automatizaciones manuales.
- 📥 Importar Transacciones y Órdenes vía CSVCentraliza el historial financiero de tu negocio importando transacciones y órdenes desde otra plataforma usando un archivo CSV.
- 🏦 Transferencias Exclusivas por Banco (SEPA y ACH) en FacturasRestringe el pago de una factura a transferencias bancarias exclusivamente (SEPA o ACH) y elimina la opción de pago con tarjeta.
- 🏦 Débito ACH en FacturasAcepta pagos directos desde la cuenta bancaria de tus clientes en facturas, Text-to-Pay y facturas recurrentes con auto-cobro.
- 📤 Exportar Transacciones, Órdenes y Suscripciones como CSVDescarga tus transacciones, órdenes y suscripciones en formato CSV para reportes, conciliación contable y análisis en herramientas externas.
- 🧱 Columnas Divididas (Split Columns) en el Editor de Documentos y ContratosOrganiza el contenido de tus documentos en columnas automáticas arrastrando y soltando elementos uno junto a otro.
- 🔗 Vincular Oportunidades con Facturas y PresupuestosConecta facturas y presupuestos directamente con tus Oportunidades para tener visibilidad completa del historial financiero de cada negociación.
- 🔢 Usa Valores Personalizados de Oportunidad en tus Documentos y ContratosPersonaliza tus plantillas con datos específicos de cada negocio y vincula campos de texto y fecha para que se sincronicen automáticamente al firmar.
- 🔁 Configuración de Reintentos de Pago FallidoConfigura cuántas veces y con qué frecuencia CRMHUB reintenta cobrar un pago de suscripción fallido, y qué sucede si todos los reintentos fallan.
- ⏸️ Pausar y Reanudar SuscripcionesPausa una suscripción de forma indefinida o hasta una fecha específica, define qué pasa con las facturas durante la pausa y reactívala cuando lo necesites.
- 📈 Rastrea la Actividad de tus Documentos y ContratosConsulta el historial completo de cada documento y visualiza en segundos quién lo vio, cuándo y qué acción falta para cerrarlo.
- ✏️ Cómo Modificar Suscripciones ExistentesAñade o quita productos, ajusta cantidades y cambia fechas de una suscripción activa o programada sin tener que cancelarla y recrearla.
- ☑️ Envía Cotizaciones con Ítems Opcionales (Checklist)Permite que tus clientes elijan servicios opcionales dentro de una cotización o contrato, con cantidades editables y totales que se recalculan automáticamente.
- ✏️ Cómo Editar Facturas RecurrentesModifica la frecuencia, fechas y productos de una serie de facturas recurrentes sin tener que crearla de nuevo.
- 🛍️ Vender ProductosTu tienda online está completamente configurada para manejar lo que sea que estés vendiendo: productos físicos, suscripciones y mucho más.
- 📤 Enviar Enlaces de Pago Personalizados a Múltiples ContactosEnvía enlaces de pago a hasta 50 contactos a la vez, con sus datos pre-cargados, para reducir fricción y mejorar la conversión.
- 📲 Text-to-Pay: Cobra por SMSSolicita y cobra pagos al instante por SMS, directamente desde una conversación con tu contacto.
- 🎨 Personaliza tus Enlaces de Pago con los Colores de tu MarcaAplica los colores de tu Tablero de Marca a tus páginas de pago con vista previa en vivo y diseño responsive.
- 🔗 Enlace de Pago para Múltiples ProductosCombina productos únicos y recurrentes en un solo enlace de pago, ideal para paquetes, productos digitales y suscripciones.
- 🗺️ Overview de Pasarelas de Pago por ProductoIdentifica rápidamente qué pasarelas y métodos de pago funcionan en cada área de producto dentro de CRMHUB: facturas, enlaces de pago, formularios, tienda y más.
- 💳 Métodos de Pago Faltantes en el Checkout de StripeEntiende por qué un método de pago habilitado en Stripe puede no aparecer en el checkout de tu cliente y cómo diagnosticarlo.
- 🔒 Pagos con Square y 3D Secure (3DS)CRMHUB soporta 3D Secure con Square, añadiendo una capa extra de autenticación que reduce el fraude y cumple con la normativa SCA en regiones reguladas.
- 💰 Botones de PayPal en Elementos de PagoAñade botones de PayPal y "Pay Later" a tus formularios, facturas, enlaces de pago y tienda para darle a tus clientes más opciones de pago.
- 🛠️ Cómo Construir una Integración de Pagos PersonalizadaGuía para desarrolladores: conecta tu propia pasarela de pago al ecosistema de CRMHUB con soporte para checkouts, suscripciones y métodos guardados.
- 💳 Integración con AdyenConecta Adyen como pasarela de pago en CRMHUB para cobrar con tarjeta en Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá con 3D Secure incluido.
- 💳 Integración con RazorpayConecta Razorpay como pasarela de pago en CRMHUB para cobrar en formularios de pedido, facturas, enlaces de pago y páginas de contacto.
- 💳 Integración NMI para Procesar PagosConecta NMI como pasarela de pago en CRMHUB para cobrar en formularios de pedido, facturas y enlaces Text-to-Pay.
- 💳 Casos de Uso Comunes de Pagos y FacturasEscenarios frecuentes al trabajar con Pagos y Facturas en CRMHUB: cobros con tarjeta sin factura, registro manual de pagos, artículos ad-hoc y comisiones de procesamiento.
- 📎 Adjuntos en Estimates y FacturasAdjunta hasta 10 archivos (20 MB en total) a tus facturas, facturas recurrentes y presupuestos para compartir especificaciones o material de soporte.
- 📥 Importar Facturas Mediante CSVMigra tus facturas desde otras plataformas hacia CRMHUB usando un archivo CSV, con mapeo de campos e impuestos y resumen automático por correo.
- 🚀 Generación de PDF de Facturas y RecibosEl motor de generación de PDF de facturas y recibos es hasta 80% más rápido y eliminó los errores por tiempo de espera agotado.
- ✏️ Edición de Calendarios de Pago Parcial en FacturasModifica una factura después de recibir pagos parciales -incluyendo el calendario de cuotas- sin anularla ni volver a emitirla.
- 📱 Ver Facturas y Descargar Recibos desde la App MóvilConsulta el estado de tus facturas y descarga los recibos de pago de tus clientes desde la app móvil de CRMHUB.
- 🧾 Gestionar Recibos de Venta (Sales Receipts)CRMHUB genera automáticamente recibos en PDF para pagos de formularios de pedido, suscripciones, citas y facturas.
- 💰 Configura y Acepta Propinas en tus FacturasConfigura y acepta propinas en tus facturas para mejorar la experiencia de pago y reconocer el buen servicio.
- 💳 Cobro con Tap to Pay: Pagos Contactless en tu CRMProcesa pagos sin contacto de forma rápida y segura directamente desde tu dispositivo móvil.
- 📱 La Aplicación Móvil de Punto de Venta (POS) se Adapta a Pantallas de iPad y TabletsOptimiza tu punto de venta móvil en iPad y tablets con una interfaz adaptada para transacciones eficientes.
- 📱 Gestión de Presupuestos MóvilesCrea y gestiona presupuestos de forma eficiente desde tu dispositivo móvil.
- ✍️ Recopila Firmas Presenciales con la Aplicación MóvilRecopila firmas presenciales en documentos y contratos directamente desde tu dispositivo móvil.
- 💳 Cómo Integrar Mercado Pago para Aceptar PagosCómo conectar Mercado Pago como proveedor de pagos en CRMHUB, configurar webhooks, y asignarlo por canal. Disponible para Ecuador y otros países de LatAm.
- 💰 Cómo Configurar una Integración de PayPalCómo obtener credenciales de PayPal desde developer.paypal.com y conectarlas con CRMHUB para procesar pagos y automatizar transacciones.
- 📄 Cómo Usar Documentos y ContratosGuía completa para crear, enviar, firmar y rastrear contratos, propuestas y presupuestos con Documentos y Contratos en CRMHUB.
- 💳 Genera y Envía Facturas Automáticamente al Firmar un DocumentoConfigura Documentos y Contratos para crear y enviar facturas automáticamente en cuanto un firmante completa su firma, con soporte para cobros únicos y recurrentes.
- 🔄 Crear y Gestionar Facturas RecurrentesAutomatiza el cobro de servicios continuos y suscripciones con facturas que se generan y envían solas según el calendario que definas.
- 📱 Documentos y Contratos en la Aplicación MóvilCrea y envía documentos desde plantillas existentes usando la aplicación móvil de CRMHUB, ideal para cerrar acuerdos en movimiento.
- 📋 Qué Muestra la Página de SuscripcionesEntiende qué información encuentras en Pagos → Suscripciones, cómo se mapean los estados entre pasarelas de pago y qué queda fuera de esta página.
- 👤 Gestiona Documentos y Contratos desde la Ficha de ContactoConsulta, descarga y comparte todos los documentos vinculados a un contacto directamente desde su ficha, sin salir del registro.
- 💵 Pago Parcial de FacturasPermite que tus clientes abonen un porcentaje mínimo de la factura en lugar de exigir el pago completo por adelantado.
- 🔗 Comparte Plantillas de Documentos y Contratos entre Sub-cuentasLas agencias pueden compartir plantillas de Documentos y Contratos entre distintas sub-cuentas para evitar recrear el mismo contenido varias veces.
- 📅 Planes de Pago Flexibles en FacturasDivide tus facturas en cuotas con fechas de vencimiento propias, seguimiento de estado y recordatorios automáticos.
- ✍️ Múltiples Destinatarios, Roles y Orden de Firma en Documentos y ContratosEnvía un documento a varios destinatarios, define roles reutilizables en tus plantillas y controla si firman en secuencia o al mismo tiempo.
- 💬 Envía Documentos y Contratos por SMSEntrega tus contratos y propuestas por mensaje de texto además de correo, usando plantillas SMS reutilizables y automatizaciones.
- ⚡ Automatiza tus Documentos y Contratos: Plantillas y DisparadoresCrea plantillas de Documentos y Contratos, envíalas automáticamente con Automatizaciones y dispara acciones cuando cambia el estado de un documento.
- 🚫 Captura Feedback y Automatiza el Seguimiento cuando un Documento es RechazadoPermite a tus destinatarios rechazar un documento formalmente, captura el motivo y automatiza el seguimiento con Automatizaciones.
- 📄 Crear y Enviar FacturasCon CRMHUB puedes crear, enviar y gestionar facturas de forma profesional, rápida y automatizada.
- 🔗 Configurar Enlaces de Pago¿Quieres vender productos o servicios sin necesidad de un sitio web completo?
- 🔐 Solicitud automática de reseña al pagar una facturaEn este tutorial aprenderás a configurar una automatización que envíe solicitudes de reseña a tus clientes cuando una factura sea marcada como pagada. Esto te ayudará a recopilar comentarios y…
- 💳 Primeros Pasos: Conectar Stripe a CRMHUBConecta Stripe para recibir pagos de forma segura y automatizada a través de tus formularios, enlaces de pago, productos o suscripciones.
- 💳 Conectar Stripe
- 📊 Integración de CRMHUB con XeroSincroniza contactos y facturas automáticamente entre tu plataforma y Xero para optimizar flujos de trabajo financieros.
- 🔗 Configurando la Integración con QuickBooksIntegra QuickBooks para sincronizar datos financieros y de clientes bidireccionalmente.
- 💰 Cómo Gestionar ReembolsosGestiona reembolsos completos y parciales de forma eficiente dentro de tu CRM.
- 💳 Cómo Usar el Método de Pago Manual en tu Tienda OnlineConfigura y gestiona pagos manuales en tu tienda online para ofrecer flexibilidad a tus clientes.
- 💳 Cómo Usar "Compra Ahora, Paga Después" (BNPL) en Formularios de Pedido y Enlaces de PagoOfrece BNPL en tus formularios de pedido y enlaces de pago para mayor flexibilidad al cliente.
- ✍️ Soporte para Múltiples Firmantes en Propuestas y PresupuestosEnvía propuestas y presupuestos a múltiples firmantes para agilizar aprobaciones.
- 💳 Usando Apple Pay y Google Pay en tus Formularios de PedidoIntegra Apple Pay y Google Pay en tus formularios para pagos rápidos y seguros.
- 💳 ¿Qué sucede si falla un pago de suscripción?Aprende cómo se gestionan los pagos fallidos de suscripciones y los reintentos automáticos.
- 📝 Cómo Añadir Productos Recurrentes a tus Documentos y ContratosIntegra productos con cobros recurrentes en tus documentos y contratos para una gestión de pagos eficiente.
- 🛒 Habilitar Cantidades Editables en Enlaces de PagoPermite a tus clientes ajustar las cantidades de productos en los enlaces de pago para mayor flexibilidad.
- 💳 Conecta y Usa Square como Procesador de PagosIntegra Square para procesar pagos y gestionar transacciones directamente en la plataforma.
- 💳 Gestión de Permisos Detallados para PagosDelega tareas de pago de forma segura controlando quién puede ver, crear, editar, reembolsar o exportar.
- 💳 Integración de Authorize.Net para Procesamiento de PagosIntegra Authorize.Net para procesar pagos de forma segura y gestionar transacciones de clientes.