✍️ Soporte para Múltiples Firmantes en Propuestas y Presupuestos
Aprende a enviar tus Propuestas y Presupuestos a múltiples firmantes, facilitando la colaboración y agilizando el proceso de aprobación.
📋 Contenido de este Tutorial
🚀 ¿Qué son los Múltiples Firmantes?
🎯 Roles de los Firmantes
📝 Proceso de Firma
📜 Certificado de Firma
👤 Firmante Principal
💰 Facturación y Campos Personalizados
❓ Preguntas frecuentes
🚀 ¿Qué son los Múltiples Firmantes?
Ahora puedes enviar tus Propuestas y Presupuestos a varias personas para que firmen, en lugar de solo una. Esto significa que puedes asignar elementos de firma a diferentes contactos dentro del mismo documento. Incluso puedes asignarle un campo de firma a un miembro de tu equipo que esté enviando la propuesta.
🎯 Roles de los Firmantes
Cuando añades contactos a un documento, pueden tener dos roles:
Firmante: Cualquier contacto al que se le haya asignado un campo de firma en el documento.
Destinatario CC: Cualquier contacto añadido al documento que no tenga campos de firma asignados. Recibirán una copia del documento final, pero no necesitan firmar.
📝 Proceso de Firma
Cada Firmante recibirá un enlace único. Este enlace les permitirá firmar solo la parte del documento que les corresponde. Una vez que todos los participantes hayan firmado o aceptado el documento, se generará una copia en PDF firmada junto con un Certificado de Firma.
📜 Certificado de Firma
El Certificado de Firma es un documento importante que registra detalles clave de cada firma. Incluirá información como:
Dirección IP
Ubicación
Fecha y hora de visualización
Fecha y hora de firma
Esto proporciona un registro completo y verificable de todo el proceso.
👤 Firmante Principal
Por defecto, el primer contacto que añadas al documento será considerado el Firmante Principal. Esto tiene algunas implicaciones importantes:
Cualquier campo personalizado en el documento se completa según la información de este firmante.
💰 Facturación y Campos Personalizados
La información del Firmante Principal es crucial para la automatización de tu negocio. Cualquier campo personalizado dentro del documento se completará automáticamente con los datos de este firmante. Además, una vez que el documento haya sido aceptado o firmado por todas las partes, se creará una factura para el cliente principal, agilizando el proceso de cobro.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar campos de firma a miembros de mi equipo? Sí, puedes asignar campos de firma a los usuarios de tu negocio que estén enviando la propuesta.
¿Qué sucede si un destinatario no tiene campos de firma asignados? Será un Destinatario CC y recibirá una copia del documento final sin necesidad de firmar.
¿Qué información se registra en el Certificado de Firma? Se registra la dirección IP, ubicación, fecha y hora de visualización, y fecha y hora de firma para todos los firmantes.
¿Cómo se determina el Firmante Principal? El primer contacto que añadas al documento será automáticamente el Firmante Principal.
¡Optimiza tus procesos de aprobación con la funcionalidad de múltiples firmantes! 🚀