La página de Edición de Reservas es el centro de control post-creación en CRMHUB. Desde aquí, los administradores tienen visibilidad total para ajustar detalles del cliente, añadir o eliminar activos (listados), gestionar transacciones financieras y actualizar el progreso de cada alquiler.
Esta funcionalidad garantiza que puedas adaptar cualquier reserva a cambios de último momento, manteniendo siempre la integridad de los datos y la exactitud en la facturación.
📋 Contenido de este Tutorial
🚀 Cómo acceder a la edición
📝 Secciones de la pantalla de edición
💳 Gestión de pagos, facturas y depósitos
🔄 Manejo de estados y acciones
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
🚀 Cómo acceder a la edición
Para modificar una reserva existente, sigue estos pasos:
Navega a Calendarios → Vista de lista de citas.
Selecciona Rentals en el menú desplegable.
Localiza la reserva y haz clic en el icono del lápiz (Editar) en la columna de acciones.
Nota: Aunque una reserva incluya varios activos, al editar cualquier fila se abrirá la gestión completa de toda la reserva.
📝 Secciones de la pantalla de edición
El panel de edición está organizado de forma lógica para facilitar tu trabajo:
Resumen de la Reserva
Ubicado en la parte superior, muestra el ID único, el estado actual (ej. Activa, Completada), el estado del pago y las fechas generales de inicio y fin.
Información del Cliente
Muestra el nombre, teléfono y correo vinculado. Es ideal para verificar datos de contacto antes de enviar una confirmación.
Listados (Activos)
Aquí puedes modificar cada artículo individualmente:
Ajustar cantidades o fechas/horas.
+ Añadir Listado: Agrega nuevos activos a la misma reserva.
Eliminar: Quita un activo si el cliente decide no alquilarlo.
💡 Importante: Al editar, puedes ignorar restricciones de horario comercial, pero el sistema siempre respetará tus tiempos de "buffer" para evitar choques.
Notas Internas
Ubicadas al final de la página. Úsalas para registrar instrucciones especiales del equipo (ej. "Entregado con accesorios extra"). Estas notas no son visibles para el cliente.
💳 Gestión de pagos, facturas y depósitos
Resumen de Pago
Muestra el desglose financiero: Subtotal, depósitos cobrados, monto pagado y el saldo pendiente (Total Due).
Facturas (Invoices)
CRMHUB genera facturas automáticamente.
Si realizas cambios después de que una factura haya sido pagada, el sistema generará una nueva factura para registrar los cargos adicionales, protegiendo la integridad del registro original.
Transacciones
Un historial detallado con fecha, hora y monto de cada movimiento de dinero. Si realizas un reembolso manual, verás aquí el estado actualizado.
🔄 Manejo de estados y acciones
Puedes actualizar el progreso de la reserva mediante los botones de acción:
Confirmar: Pasa la reserva de "No confirmada" a "Reservada".
Marcar como Activa / Completada: Úsalo cuando el cliente recoja o devuelva el activo.
Cobrar Pago: Abre el módulo para registrar pagos manuales o procesar tarjetas.
Cargar Depósito: Si usas la política de "Tarjeta en archivo", aquí puedes ejecutar el cobro del depósito de seguridad.
Jerarquía de Estados:
El estado general de la reserva se ajusta automáticamente según sus activos. Por ejemplo, si un activo está "Completado" pero otro sigue "Activo", la reserva mostrará el estado Parcial.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo modificar una factura que ya aparece como "Pagada"?
— No. Una vez pagada, la factura se bloquea por seguridad contable. Cualquier cambio posterior generará automáticamente una nueva factura por la diferencia.
¿Qué pasa si el nuevo total es menor a lo que el cliente ya pagó?
— El sistema requiere que el total de la reserva sea igual o mayor al monto ya recaudado para mantener la coherencia financiera.
¿Cómo funcionan los reembolsos?
— Los reembolsos se gestionan manualmente desde la sección de Transacciones. El estado cambiará a "Reembolsado", aunque la factura original permanecerá como registro histórico.
¿Las notas internas las ve el cliente?
— No. Las notas internas son exclusivamente para la comunicación entre el equipo de soporte y administración de CRMHUB.
Si tienes dudas adicionales, puedes contactar al equipo de soporte desde tu panel de CRMHUB.