⚙️ Redirección, Caducidad y Archivos Adjuntos en Documentos y Contratos
Además del contenido del documento, CRMHUB te permite controlar tres ajustes clave de la experiencia de firma: a dónde va el firmante después de completar el documento, cuánto tiempo permanece válido para firmarse, y qué archivos de soporte se envían junto con él.
↪️ Redirigir al Firmante a una Página Específica
Puedes dirigir a tus clientes a una página web específica después de firmar el documento o completar el pago de la factura, creando una experiencia fluida y con tu marca.
Activar la Redirección Global
Ve a Pagos → Documentos y Contratos en el menú izquierdo.
Haz clic en el botón de Configuración (ícono de engranaje) en la esquina superior derecha.
Selecciona Configuración de Documentos en el menú lateral.
Activa "Redirigir a una URL Personalizada".
Ingresa la URL (por ejemplo, https://tudominio.com).
Elige si se abre en la misma pestaña o en una nueva.
Haz clic en Guardar.
Nota: la configuración global no sobrescribe una URL personalizada agregada directamente a un Documento o Plantilla específica.
Configurar la URL por Documento
Abre un Documento existente o crea uno nuevo desde Documentos y Contratos.
Haz clic en Configuración → Configuración de Documento en la parte superior.
Activa "Habilitar redirección a URL personalizada".
Ingresa la URL deseada.
Selecciona la preferencia de pestaña (misma o nueva).
Guarda o envía el documento.
Redirección tras el Pago
Cuando las opciones de pago están habilitadas en el documento, la configuración de redirección también aplica después del pago: el ajuste global redirige automáticamente tras procesar el pago, y el ajuste a nivel de documento tiene prioridad para ese documento específico.
Consejos y Casos de Uso
Usa la opción de Vista Previa para probar la redirección antes de enviar.
Los redireccionamientos a nivel de documento tienen prioridad sobre los globales.
Desactiva la configuración a nivel de documento para depender únicamente de la redirección global.
Casos de uso comunes: páginas de agradecimiento para firmantes o pagadores, indicaciones inmediatas de onboarding, ofertas de upsell o servicios complementarios, y recolección de reseñas tras completar el acuerdo.
⏳ Caducidad de Documentos
La Caducidad de Documentos te permite definir un período específico de vigencia para un documento, después del cual ya no puede firmarse.
Asegura que contratos y formularios se firmen dentro de plazos válidos.
Evita que documentos obsoletos sean utilizados.
Marca automáticamente los documentos vencidos, reduciendo el seguimiento manual.
Mejora la visibilidad con el estado de caducidad en los paneles.
Muestra avisos de caducidad directamente en el documento.
Permite habilitar notificaciones de recordatorio opcionales.
Cómo Activarla
Ve a Pagos → Documentos → Configuración → Documentos.
Ubica Configuración de Documentos en el menú lateral.
Baja hasta Configuración de Caducidad y actívala.
Ingresa los días de caducidad por defecto (se pueden sobrescribir por documento).
Opcionalmente, activa las notificaciones de recordatorio (1 día antes de la caducidad).
El conteo comienza al enviarse el documento, usando la zona horaria de tu sub-cuenta.
Qué Sucede al Caducar un Documento
El estado cambia a "Caducado" en la lista de documentos.
Los destinatarios ven un aviso de caducidad.
Las firmas y la captura de datos quedan deshabilitadas.
El documento permanece accesible solo como referencia.
Preguntas Frecuentes
La fecha de caducidad no puede cambiarse después de enviar el documento.
Los correos de recordatorio no están activados por defecto.
Los documentos caducados se pueden visualizar, pero no firmar.
La caducidad usa la zona horaria del remitente para mantener consistencia.
📎 Adjuntar Archivos a Documentos y Plantillas
Puedes subir varios archivos directamente a tus documentos y plantillas. Cuando el documento se envía, estos archivos llegan como adjuntos de correo descargables estándar. Formatos soportados: SVG, PNG, JPG y PDF, cada uno de hasta 15 MB.
Beneficios
Tus clientes reciben el contrato y el material de soporte en un solo correo.
No necesitas herramientas externas de intercambio de archivos.
Los adjuntos se envían automáticamente cuando el documento se dispara desde una Automatización.
Los archivos se gestionan directamente desde el panel de Configuración del Documento.
Los destinatarios acceden a los adjuntos directamente desde el correo, sin enlaces externos.
Cómo Subir Archivos
Ve a Documentos y Contratos dentro de la sección de Pagos.
Edita un documento o plantilla existente haciendo clic en su nombre, o crea uno nuevo con el botón "+ Nueva".
Haz clic en el ícono de engranaje (Configuración) en la parte superior izquierda del editor.
Ubica "Agregar Adjuntos" y selecciona Subir. Elige los archivos arrastrándolos o explorando tu equipo. Formatos aceptados: SVG, PNG, JPG o PDF (máximo 15 MB cada uno).
Supervisa la barra de progreso de carga, elimina archivos con el ícono de papelera si es necesario, y haz clic en Guardar.
Especificaciones Técnicas
Formatos aceptados: SVG, PNG, JPG, PDF.
Límite por archivo: 15 MB como máximo.
Total de adjuntos: hasta 5 archivos por documento.
Consideración de tamaño de correo: mantén el total por debajo de 20 MB para una mejor entregabilidad.
Preguntas Frecuentes
Los archivos que superen los 15 MB no podrán subirse.
Los adjuntos acompañan automáticamente a los documentos enviados mediante Automatizaciones.
Duplicar un documento o plantilla también duplica sus adjuntos.
Los destinatarios pueden eliminar o reemplazar adjuntos en copias nuevas del documento.