📝 Cómo Añadir Productos Recurrentes a tus Documentos y Contratos
Este artículo te guiará sobre cómo integrar productos con cobros recurrentes directamente en tus documentos y contratos dentro de CRMHUB, facilitando la gestión de pagos.
📋 Contenido de este Tutorial
✨ Novedades en la Gestión de Productos Recurrentes
🚀 Cómo Utilizar Productos Recurrentes en Documentos
🛠️ Capacidades de Edición Mejoradas para Facturas Recurrentes
❓ Preguntas frecuentes
✨ Novedades en la Gestión de Productos Recurrentes
Hemos mejorado la funcionalidad del Constructor de Documentos para que puedas gestionar de manera más eficiente tus productos y servicios.
Ahora puedes incluir productos recurrentes directamente en la lista de productos de tus documentos. Esto simplifica la creación de contratos para servicios con pagos periódicos.
Si tu producto recurrente incluye una tarifa de configuración (setup fee), esta se mostrará como un ítem separado en la lista, brindando mayor claridad en la facturación.
Al combinar productos de pago único y recurrentes en la misma lista, el precio total se calcula automáticamente, mostrando el monto inicial y el monto recurrente por separado.
🚀 Cómo Utilizar Productos Recurrentes en Documentos
Para añadir productos recurrentes a tus documentos:
Accede al Constructor de Documentos: Ve a la sección de Documentos en tu panel de CRMHUB y crea uno nuevo o edita uno existente.
Añade un Bloque de Productos: Dentro del constructor, arrastra y suelta el bloque de Productos/Servicios en tu documento.
Selecciona Productos Recurrentes: Haz clic en el bloque de productos y busca los productos que hayas configurado como recurrentes. Puedes añadir tanto productos de pago único como recurrentes.
Revisa la Visualización: Verifica que la tarifa de configuración (si aplica) y el precio recurrente se muestren correctamente en la vista previa del documento.
🛠️ Capacidades de Edición Mejoradas para Facturas Recurrentes
Hemos optimizado la gestión de tus facturas recurrentes con nuevas funcionalidades de edición, permitiéndote mayor flexibilidad y control.
Modificar Frecuencia
Ajusta el ciclo de facturación (ej. semanal, mensual, anual) de tus facturas recurrentes existentes para que se adapten mejor a los cronogramas de pago de tus clientes o a los plazos de tus proyectos.
Cambiar Fechas
Actualiza las fechas de inicio y fin de las facturas programadas para acomodar cambios en los períodos de servicio o acuerdos contractuales.
Actualizar Productos/Servicios
Añade, elimina o modifica los productos y servicios listados en facturas recurrentes activas o programadas para reflejar cualquier cambio en tus ofertas o requisitos del cliente.
Alertas de Correo Electrónico Automatizadas
Cuando el pago automático está habilitado en una factura recurrente editada, se enviará automáticamente una notificación por correo electrónico al usuario.
Opciones de Personalización
Personaliza el contenido de estos correos electrónicos de notificación dentro de la configuración de la factura para alinearlos con la voz de tu marca.
Cómo Usar las Nuevas Funcionalidades
Acceder a Facturas Recurrentes: Navega a la sección de Facturación en tu panel de CRMHUB y selecciona Facturas Recurrentes.
Ver la Factura para Editar: Elige la factura recurrente activa o programada que deseas modificar.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo combinar productos de pago único y recurrentes en el mismo documento? Sí, puedes incluir ambos tipos de productos en la misma lista de tu documento.
¿Cómo se muestra la tarifa de configuración en el documento? La tarifa de configuración se muestra como un ítem separado en la lista de productos, antes del monto recurrente.
¿Se actualiza el total automáticamente al añadir productos? Sí, el sistema calcula automáticamente el monto inicial y el monto recurrente total.
¿Puedo editar la frecuencia de una factura recurrente ya creada? Sí, ahora puedes ajustar la frecuencia (semanal, mensual, anual) de tus facturas recurrentes existentes.
¿Qué sucede si edito una factura recurrente con pago automático habilitado? Se enviará una notificación automática por correo electrónico al usuario informándole sobre los cambios.
¿Puedo personalizar los correos de notificación de las facturas recurrentes? Sí, puedes personalizar el contenido de estos correos dentro de la configuración de la factura.
¡Esperamos que estas mejoras te ayuden a gestionar tus cobros recurrentes de manera más eficiente! 🚀