💳 Genera y Envía Facturas Automáticamente al Firmar un Documento
Con Documentos y Contratos, tus clientes pueden firmar un contrato y pagar en el mismo flujo. CRMHUB genera la factura automáticamente al momento de la firma y puede redirigir al firmante directo al pago, sin pasos manuales adicionales.
🔄 Cómo Funciona el Proceso
Agrega una lista de productos al documento.
Activa el cobro directo en la configuración de pagos.
Envía el documento para firma.
Al firmar, el firmante principal es redirigido al pago de la factura si se cumplen las condiciones configuradas.
🚀 Crear un Documento con Cobro Automático
Ve a Pagos → Documentos y Contratos → Nuevo Documento.
Define al firmante principal.
Agrega la lista de productos (el sistema los marca como pago único o recurrente según el tipo configurado) y, opcionalmente, muestra imágenes de producto.
Configura las opciones de pago desde el panel izquierdo.
Los productos de pago único generan una factura inmediata al firmar. Los productos recurrentes generan facturas según la frecuencia elegida; un documento admite solo una frecuencia recurrente. Puedes habilitar ítems opcionales y cantidades editables por producto.
⚙️ Configuración de Pagos
Cobro Directo: redirige automáticamente al firmante principal a la página de pago justo después de firmar, si existe una factura generada.
Enviar Factura: envía por correo la factura generada al momento de firmar o según el calendario definido. Si está desactivado, la factura queda como borrador para revisión manual.
Autocobro: guarda los datos de la tarjeta y cobra automáticamente las facturas recurrentes o programadas siguientes.
Las plantillas de Documentos y Contratos no incluyen un interruptor de modo de prueba; para probar pagos usa otro flujo que soporte modo test o configura el modo de prueba directamente en tu pasarela de pagos.
✍️ Comportamiento al Firmar
Facturas únicas: el firmante principal es redirigido al pago de inmediato.
Recurrente (inicia al firmar): el firmante principal es redirigido a pagar la primera factura de inmediato.
Recurrente (inicia después): no hay redirección; la generación de facturas sigue el calendario establecido.
Solo el firmante principal recibe la redirección de pago; los demás firmantes solo completan su firma.
📋 Crear una Plantilla Reutilizable con Cobro Automático
Ve a Pagos → Documentos y Contratos → Plantillas → Nueva Plantilla.
Inserta campos de firma y la lista de productos.
Al agregar productos recurrentes, se abre automáticamente el panel de configuración para definir la fecha de inicio del calendario (inmediata o futura).
Activa Generar Factura al Firmar para que la primera factura se cree en la fecha de la firma, o desactívalo para elegir una fecha de entrega específica.
Activa Habilitar Cobro Directo para redirigir al firmante a la factura y enviarle el correo automáticamente; si lo dejas desactivado, la factura se guarda como borrador.
Configura también Enviar Factura y Autocobro según lo necesites, y guarda la plantilla.
⚡ Automatización con Automatizaciones
Las plantillas se integran con las Automatizaciones a través de la acción Enviar Documentos y Contratos. Al dispararse la automatización, los firmantes reciben el documento y el firmante principal es redirigido a la factura al firmar, si el cobro directo está habilitado.
Guarda la plantilla configurada.
Crea una automatización en la sección de Automatizaciones.
Configura el disparador que enviará el documento.
Monitorea los pagos desde Documentos o desde Facturas.
📊 Seguimiento y Gestión
Vista de Documentos y Contratos: muestra el estado del documento, el progreso de firma y si el pago fue completado, todo en un solo lugar.
Vista de Facturas: muestra cada factura individual, su estado de pago, el progreso del calendario recurrente y el resultado del autocobro.
🔍 Casos Especiales
Ejemplo de calendario semanal: si un documento indica "cada jueves" y la firma ocurre un jueves, la primera factura se genera de inmediato con redirección; de lo contrario, la primera factura se envía el jueves siguiente.
Múltiples destinatarios: solo el firmante principal recibe la redirección de pago; los co-firmantes no.
Cuotas de instalación (setup fees): aparecen como línea única de pago único solo en la primera factura; los cargos recurrentes continúan según el calendario.
Productos mixtos: los ítems de pago único se cobran en la primera factura; los recurrentes siguen su propio calendario.
🛠️ Solución de Problemas Comunes
El cliente no fue redirigido: verifica que Cobro Directo esté activo y que exista una factura al momento de firmar. Para documentos recurrentes, confirma que el calendario inicie "al firmar".
La factura no se genera: suele ocurrir cuando las fechas del calendario de pago superan la fecha de vencimiento de la factura. Ajusta el primer pago a "Al firmar" (Upon primary signature).
Pagos en modo de prueba: Documentos y Contratos no tiene un interruptor nativo de modo prueba; usa un flujo de pago alterno o configura el modo test directamente en tu pasarela.