🧾 Crear tu Primera Factura

📱 Experiencia Móvil Mejorada

✏️ Editar Detalles de Factura

💰 Añadir Impuestos y Descuentos

📎 Adjuntar Archivos a Documentos

✨ Nueva Interfaz de Facturación

✏️ Edición de Facturas Parcialmente Pagadas

📱 Módulo de Punto de Venta (POS) Móvil

🧾 Recibos Automáticos y Personalizados

✏️ Personalización Avanzada de Productos y Servicios

📧 Enviar Factura al Cliente

🔄 Generación de Facturas Recurrentes

💰 Gestionar Pagos de Facturas

🏦 Pagos Directos desde Cuentas Bancarias (ACH)

📅 Planes de Pago por Cuotas

⏰ Configuración de Recordatorios de Pago

📊 Monitorear Estado de Facturas

📁 Exportar y Descargar Facturas

🛠️ Personalizar Estilo y Datos de Facturación

📈 Reportes y Métricas Clave

🚀 Consejos para Facturación Eficiente

✍️ Documentos y Contratos con Cobro Integrado

🧰 Solución de Problemas Comunes

🚀 Mejora en la Generación de PDFs

📥 Importar Facturas y Transacciones Mediante CSV

🔔 Recordatorios de Pago Avanzados

🏦 Transferencias Bancarias Exclusivas

🔗 Vincular Facturas y Cotizaciones a Oportunidades

💳 Casos de Uso Comunes para Pagos y Facturas

❓ Preguntas frecuentes

Ve a Pagos > Facturas o Facturación > Nueva Factura. También puedes hacer clic en el botón "Nuevo" en la sección de facturas.

Cliente existente: Elígelo de la lista

Cliente nuevo: Haz clic en “Agregar Cliente” y completa:

Nombre o empresa

Correo electrónico

Dirección y datos fiscales (si aplica)

Busca productos o servicios existentes o crea nuevos.

Especifica la cantidad, precio unitario y descripción.

Aplica impuestos y descuentos si es necesario.

Define la fecha de emisión, fecha de vencimiento y términos de pago.

Añade notas internas o mensajes para el cliente.

Revisa la factura para asegurarte de que todo esté correcto.

Envía la factura por correo electrónico directamente desde CRMHUB.

Un nuevo panel que muestra la información más importante: Ganancias recaudadas versus Ganancias por recaudar.

Una interfaz limpia para ver todas tus facturas en cualquier estado (borrador, vencidas, pagadas, etc.), sin importar si fueron creadas en la web o en el móvil.

Tocar: Realiza la acción principal para esa factura (ej. editar una factura en borrador).

Mantener presionado: Accede a todas las acciones posibles para esa factura (ej. convertir a plantilla, registrar pago, editar).

Deslizar a la izquierda: Revela las dos acciones más importantes, junto con una opción para ver todas (ej. para una factura vencida, verás opciones para registrar pago, editar y más).

Accede a la factura desde el listado.

Haz clic en "Editar" para modificar cualquier campo: cliente, productos, precios, términos, etc.

Guarda los cambios para actualizar la factura.

Durante la creación o edición de una factura, puedes añadir impuestos a nivel de artículo o a la factura completa.

Aplica descuentos porcentuales o de monto fijo.

CRMHUB calculará automáticamente el total.

Puedes adjuntar documentos relevantes (contratos, órdenes de compra, etc.) a tus facturas para mantener toda la información centralizada.

Disfruta de una interfaz más intuitiva y moderna para una gestión de facturas más eficiente.

Si una factura ha sido pagada parcialmente, puedes editarla para ajustar los montos restantes o añadir nuevos artículos.

El sistema mantendrá un registro claro de los pagos ya realizados.

Cobra en campo o en tu tienda física con el módulo POS móvil.

Genera facturas y recibos al instante desde tu dispositivo.

CRMHUB genera recibos automáticamente tras cada pago.

Personaliza el diseño y contenido de tus recibos para reflejar tu marca.

Define descripciones detalladas, códigos SKU, precios y categorías para tus productos y servicios.

Esto agiliza la creación de facturas y mejora la gestión de inventario.

Envía facturas por correo electrónico directamente desde CRMHUB.

Personaliza la plantilla del correo electrónico y adjunta la factura en PDF.

Configura facturas recurrentes para servicios o suscripciones.

Define la frecuencia (semanal, mensual, anual) y CRMHUB las generará automáticamente.

Registra pagos manuales o integra pasarelas de pago para cobros automáticos.

Marca las facturas como pagadas, parcialmente pagadas o vencidas.

Ofrece a tus clientes la opción de pagar directamente desde sus cuentas bancarias, reduciendo comisiones y agilizando el proceso.

Crea planes de pago personalizados para clientes que necesitan pagar en varias cuotas.

CRMHUB gestionará los recordatorios y el seguimiento de cada cuota.

Programa recordatorios automáticos para facturas próximas a vencer o ya vencidas.

Personaliza los mensajes y la frecuencia de los recordatorios.

Accede a un panel de control para ver el estado de todas tus facturas: pendientes, pagadas, vencidas, etc.

Filtra y busca facturas fácilmente.

Exporta tus facturas en diferentes formatos (PDF, CSV) para contabilidad o análisis.

Descarga facturas individuales o por lotes.

Personaliza el logo, colores y diseño de tus facturas para que coincidan con tu marca.

Configura los datos de tu empresa que aparecerán en cada factura.

Genera reportes sobre ingresos, facturas pendientes, clientes con pagos atrasados y más.

Obtén métricas clave para tomar decisiones financieras informadas.

Automatiza al máximo: Utiliza facturas recurrentes y recordatorios automáticos.

Sé claro: Asegúrate de que tus facturas sean fáciles de entender para tus clientes.

Ofrece múltiples opciones de pago: Facilita que tus clientes te paguen.

Haz seguimiento: No dejes que las facturas vencidas se acumulen.

Crea documentos y contratos que incluyan opciones de pago directo, agilizando la firma y el cobro.

Factura no enviada: Verifica la dirección de correo electrónico del cliente y tu configuración de envío.

Error en el cálculo: Revisa los precios, cantidades, impuestos y descuentos aplicados.

Pago no registrado: Confirma con el cliente y verifica tu pasarela de pago.

Disfruta de PDFs de facturas más rápidos y con un diseño mejorado.

Importa tus facturas y transacciones existentes a CRMHUB utilizando archivos CSV para una migración sencilla.

Configura secuencias de recordatorios personalizadas, con diferentes mensajes y tiempos de envío.

Ofrece opciones de transferencia bancaria directa para clientes que prefieren este método de pago.

Asocia facturas y cotizaciones a tus oportunidades de venta para un seguimiento completo del ciclo de vida del cliente.

Servicios profesionales: Abogados, consultores, diseñadores.

Venta de productos: Tiendas en línea, minoristas.

Suscripciones: Software como servicio (SaaS), membresías.

Proyectos: Freelancers, agencias.

¿Puedo personalizar el logo de mis facturas? Sí, puedes subir tu logo y personalizar el diseño de tus facturas.

¿CRMHUB soporta múltiples monedas? Sí, puedes configurar y gestionar facturas en diferentes monedas.

¿Qué pasa si un cliente paga una factura fuera de línea? Puedes registrar pagos manuales en CRMHUB para mantener el registro actualizado.

¿Es posible enviar recordatorios de pago automáticos? Sí, puedes configurar recordatorios automáticos para facturas próximas a vencer o ya vencidas.

¿Puedo integrar CRMHUB con mi cuenta bancaria? Sí, puedes configurar pagos directos desde cuentas bancarias (ACH) para facilitar los cobros.

¿Cómo puedo ver el estado de todas mis facturas? Accede al panel de control de facturas para ver un resumen y el estado de todas tus facturas.

¿Puedo crear facturas recurrentes para suscripciones? Sí, CRMHUB te permite configurar facturas recurrentes con la frecuencia que necesites.

¿Puedo adjuntar archivos a mis facturas? Sí, puedes adjuntar documentos relevantes a tus facturas.