¿Necesitas facturar servicios profesionales, productos personalizados o suscripciones? Con CRMHUB puedes crear, enviar y gestionar facturas de forma profesional, rápida y automatizada. Ya sea por un solo pago o con recordatorios recurrentes, aquí te guiamos paso a paso.
📋 Contenido de este Tutorial
🧾 Crear tu Primera Factura
📧 Enviar Factura al Cliente
💰 Gestionar Pagos de Facturas
📊 Monitorear Estado de Facturas
📁 Exportar y Descargar Facturas
🛠️ Personalizar Estilo y Datos de Facturación
📈 Reportes y Métricas Clave
🚀 Consejos para Facturación Eficiente
🧰 Solución de Problemas Comunes
🧾 Crear tu Primera Factura
1. Acceder al módulo de Facturación
Ve a Pagos > Facturas o Facturación > Nueva Factura
2. Seleccionar Cliente
Cliente existente: Elígelo de la lista
Cliente nuevo: Haz clic en “Agregar Cliente” y completa:
Nombre o empresa
Correo electrónico
Dirección y datos fiscales (si aplica)
3. Completar los detalles de la factura
Número de factura (editable)
Fecha de emisión y vencimiento
Moneda
4. Agregar Productos o Servicios
Haz clic en Agregar Línea
Completa:
Descripción
Cantidad
Precio unitario
Impuestos y/o descuentos si aplican
5. Agregar Notas e Instrucciones
Condiciones de pago
Notas internas
Instrucciones para el cliente
6. Guardar la factura
Haz clic en Guardar Factura
Se guardará como Borrador
📧 Enviar Factura al Cliente
1. Revisar antes del envío
Haz clic en Ver junto a la factura
Verifica todos los campos
2. Configurar el email de envío
Haz clic en Enviar por Email
Edita el asunto y cuerpo si deseas
3. Adjuntar archivos adicionales (opcional)
El PDF de la factura se adjunta automáticamente
Puedes añadir contratos u otros documentos
4. Enviar la factura
Haz clic en Enviar Factura
El estado cambiará a Enviada
5. Confirmar entrega
Ve a Historial de Emails y verifica el estado del envío
💰 Gestionar Pagos de Facturas
1. Habilitar pagos online
Haz clic en Configurar Pagos
Activa métodos como tarjetas o transferencias (Stripe debe estar conectado)
2. Generar enlace de pago
Haz clic en Generar Enlace de Pago
Comparte el link directamente con el cliente
3. Enviar recordatorios
Configura envíos automáticos o realiza recordatorios manuales
Personaliza el tono del mensaje
4. Registrar pagos manuales
Haz clic en Registrar Pago
Ingresa:
Fecha, monto, método de pago y referencia
5. Confirmar estado de pago
Al registrar el pago, la factura cambia a Pagada
Se envía recibo automáticamente
📊 Monitorear Estado de Facturas
1. Acceder al Dashboard
Ve a Facturación > Dashboard
2. Analizar métricas clave
Ingresos del mes
Facturas vencidas
Tiempo promedio de pago
Tasa de facturas cobradas
3. Buscar y filtrar
Por estado, cliente, fecha o monto
4. Generar reportes
Haz clic en Generar Reporte
Selecciona tipo y período
5. Exportar datos
Haz clic en Exportar
Descarga en formato Excel o CSV
📁 Exportar y Descargar Facturas
Desde el listado, haz clic en el ícono de descarga (📥)
Elige formato PDF
Ideal para respaldo contable o envío externo
🛠️ Personalizar Estilo y Datos de Facturación
Ve a Configuración > Pagos > Preferencias de Factura y ajusta:
Logo y datos fiscales
Dirección comercial
Texto por defecto en notas e instrucciones
Colores y diseño visual del PDF
📈 Reportes y Métricas Clave
Desde el panel de facturación puedes consultar:
🧾 Facturas emitidas vs cobradas
⌛ Tiempo promedio de pago
💳 Método de pago más usado
👥 Clientes con más facturas
📉 Facturas vencidas sin pagar
🚀 Consejos para Facturación Eficiente
✅ Mejores prácticas:
Usa descripciones claras y completas
Configura términos de pago máximos de 15-30 días
Envía facturas al finalizar cada proyecto
Habilita múltiples métodos de pago
Automatiza recordatorios y recibos
Crea plantillas si facturas servicios recurrentes
🧰 Solución de Problemas Comunes
❌ El cliente no recibe la factura
Verifica el email ingresado
Revisa spam
Usa el enlace directo
❌ El pago no se refleja
Confirma en Stripe o registra manualmente
❌ Error en los montos
Verifica impuestos, descuentos y redondeo
❌ Factura vencida sin seguimiento
Activa recordatorios automáticos
✅ Checklist Final
Cliente creado correctamente
Productos o servicios bien detallados
Impuestos aplicados si corresponde
Email personalizado y enviado
Métodos de pago habilitados
Recordatorios configurados
Factura cerrada al recibir el pago
¿Te resultó útil este tutorial? ¡Perfecto! Ahora puedes gestionar tu facturación en CRMHUB con profesionalismo, eficiencia y control total.